Morningstar

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Morningstar
Тип

публичная

Листинг на бирже

NASDAQ: MORN

Год основания

1984

Основатели

Joseph D. Mansueto, CEO

Расположение

Соединённые Штаты Америки Чикаго

Оборот

$502,5 млн (2008)[1]

Операционная прибыль

$139 млн (2008)[1]

Чистая прибыль

$92,5 млн (2008)[1]

Число сотрудников

2 375[1]

Сайт

http://www.morningstar.com/

Morningstar (NASDAQ: MORN) — рейтинговое агентство в США. Специализируется на сборе и анализе информации по взаимным инвестиционным фондам.

Предлагает своим потребителям базы данных, обзоры, обучающие курсы, аналитические инструменты и программное обеспечение. Агентство держит под наблюдением около 8000 фондов, действующих в США (большинство действующих в стране взаимных фондов).

Поставляет информацию о взаимных фондах для CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, Money, Yahoo.com, SmartMoney.com.

Рейтинги[править | править вики-текст]

Система рейтингования фондов базируется на присвоении им звезд — от одной до пяти, которая позволяет суммировать данные о фондах с точки зрения соотношения риска и доходности.

Рейтингуются фонды, работающие не менее трех лет. Все фонды делятся на 48 частных категорий, которые затем объединяются в четыре основные категории (фонды акций, облигаций, гибридные фонды, фонды, инвестирующие на международных рынках).

Для определения рейтинга фонда за определенный период (3, 5 или 10 лет) показатель его риска (Morningstar Risk), вычитается из показателя его доходности (Morningstar Return). Значения отображаются графически.

  • 10 % фондов с лучшими результатами получают рейтинг «5 звезд» (самый высокий)
  • следующие 22,5 % — «4 звезды» (выше среднего)
  • следующие 35 % — «3 звезды» (средний)
  • следующие 22,5 % — «2 звезды» (ниже среднего)
  • последние 10 % — «1 звезду» (самый низкий).

Рейтинги пересчитываются ежемесячно.

Примечания[править | править вики-текст]

Ссылки[править | править вики-текст]