Ренессанс Капитал

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
«Ренессанс Капитал»
Тип Частная компания
Деятельность финансовые услуги и инвестиционное банковское обслуживание
Год основания 1995
Расположение Flag of Russia.svg Россия: Москва
Ключевые фигуры Кристоф Шарлье, Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
Сайт www.rencap.com

«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционный банк, специализирующийся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Дубае, Каире и Никосии.[1] Образован в России в 1995 году.[2]

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание[3] на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений)[4], работу с акциями и производными инструментами, облигациями[5], валютами и валютными деривативами, сырьевыми товарами, прайм-брокеридж, аналитику[6], РЕПО и финансирование.

По состоянию на конец 2017 года Компания располагает активами в размере около $3,260 млн и собственным капиталом в размере приблизительно $486 млн; чистая прибыль по результатам 2017 г. составила $15,6 млн.[7]

История[править | править код]

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 г. Группа ОНЭКСИМ и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнерство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50% (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций. По словам представителя ОНЭКСИМ, эта сделка «представляет собой возможность вывести компанию «Ренессанс Капитал» на новый уровень».[8]

В 2010 г. «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн).[9]

В ноябре 2012 г. ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешел в собственность Группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит». Комментируя эту сделку, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов сказал: «Мы верим в стратегию «Ренессанс Капитала» и убеждены, что финансовые ресурсы ОНЭКСИМа только усилят уникальные позиции банка на рынках его присутствия».[10] Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов.[11]

В феврале 2014 г. «Ренессанс Капитал» открыл офис в Дубае[12], и начал мониторинг около 50 региональных компаний[13], а также запустил услуги трейдинга на ближневосточных рынках, в т. ч. в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Марокко, Омане и Тунисе.[14]

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение Компании на континент началось в 2007 г. с открытием офисов в Лагосе и Найроби[15]; позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире.[16][17][18] В марте 2015 г. «Ренессанс Капитал» сообщил об удвоении чистой прибыли от основного бизнеса за 2014 финансовый год и получении чистого операционного дохода в размере $250 млн.[19]

В апреле 2017 г. «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 г.[20]

Руководство Компании[править | править код]

С апреля 2017 г. «Ренессанс Капитал» работает под руководством двух сопредседателей правления — Руслана Бабаева и Анны Вышловой, — отвечающих за стратегию и оперативное функционирование Компании. И Руслан Бабаев, и Анна Вышлова ранее работали на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале».[21]

Председатель совета директоров «Ренессанс Капитала» — Кристоф Шарлье (Christophe Charlier). В его задачи входит контроль, определение направлений стратегического развития и стратегии продвижения на зарубежных рынках, а также управление отношениями с ключевыми клиентами и партнерами на всех рынках работы Компании.[22]

Президент «Ренессанс Капитала» — Энтони Симоне (Anthony Simone) — отвечает за деятельность зарубежных офисов и работу с институциональными клиентами, а также за нормативно-правовые аспекты, вопросы корпоративного управления и другие корпоративные вопросы.[23]

Финансовый директор Компании — Елена Гришина — отвечает за финансовую деятельность и отношения с инвесторами.[24]

Ахмед Бадр является главой офиса в Дубае и руководителем управления операций с ценными бумагами в регионе MENA, включая операции в недавно открытом египетском офисе. Кроме того, он отвечает за стратегию роста «Ренессанс Капитала» в этом регионе.[25]

Теми Попоола (Temi Popoola) является руководителем бизнеса Компании в Нигерии; его основные задачи — работа с акциями и совершенствование пакета инвестиционных банковских услуг «Ренессанс Капитала» в этой стране.[26][27]

Стэнли Кариуки (Stanley Kariuki) — руководитель бизнеса и глава управления по работе с акциями в Кении. Он возглавляет работу команды и отвечает за трейдинг и операции Компании в регионе.[28]

Кирсти Росс (Kirsty Ross) руководит бизнесом Компании в Южной Африке, работает в этой должности с 2015 г.[29]

Рынки[править | править код]

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов (имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Дубае, Каире и Никосии) и способна предложить клиентам прайм-брокеридж и инвестиционные банковские услуги высочайшего класса.[30]

Офисы в Дубае и Каире — форпосты Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.[31][32] Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.[33]

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.[34]

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.[35]

Рейтинги и награды[править | править код]

В 2017 г. управление аналитики «Ренессанс Капитала» вошло в десятку лучших в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) по версии издания Institutional Investor. При этом группа аналитики по сектору энергетики заняла первое место, команды аналитики макроэкономики, транспорта, металлообработки и добывающей промышленности заняли второе место в соответствующих номинациях; группа аналитики пограничных рынков получила третье место.[36][37]

Два года подряд — в 2016 и 2017 г.г. — издание Extel присуждало «Ренессанс Капиталу» звание лучшей брокерской фирмы на пограничных рынках.[38][39]

В 2017 г. в рейтинге аналитики рынка акций Африки Financial Mail большинство аналитиков Компании заняли высокие позиции в своих номинациях, сама местная группа аналитики заняла шестое место в рейтинге.[40]

«Ренессанс Капитал» получил две награды в 2017 г. от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями.[41]

Услуги[править | править код]

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг[42] на рынках долгового и долевого капитала, в сделках слияний и поглощений[43], в работе с акциями и производными инструментами, облигациями[44], валютой и валютными деривативами, сырьевыми товарами, прайм-брокеридж, аналитику[45], РЕПО и финансирование[46].

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами.[47]

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании[48] предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках с акцентом на Африку, СНГ и Азию. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: автомобилестроение и транспорт, потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, недвижимость, телекоммуникации.[49]

В последние годы «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда крупных сделок на рынках долгового и долевого капитала в России, включая IPO компании «Обувь России» на Московской бирже[50], пакетную сделку объемом $315 млн от имени UC RUSAL[51] несколько значительных выпусков долларовых облигаций, в т. ч. от имени ГТЛК[52] и Polyus Gold[53].

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

  • Выпуск международных облигаций Fidelity Bank plc, одного из ведущих коммерческих банков в Нигерии; объем эмиссии — $400 млн.[54]
  • Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии; объем эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии.[55]
  • Выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России.[56]
  • Размещение еврооблигаций объемом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Беларуси.[57][58]
  • Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объем выпуска — 10 млрд нигерийских найр.[59]

Конференции[править | править код]

«Ренессанс Капитал» организует многочисленные мероприятия для инвесторов, включая роудшоу, встречи один на один, дни фондовых рынков и ежегодные региональные конференции по всему миру; некоторые из них проводятся уже много лет подряд.[60]

В 2018 году в 22-ой раз проводится Московская конференция.[61] «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне[62], Кейптауне[63][64], Найроби[65] и Лагосе[66]. В мае 2016 г. Компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации.[67]

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» недавно провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии[68], пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции[69]

Сноски
  1. http://www.rencap.com/InvestmentBanking/Contacts/?reg=5
  2. https://www.ft.com/content/daf17908-0b5d-11e8-8eb7-42f857ea9f09
  3. http://rencap.com/InvestmentBanking/IBF/
  4. https://www.rencap.com/InvestmentBanking/About/Structure/ProductStructure/
  5. https://www.rencap.com/InvestmentBanking/FixedIncome/Commodity/
  6. https://research.rencap.com/eng/whoarewe.asp?rid=553
  7. http://www.rencap.ru/rus/Media/PressReleases/?id=493
  8. http://www.onexim.org/_upload/news/filename_document_92.pdf
  9. https://mg.co.za/article/2010-05-03-rencap-buys-bernard-jacobs-mellet-for-r207m
  10. http://www.onexim.org/media/pressreleases/329/
  11. http://www.onexim.org/media/pressreleases/344/
  12. https://www.khaleejtimes.com/business/markets/rencap-to-arqaam-expand-in-mea
  13. https://www.zawya.com/story/Renaissance_Capital_strengthens_Dubai_team-ZAWYA20151013090455/
  14. http://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=468
  15. https://www.iol.co.za/business-report/economy/renaissance-capital-founder-jennings-plans-to-double-investment-in-africa-730873
  16. https://www.globalcapital.com/article/vqrnsskzn58k/rencap-opens-new-cape-town-office
  17. https://www.reuters.com/article/renaissance-capital-growth/renaissance-capital-to-open-egypt-office-idUSL8N1HZ3OM
  18. https://af.reuters.com/article/ghanaNews/idAFLDE61O20L20100225
  19. http://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=468
  20. https://www.reuters.com/article/renaissance-capital-growth/renaissance-capital-to-open-egypt-office-idUSL8N1HZ3OM
  21. http://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=516
  22. https://finance.yahoo.com/news/moves-renaissance-capital-appoints-co-142809695.html
  23. https://www.rencap.com/InvestmentBanking/About/Management/
  24. https://www.rencap.com/InvestmentBanking/About/Management/
  25. https://news.efinancialcareers.com/uk-en/174723/new-rencap-mena-ceo-outlines-ambitious-growth-plans
  26. https://af.reuters.com/article/nigeriaNews/idAFL4N11N47320150917
  27. https://www.nigerianbulletin.com/threads/temi-popoola-appointed-ceo-of-renaissance-capital-nigeria.120461/
  28. https://news.efinancialcareers.com/za-en/118096/renaissance-capital-in-growth-mode-in-africa
  29. https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/rencaps-rob-kay-leaves-firm-following-suspension/
  30. https://www.euromoney.com/article/b16t82557sl1j2/restructured-renaissance-capital-picks-its-battles
  31. https://www.euromoney.com/article/b16t82557sl1j2/restructured-renaissance-capital-picks-its-battles
  32. https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-07-03/where-to-invest-during-the-qatar-diplomatic-crisis-video
  33. http://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=500
  34. https://www.euromoney.com/article/b16t82557sl1j2/restructured-renaissance-capital-picks-its-battles
  35. http://www.rencap.com/InvestmentBanking/Equities/Transactions/
  36. https://www.institutionalinvestor.com/research/7029/overview
  37. https://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=524
  38. http://www.extelsurveys.com/extel-2017/
  39. http://www.cpifinancial.net/news/post/41533/renaissance-capital-named-top-frontier-markets-brokerage-firm-in-extel-survey
  40. https://enterprise.press/wp-content/uploads/2017/06/FM-Ranking-Analysts-2017-PDF.pdf
  41. http://cbonds.com/awards/
  42. http://rencap.com/InvestmentBanking/IBF/
  43. https://www.rencap.com/InvestmentBanking/About/Structure/ProductStructure/
  44. https://www.rencap.com/InvestmentBanking/FixedIncome/Commodity/
  45. https://research.rencap.com/eng/whoarewe.asp?rid=553
  46. http://www.rencap.com/InvestmentBanking/About/Structure/ProductStructure/
  47. http://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=531
  48. https://www.institutionalinvestor.com/research/7029/overview
  49. https://research.rencap.com/eng/whoarewe.asp?rid=553
  50. https://www.ft.com/content/6a36a570-5c4b-3aef-9d26-0eeeee92b6ba
  51. https://www.euromoney.com/article/b16t82557sl1j2/restructured-renaissance-capital-picks-its-battles
  52. https://www.globalcapital.com/article/b134slp0v1flt6/stlc-extends-curve-with-tightly-priced-seven-year
  53. https://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=523
  54. https://www.thisdaylive.com/index.php/2017/10/17/fidelity-bank-issues-400m-eurobond-refinances-256m-of-maturing-notes/
  55. https://www.reuters.com/article/georgia-bank/bank-of-georgia-hires-jp-morgan-renaissance-capital-for-eurobond-roadshow-idUSL8N1ID7LG
  56. http://cbonds.com/news/item/964139
  57. https://www.ft.com/content/44dde3c6-aaa4-11e7-ab55-27219df83c97
  58. https://www.debtwire.com/info/eurotorg-shops-debut-bond-even-9-10-bargain-yields-may-struggle-entice-investors-given-bagful-3
  59. https://www.reuters.com/article/nigeria-corpbonds/private-equity-backed-viathan-issues-nigerias-debut-10-year-guaranteed-naira-bond-idUSL8N1OY3DM
  60. http://conference.rencap.com/
  61. http://conference.rencap.com/PastEvents/2017/?id=4
  62. http://conference.rencap.com/PastEvents/2017/?id=6
  63. https://enterprise.press/stories/2017/02/15/on-the-horizon-87/
  64. http://conference.rencap.com/PastEvents/2017/?id=2
  65. http://conference.rencap.com/PastEvents/2017/?id=5
  66. http://conference.rencap.com/PastEvents/2017/?id=5
  67. https://www.rencap.com/Media/PressReleases/?id=501
  68. https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/197805-nigeria-not-need-oil-develop-vp-yemi-osinbajo.html
  69. https://www.premiumtimesng.com/business/business-news/257815-govt-committed-spend-n1-3-trillion-annually-infrastructure-adeosun.html

Ссылки[править | править код]