Ренессанс Капитал

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
«Ренессанс Капитал»
Тип Частная компания
Деятельность финансовые услуги и инвестиционное банковское обслуживание
Год основания 1995
Расположение  Россия: Москва
Ключевые фигуры Кристоф Шарлье, Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
Сайт www.rencap.com

«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Дубае, Каире и Никосии.[1] Образован в России в 1995 году.[2]

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений)[3], работу с акциями и производными инструментами, облигациями валютами и валютными деривативами, сырьевыми товарами[4], прайм-брокеридж[5], аналитику[6], РЕПО и финансирование[4].

По состоянию на конец 2017 года Компания располагает активами в размере около $3,260 млн и собственным капиталом в размере приблизительно $486 млн; чистая прибыль по результатам 2017 г. составила $15,6 млн.[7]

История[править | править код]

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 г. Группа ОНЭКСИМ и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнерство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50% (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций. По словам представителя ОНЭКСИМ, эта сделка «представляет собой возможность вывести компанию «Ренессанс Капитал» на новый уровень».[8]

В 2010 г. «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн).[9]

В ноябре 2012 г. ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешел в собственность Группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит». Комментируя эту сделку, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов сказал: «Мы верим в стратегию «Ренессанс Капитала» и убеждены, что финансовые ресурсы ОНЭКСИМа только усилят уникальные позиции банка на рынках его присутствия».[10] Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов.[11]

В феврале 2014 г. «Ренессанс Капитал» открыл офис в Дубае[12], и начал мониторинг около 50 региональных компаний[13], а также запустил услуги трейдинга на ближневосточных рынках, в т. ч. в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Марокко, Омане и Тунисе.

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение Компании на континент началось в 2007 г. с открытием офисов в Лагосе и Найроби[14]; позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире.[15][16][17] В марте 2015 г. «Ренессанс Капитал» сообщил об удвоении чистой прибыли от основного бизнеса за 2014 финансовый год и получении чистого операционного дохода в размере $250 млн.[18]

В апреле 2017 г. «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 г.[16]

Руководство Компании[править | править код]

С апреля 2017 г. «Ренессанс Капитал» работает под руководством двух сопредседателей правления — Руслана Бабаева[19] и Анны Вышловой[20], — отвечающих за стратегию и оперативное функционирование Компании. И Руслан Бабаев, и Анна Вышлова ранее работали на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале».[21]

Председатель совета директоров «Ренессанс Капитала» — Кристоф Шарлье (Christophe Charlier)[22]. В его задачи входит контроль, определение направлений стратегического развития и стратегии продвижения на зарубежных рынках, а также управление отношениями с ключевыми клиентами и партнерами на всех рынках работы Компании.[23]

Президент «Ренессанс Капитала» — Энтони Симоне (Anthony Simone)[24] — отвечает за деятельность зарубежных офисов и работу с институциональными клиентами, а также за нормативно-правовые аспекты, вопросы корпоративного управления и другие корпоративные вопросы.

Финансовый директор Компании — Елена Гришина[25] — отвечает за финансовую деятельность и отношения с инвесторами.

Теми Попоола (Temi Popoola)[26] является руководителем бизнеса Компании в Нигерии; его основные задачи — работа с акциями и совершенствование пакета инвестиционных банковских услуг «Ренессанс Капитала» в этой стране.[27][28]

Амр Хелал (Amr Helal)[29] руководит бизнесом Компании в Северной Африке; отвечает за реализацию стратегии компании, а также связи с ключевыми клиентами в регионе.

Стэнли Кариуки (Stanley Kariuki)[30] — руководитель бизнеса и глава управления по работе с акциями в Кении. Он возглавляет работу команды и отвечает за трейдинг и операции Компании в регионе.[31]

Кирсти Росс (Kirsty Ross)[32] руководит бизнесом Компании в Южной Африке, работает в этой должности с 2015 г.[33]

Мариос Хаджианнакис (Marios Hadjiyannakis)[34] руководит кипрским офисом компании с апреля 2007 г. Отвечает за развитие бизнеса в своем регионе, операционную деятельность и работу с государственными органами.

Рынки[править | править код]

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов (имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Дубае, Каире и Никосии) и способна предложить клиентам прайм-брокеридж и инвестиционные банковские услуги высочайшего класса.[35]

Офисы в Дубае и Каире — форпосты Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.[35][36] Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.[37]

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.[35]

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.[38]

Рейтинги и награды[править | править код]

В 2017 г. управление аналитики «Ренессанс Капитала» вошло в десятку лучших в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) по версии издания Institutional Investor. При этом группа аналитики по сектору энергетики заняла первое место, команды аналитики макроэкономики, транспорта, металлообработки и добывающей промышленности заняли второе место в соответствующих номинациях; группа аналитики пограничных рынков получила третье место.[39][40]

Два года подряд — в 2016 и 2017 г.г. — издание Extel присуждало «Ренессанс Капиталу» звание лучшей брокерской фирмы на пограничных рынках.[41][42]

В 2017 г. в рейтинге аналитики рынка акций Африки Financial Mail большинство аналитиков Компании заняли высокие позиции в своих номинациях, сама местная группа аналитики заняла шестое место в рейтинге.[43]

«Ренессанс Капитал» получил две награды в 2017 г. от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями.[44]

Услуги[править | править код]

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг[45] на рынках долгового и долевого капитала, в сделках слияний и поглощений[46], в работе с акциями и производными инструментами, облигациями, валютой и валютными деривативами, сырьевыми товарами[4], прайм-брокеридж[5], аналитику[6], РЕПО и финансирование[4].

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами.[47]

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании[39] предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках с акцентом на Африку, СНГ и Азию. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: автомобилестроение и транспорт, потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, недвижимость, телекоммуникации.[48]

В последние годы «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда крупных сделок на рынках долгового и долевого капитала в России, включая IPO компании «Обувь России» на Московской бирже[49], пакетную сделку объемом $315 млн от имени UC RUSAL[35] несколько значительных выпусков долларовых облигаций, в т. ч. от имени ГТЛК[50] и Polyus Gold.

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

  • Выпуск международных облигаций Fidelity Bank plc, одного из ведущих коммерческих банков в Нигерии; объем эмиссии — $400 млн.[51]
  • Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии; объем эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии.[52]
  • Выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России.[53]
  • Размещение еврооблигаций объемом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии.[54][55]
  • Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объем выпуска — 10 млрд нигерийских найр.[56]

Конференции[править | править код]

«Ренессанс Капитал» организует многочисленные мероприятия для инвесторов, включая роудшоу, встречи один на один, дни фондовых рынков и ежегодные региональные конференции по всему миру; некоторые из них проводятся уже много лет подряд.[57]

В 2018 году в 22-ой раз проводится Московская конференция.[58][59] «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне[60], Кейптауне[61][62], Найроби[63] и Лагосе[64]. В мае 2016 г. Компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации.[65]

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» недавно провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии[66], пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции[67]

Сноски
  1. Контакты.
  2. https://www.ft.com/content/daf17908-0b5d-11e8-8eb7-42f857ea9f09
  3. http://www.rencap.com/rus/We_do_ru/IB_ru/.
  4. 1 2 3 4 Глобальные рынки. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  5. 1 2 Прайм-брокерские услуги. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  6. 1 2 Аналитика. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  7. http://www.rencap.ru/rus/Media/PressReleases/?id=493
  8. http://www.onexim.org/_upload/news/filename_document_92.pdf
  9. Rencap buys Bernard Jacobs Mellet for R207m | Business | M&G
  10. ::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements
  11. ::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements
  12. RenCap to Arqaam expand in MEA - Khaleej Times
  13. https://www.zawya.com/story/Renaissance_Capital_strengthens_Dubai_team-ZAWYA20151013090455/
  14. https://www.iol.co.za/business-report/economy/renaissance-capital-founder-jennings-plans-to-double-investment-in-africa-730873
  15. RenCap opens new Cape Town office | GlobalCapital
  16. 1 2 Renaissance Capital to open Egypt office | Reuters
  17. Renaissance Capital opens South African offices | Reuters
  18. ИК «Ренессанс Капитал» удвоила прибыль от основной деятельности по результатам 2014 года; усилила присутствие на развивающихся и пограничных рынках. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  19. Руслан Бабаев. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  20. Анна Вышлова. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  21. ИК «Ренессанс Капитал» объявляет о новых назначениях в высшем руководстве компании.
  22. Кристоф Шарлье. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  23. MOVES-Renaissance Capital appoints new co-CEOs
  24. Энтони Симоне. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  25. Елена Гришина. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  26. Теми Попоола. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  27. MOVES-Renaissance Capital names Temi Popoola CEO of Nigerian business | Reuters
  28. Temi Popoola Appointed CEO of Renaissance Capital Nigeria - Nigerian Bulletin - Naija Trending News
  29. Амр Хелал. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  30. Стэнли Кариуки. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  31. Renaissance Capital in growth mode in Africa | eFinancialCareers
  32. Кирсти Росс. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  33. https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/rencaps-rob-kay-leaves-firm-following-suspension/
  34. Мариос Хаджианнакис. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  35. 1 2 3 4 Restructured Renaissance Capital picks its battles | Euromoney
  36. Bloomberg - Are you a robot?
  37. Renaissance Capital completes first equity placement on Egyptian Stock Exchange. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  38. ECM Transactions. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  39. 1 2 https://www.institutionalinvestor.com/research/7029/overview
  40. Renaissance Capital research team recognised as top 10 in Institutional Investor 2017 All-EMEA Research Team survey. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  41. Extel 2017 | Extel
  42. CPIfinancial default landing page - cpi-corporate
  43. https://enterprise.press/wp-content/uploads/2017/06/FM-Ranking-Analysts-2017-PDF.pdf
  44. Cbonds Awards
  45. http://www.rencap.com/rus/We_do_ru/IB_ru/.
  46. Инвестиционно-банковские услуги. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  47. Архивированная копия (недоступная ссылка — история). Проверено 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  48. Our Team - Renaissance Capital Research Portal. research.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  49. https://www.ft.com/content/6a36a570-5c4b-3aef-9d26-0eeeee92b6ba
  50. STLC extends curve with tightly priced seven year | GlobalCapital
  51. https://www.thisdaylive.com/index.php/2017/10/17/fidelity-bank-issues-400m-eurobond-refinances-256m-of-maturing-notes/
  52. Bank of Georgia hires JP Morgan, Renaissance Capital for Eurobond roadshow | Reuters
  53. New bond issue: Kazakhstan Temir Zholy issued international bonds (XS1713475132) with a 4.85% coupon for USD 780.0m maturing in 2027
  54. https://www.ft.com/content/44dde3c6-aaa4-11e7-ab55-27219df83c97
  55. Eurotorg shops for debut bond, but even 9%-10% bargain yields may struggle to entice investors given bagful of concerns – Deal Preview | Debtwire
  56. Private equity-backed Viathan issues Nigeria's debut 10-year guaranteed naira bond | Reuters
  57. Ключевые факты. conference.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  58. ИК «Ренессанс Капитал» проводит 22-ую ежегодную Российскую конференцию инвесторов. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  59. 22nd Annual Russia Investor Conference. conference.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  60. Emerging Leaders Day. conference.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  61. On the horizon | Enterprise
  62. 3rd Annual Egypt Investor Conference. conference.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  63. 4th Annual East Africa Investor Conference. conference.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  64. 9th Annual Pan-Africa 1:1 Investor Conference. conference.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  65. «Ренессанс Капитал» проводит Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. www.rencap.com. Проверено 19 ноября 2018.
  66. Nigeria does not need oil to develop - VP Yemi Osinbajo - Premium Times Nigeria
  67. Govt. committed to spend N1.3 trillion annually on infrastructure- Adeosun - Premium Times Nigeria

Ссылки[править | править код]