Ограничение цены на российскую нефть (2022)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В рамках санкций, наложенных на Российскую Федерацию за нападение на Украину, 2 сентября 2022 года министры финансов стран G7 договорились ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы уменьшить возможности России финансировать войну с Украиной, не увеличивая всплеск инфляции в 2021—2022 годах[1]. К ограничению цен присоединились государства Большой семёрки, Европейский союз, Австралия[2], Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина, Черногория[3] и Швейцария[4].

В 2022 году Российская Федерация была защищена от последствий санкций, связанных с нефтью и газом, из-за роста мировых цен на нефть и газ. Причина введения ценового предела заключается в том, чтобы убрать подушку безопасности, чтобы доходы, получаемые Россией, были ограничены и не увеличивались, если мировые цены на нефть и газ в будущем вырастут. Кроме того, это значительно усложнит аренду нефтяных танкеров для России, что ещё больше ограничит количество нефти, которую Россия может продать и отправить клиентам, что ещё больше сократит доходы[5].

Ограничение стоимости российской нефти на 2022 год будет обеспечиваться морским подтверждением[прояснить] того, что российская нефть была куплена ниже определённой установленной цены, независимо от рыночных условий. По состоянию на сентябрь 2022 года этот потолок цен не был установлен, но финансовые компании из G7 могли только предоставлять транспортные и другие услуги для российской нефти. Поскольку российская нефть больше не будет импортироваться в Европу с 5 декабря 2022 года, а в США уже действует полный запрет на поставки, контролируемая покупка российской нефти затронет только третьи страны. Согласно данным слежения за судами, передача нефти (российского происхождения) уже происходили за пределами территориальных вод G7, что создает проблемы для его соблюдения.[6][7]

Обсуждение предложений по санкциям[править | править код]

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что для успеха этого предложения потребуется более широкое международное участие, заявив, что «это не должна быть западная мера против России, это должна быть глобальная мера против войны».[8] В ответ Россия заявила, что приостановит продажи в страны, поддерживающие ограничение цен.[9] Аналитики в области энергетики также выразили скептицизм в отношении реалистичности ограничения цен, поскольку коалиция «недостаточно широка»; ОПЕК+ назвала этот план «абсурдным». Скорее всего, США и ЕС попытаются выполнить план, ограничив доступ России к западным страховым услугам.[10]

В октябре 2022 года Индия (третий по величине импортер нефти в мире) объявила, что не будет присоединяться к мерам по ограничению цен на российскую нефть. Индия получает российскую нефть со значительной скидкой и рассматривает Россию как стратегического экономического партнера.[11]

Уровень предельной цены подробно обсуждался сторонами соглашения. 28 ноября 2022 г. Международная рабочая группа по российским санкциям при FSI Stanford сообщила, что предельная цена в размере 75 долл. США за баррель будет хуже, чем полное отсутствие ограничений. 55 долларов за баррель сократит доходы России от нефти до 166 миллиардов долларов, что ограничит финансы российского государства, прежде чем можно будет рекомендовать ограничение в 35 долларов за баррель, что сократит доходы до 100 миллиардов долларов, что приведет к серьёзным финансовым изменениям, но при этом цена останется выше себестоимости[5].

Максимальная цена[править | править код]

Европейский Союз (ЕС) предварительно согласился 1 декабря 2022 года установить первоначальный верхний предел цены барреля российской морской нефти в размере 60 долларов США с механизмом корректировки, чтобы сохранить верхний предел на уровне 5 % ниже рыночной цены, как сообщает Международное энергетическое агентство, которое пересматривается каждые два месяца.[12] 2 декабря 2022 года ЕС подтвердил предельную цену и присоединился к странам G7 и Австралии, которые ввели санкции с 5 декабря 2022 года с двумя ежемесячными пересмотрами уровня предельной цены.[13]

  • 5 декабря 2022 г. 60 долл. США за баррель

Следующий пересмотр ценового предела 15 января 2023 г.[14]

Реакция[править | править код]

Россия[править | править код]

Кремль готовит указ президента, который запретит российским компаниям и любым трейдерам продавать нефть всем, кто участвует в ценовом «потолке». Указ также запрещает вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен.[15] Механизм запрета для российских компаний на продажу нефти с использованием ценового потолка планируют принять до конца 2022 года[16].

В условиях, когда страхование и перестрахование судоходства обычно поступают из Европы или США, а синдикаты Ллойда объявляют российские воды зоной риска военных действий, что делает страхование труднодоступным и дорогим, Россия стремится ускорить запуск собственного страхования судоходства.[17]

Эксперимент по отправке одного из трех ледокольных нефтяных танкеров в Китай, проходящих через полярный круг к северу от России, был испытан, рейс составляет 3300 миль и занимает около 8 недель.[18]

Считается, что Россия закупает около 100 нефтяных танкеров для создания «теневого флота» для обхода возможных санкций. Средний срок службы закупаемых танкеров составляет от 12 до 15 лет, что ниже среднего срока эксплуатации всех российских наливных танкеров и фактически ведёт к омоложению танкерного флота России. В настоящее время России необходимо около 240 танкеров для текущего уровня производства.[19]

6 декабря 2022 года стало известно, что Россия в качестве ответа на введенный потолок цен на российское сырье рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть[20].

9 декабря президент России Владимир Путин назвал введение потолка на российскую нефть в 60 долларов глупым и непродуманным предложением, потому что это приведет к краху самой отрасли. По его словам, промышленность и так недоинвестирована, недофинансирована, и если слушать только потребителей, то эти инвестиции будут сокращаться до нуля. Президент России допустил, в случае необходимости, сокращение добычи нефти в стране. Также по его словам, Западу не удастся надавить на бюджет России, поскольку установленный предел в 60 долларов за баррель, примерно соответствует той цене, по которой РФ продает нефть. Reuters отметило, что цена на нефть марки Urals в тот день составляла около 53 долларов[21].

13 декабря СМИ опубликовали проект президентского указа со списком ответных мер на введение фиксированной цены на российскую нефть. Из документа следует, что продажа нефти будет запрещена в тех случаях когда: в контракте, в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку; в контакте есть условие ограничения цены равные 60 долларам за баррель. В проекте указа есть разрешение на обход любых запретов на проведение сделок.

Действие указа не будет распространяться на соглашения, заключенные до 5 декабря[22].

14 декабря 2022 года Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил о смягчении мер, запланированных в ответ на «потолок цен» для российской нефти. По словам источников, указ президента, который должен быть издан в ближайшие дни, не будет содержать запрета на покупку нефти для отдельных стран, но запретит продажу по контрактам, в которых упоминается предельная цена. Было отмечено, что цены на нефть упали на прошлой неделе после того, как стало ясно, что западные державы собираются установить достаточно высокий предел цен, чтобы он не стал серьезным препятствием для продаж российской нефти[23].

23 декабря 2022 года вице-премьер Александра Новак заявил, что Россия может сократить добычу нефти на 500 000—700 000 баррелей в день в начале 2023 года в ответ на ограничение цен на экспорт сырой нефти, установленное G7. Новак, который выступал в качестве главного переговорщика от России в ОПЕК+, повторил, что Россия не будет продавать свою нефть покупателям и странам, которые используют западный предел цен[24].

27 декабря 2022 года Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ запрещает поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен[25].

США[править | править код]

19 января 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выступает против любых шагов по снижению экспортной цены на российскую нефть. Ряд членов ЕС, в частности Польша и Эстония, настаивали на более низком потолке, чтобы сократить доходы России, но другие страны, опасаясь ущерба для собственной экономики, требовали его повышения. Будущий пересмотр потолка возможен только при единогласном одобрении государств G-7 и ЕС. Однако, официальный представитель  G-7 сообщил Bloomberg , что США были ведущей силой, стоящей за ценовым потолком, и если они не хотят пересмотра, то его не будет[26].

Украина[править | править код]

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятое ограничение «слабой позицией» и недостаточно «серьёзной», чтобы нанести ущерб российской экономике.[27]

Действие санкций[править | править код]

При невыполнении условий потолка цен Россия теряет доступ к:

  • около 55 % танкеров, которые вывозят российскую нефть из страны и принадлежат Греции[14];
  • страховым услугам расположенной в Лондоне Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев International Group of P&I Clubs — она обеспечивает страховыми услугами около 95 % мирового тоннажа морских судов[28];
  • услугам швейцарских трейдеров[2].

Условия ограничения цен на нефть в США[править | править код]

22 ноября 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в США опубликовало руководство по применению политики ограничения цен.[29]

Коалиция стран G7, Евросоюза и Австралии договорилась о запрете ввоза сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения при поддержке широкого круга компаний, занимающихся транспортировкой нефти.

Цель состоит в том, чтобы сохранить поставки нефти при одновременном снижении доходов Российской Федерации.

Гражданам США будет разрешено оказывать услуги, связанные с:

  • Торговым представительством (услуги брокера)
  • Финансированием
  • Перевозками
  • Страхованием, включая перестрахование и защиту и возмещение убытков
  • Маркировкой
  • Таможенное представительство

если цена на нефть будет соответствовать предельной или ниже её.

Нефть, отгруженная до 00:01 5 декабря 2022 года и доставленная до 00:01 19 января 2023 года, будет освобождена от ограничений.

Нефть не может быть отгружена в юрисдикцию, в которой действует запрет на импорт нефти из Российской Федерации, например, в США.

Стороны, предоставляющие услуги, способствующие нарушению ценового предела, будут подвергаться штрафным санкциям OFAC.

Ожидается, что юрисдикция, устанавливающая флаг, поставит судно, причастное к нарушению правил, через процесс снятия флага.

Правила безопасной гавани применяются к сторонам, участвующим в разрешенных действиях.

Лицензии можно будет запросить в OFAC.[29]

Предельная цена устанавливается Коалицией предельной цены.

Условия ограничения цен на нефть в странах G7[править | править код]

Страны большой семёрки в январе 2023 года запланировали ввести помимо ограничения цены на сырую нефть, которую можно покупать не дороже $60 за баррель, еще два потолка цен на российские нефтепродукты.

Оба ограничения планируют ввести 5 февраля 2023 года.

Первое ограничение коснется дизельного топлива и керосина, которые обычно продаются с премией к сырой нефти.

Второе ценовое ограничение на покупку коснется мазута, его обычно продают со скидкой[30].

Обход санкций[править | править код]

6 декабря The Guardian сообщил, что число аффилированных с Россией нефтяных танкеров, которые «уходят в тень», чтобы избежать слежки в южной части Тихого океана, за последние месяцы удвоилось, что свидетельствует о развертывании тайных средств для избежания санкций. Как сообщает издание, отключая свои системы слежения в открытом море, корабли могут спокойно перекачивать нефть на танкеры, не имеющие связи с Россией, чтобы избежать обнаружения их экспорта нефти. Согласно анализу перемещений, проведенному морской разведывательной компанией Windward, среднемесячное количество так называемых темных операций и операций между кораблями в южной Атлантике удвоилось в период с сентября по ноябрь по сравнению с предыдущими тремя месяцами[31].

С начала вторжения России на Украину объёмы продаж российской нефти Индии со скидкой существенно выросли. Увеличение продаж Индией дизельного топлива прямо свидетельствует о том, что страной закупается российская нефть и перерабатывается в дизель, а в дальнейшем продаётся  в страны Европейского Союза. Формально это не нарушает законодательство, но прямо свидетельствует о неэффективности санкций[32].

В январе 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники  сообщило о том, что дешевые российские нефтепродукты смешивают с с более дорогими сортами сырья из других стран и затем распространяют по всему миру. Благодаря этому скрывается происхождение нефти и увеличивается прибыль. По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли в два раза российских нефтепродуктов, чем за аналогичный период годом ранее. По мнению источника Bloomberg нефтепродукты из России подобным образом будут продаваться на рынках Северо-Восточной Азии[33].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Toh. G7 countries agree to cap the price of Russian oil | CNN Business. CNN (2 сентября 2022).
  2. 1 2 G7 вслед за ЕС ввела потолок цен на нефть из России. Сократится «важнейший источник доходов Путина», считают США//BBC, 2 декабря 2022
  3. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain third countries concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine//Council of the EU, 13 October 2022
  4. Швейцария реализует нефтяные санкции ЕС в отношении России//swissinfo.ch, 23 ноября 2022 года
  5. 1 2 Working Group Paper #10 Implementation of the Oil Price Cap. Дата обращения: 30 ноября 2022.
  6. «US to protect Russian oil trade P&I providers» argusmedia.com. Retrieved 21 Sept 2022.
  7. «Russian oil still flowing to Europe via waters off Greece» nikkei.com. Retrieved 21 Sept 2022.
  8. Gilchrist. Russian oil price cap requires global commitment, France says, will be difficult to implement. CNBC.
  9. Russia says it will stop selling oil to countries that set price caps. Reuters (2 сентября 2022).
  10. Slav, Irina (Sep 05, 2022) «Why The Russian Oil Price Cap Won’t Work» oilprice.com. Retrieved 7 September 2022.
  11. «India may not join US-led push to cap prices of Russia oil» livemint. Retrieved 17 Oct 2022.
  12. EU tentatively agrees $60 price cap on Russian seaborne oil -document. Дата обращения: 1 декабря 2022.
  13. EU agrees to impose price cap on Russian oil. Дата обращения: 2 декабря 2022.
  14. 1 2 Ukraine’s Allies Agree on Russian Oil Price Cap. Дата обращения: 3 декабря 2022.
  15. Russia Drafts Decree Banning Oil Sales to Price-Cap Participants. Дата обращения: 25 ноября 2022.
  16. Лаура Кеффер. Россия до конца года запретит компаниям продавать нефть по ценовому потолку, Коммерсантъ (6 декабря 2022).
  17. Russia seeks to boost acceptance of its shipping insurance to dodge oil cap. Дата обращения: 1 декабря 2022.
  18. Russian oil tankers are traveling 3,300 miles through the Arctic Circle to get to China—and it’s a shortcut. Дата обращения: 3 декабря 2022.
  19. Russia assembles a 'shadow fleet' of more than 100 oil tankers as Putin tries to bust western sanctions, report says. Дата обращения: 3 декабря 2022.
  20. Андрей Сапожников. Bloomberg: Россия рассматривает введение «ценового пола» на нефть, Коммерсантъ (6 декабря 2022).
  21. Soldatkin, Vladimir. Putin says Russia could cut oil production over 'stupid' price cap, Reuters (9 декабря 2022). Дата обращения: 15 декабря 2022.
  22. «Ведомости»: власти РФ согласовали меры в ответ на потолок цен на нефть. Проект президентского указа разрешает обходить любые запреты на проведение сделок. Meduza. Дата обращения: 16 декабря 2022.
  23. Russia’s Initial Response to Oil-Price Cap Holds Back From Retaliation, Bloomberg.com (14 декабря 2022). Дата обращения: 16 декабря 2022.
  24. Russia Says It May Cut Daily Oil Output by 700,000 Barrels, Bloomberg.com (23 декабря 2022). Дата обращения: 25 декабря 2022.
  25. Путин запретил продавать нефть поддержавшим потолок цен странам, Коммерсантъ (27 декабря 2022).
  26. US Seen Pushing for Russian Oil Price Cap to Stay at $60, Bloomberg.com (19 января 2023). Дата обращения: 20 января 2023.
  27. https://www.bbc.com/news/world-europe-63848257
  28. UK Seeks to Cap the Price of Russian Oil With Insurance Move//Bloomberg, 3.11.2022
  29. 1 2 OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil of Russian Federation Origin. Дата обращения: 25 ноября 2022.
  30. Страны G7 могут ввести два потолка цен на нефтепродукты из России. Коммерсантъ (10 января 2023). Дата обращения: 10 января 2023.
  31. ‘Dark activities’ of Russian-linked oil tankers have doubled, analysis shows (англ.). the Guardian (6 декабря 2022). Дата обращения: 7 декабря 2022.
  32. Alex Longley and Jack Wittels. Huge sanctions are looming for Russia's diesel exports (англ.). Business. Дата обращения: 18 января 2023.
  33. Bloomberg: в Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта. Радио Свобода. Дата обращения: 20 января 2023.