Ренессанс Капитал

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
«Ренессанс Капитал»
Ren Cap log.gif
Тип Частная компания
Деятельность финансовые услуги и инвестиционное банковское обслуживание
Год основания 1995
Расположение  Россия: Москва
Ключевые фигуры Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
Сайт www.rencap.com

«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Каире и Никосии.[1] Образована в России в 1995 году.[2]

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений)[3], работу с акциями, облигациями, валютами и производными инструментами, РЕПО и финансирование, прайм-брокерские услуги[4] и аналитику.

Общий объём активов и капитала компании на 31 декабря 2020 года составил 3,7 млрд долларов США и 465 млн долларов США соответственно. Чистая прибыль за 2020 г. составила 28,4 млн долларов США.[5]

История[править | править код]

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 года «Группа ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнёрство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50 % (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций.[6][неавторитетный источник?].

В 2010 году «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн)[7].

В ноябре 2012 года ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешёл в собственность группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит»[8] Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов.[9].

В феврале 2014 года «Ренессанс Капитал» открыл офис в Дубае[10], и запустил торговые операции на ближневосточных рынках, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Марокко, Оман и Тунис[11], а также запустил услуги трейдинга на ближневосточных рынках, в т. ч. в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Марокко, Омане и Тунисе.

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение компании на континент началось в 2007 году с открытия офисов в Лагосе и Найроби[12]. Позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире[13][14][15].

В марте 2015 года «Ренессанс Капитал» сообщил об удвоении чистой прибыли от основного бизнеса за 2014 финансовый год и получении чистого операционного дохода в размере $250 млн[16].

В апреле 2017 года «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 года[14].

В июле 2019 года «Ренессанс Капитал» стал торговым членом биржи Astana International Exchange (AIX) в Казахстане[17].

Руководство компании[править | править код]

С апреля 2017 года «Ренессанс Капитал» работает под руководством двух сопредседателей правления — Руслана Бабаева[18] и Анны Вышловой[19], — отвечающих за стратегию и оперативное функционирование Компании. И Руслан Бабаев, и Анна Вышлова ранее работали на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале»[20].

Председатель совета директоров «Ренессанс Капитала» — Дмитрий Разумов. В его задачи входит контроль, определение направлений стратегического развития и стратегии продвижения на зарубежных рынках, а также управление отношениями с ключевыми клиентами и партнёрами на всех рынках работы компании[21].

Президент «Ренессанс Капитала» — Энтони Симоне (Anthony Simone)[22] — отвечает за деятельность зарубежных офисов и работу с институциональными клиентами, а также за нормативно-правовые аспекты, вопросы корпоративного управления и другие корпоративные вопросы.

Финансовый директор компании — Елена Гришина[23] — отвечает за финансовую деятельность и отношения с инвесторами.

Амр Хелал (Amr Helal)[24] руководит бизнесом компании в Северной Африке, отвечает за реализацию стратегии компании, а также связи с ключевыми клиентами в регионе.

Стэнли Кариуки (Stanley Kariuki)[25] — руководитель бизнеса и глава управления по работе с акциями в Кении. Он возглавляет работу команды и отвечает за трейдинг и операции компании в регионе[26].

Кирсти Росс (Kirsty Ross)[27] руководит бизнесом компании в Южной Африке, работает в этой должности с 2015 года[28].

Мариос Хаджианнакис (Marios Hadjiyannakis)[29] руководит кипрским офисом компании с апреля 2007 года, а также является председателем совета директоров «Ренессанс Капитала» в Египте с 2018[30]. Отвечает за развитие бизнеса в своем регионе, операционную деятельность и работу с государственными органами.

Рынки[править | править код]

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов (имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Каире и Никосии) и способна предложить клиентам прайм-брокерские и инвестиционно-банковские услуги высочайшего класса.[31]

Офис в Каире — форпост Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.[31][32] Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.[33]

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.[31]

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.[34]

Рейтинги и награды[править | править код]

В 2020 году ежегодная премия журнала The Banker назвала «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках в Европе» и «Лучшим независимым инвестиционным банком в сфере устойчивого развития».[35] Ранее, в 2018 году, «Ренессанс Капитал» был признан The Banker «Самым инновационным инвестиционным банком на развивающихся рынках»[36], а в 2019 году – «Самым инновационным инвестиционным банком из Центральной и Восточной Европы».[37]

Журнал Global Finance признал «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на пограничных рынках» в 2018 г., «Лучшим банком на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе», «Лучшим банком для кризисных финансовых решений в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшим инвестиционным банком в Кении» в 2020 г.[источник не указан 75 дней] Журнал GlobalCapital назвал «Ренессанс Капитал» «Самым результативным региональным банком на рынке облигаций Центральной Восточной Европы в 2018 г.»[38]

Также «Ренессанс Капитал» получил награду Awards for Excellence 2019 журнала Euromoney в номинации «Лучший инвестиционный банк в России в 2018 году».[39]

Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями.[40] В 2017 году «Ренессанс Капитал» получил две награды от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. В 2019 году «Ренессанс Капитал» стала победителем премии Cbonds Awards в категории «Дебют года» за организацию дебютного рублевого размещения облигаций для «Ритейл Бел Финанс», специализированной компании «Евроторга».[41] В 2020 году «Ренессанс Капитал» получил три награды от Cbonds: Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций (в качестве организатора выпуска ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD); Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» (в качестве организатора выпуска АФК «Система», 001Р-15); Лучшая сделка первичного размещения субординированных облигаций (в качестве организатора выпусков Совкомбанк, 7.75% perp., USD).

В рейтинге Financial Mail аналитиков африканских рынков акций за 2020 г., команда «Ренессанс Капитала» в Африке заняла третье место. Аналитики «Ренессанс Капитала» продемонстрировали отличные результаты в секторах, аналитическое покрытие которых обеспечивает компания, и вошли в тройку лучших в 13 секторах. Аналитики по региону Африки к югу от Сахары заняли первые места как в категории акций, так и в категории макроэкономики и рынков (кроме акций).[источник не указан 75 дней]

Услуги[править | править код]

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг[42][неавторитетный источник?] на рынках долгового и акционерного капитала, в сделках слияний и поглощений[43][неавторитетный источник?], в продажах и торговых операциях с акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, хеджирование, РЕПО и организацию финансирования, а также прайм-брокерские услуги и рыночную аналитику.

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами[44][неавторитетный источник?].

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках с акцентом на Африку, СНГ и Азию. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: автомобилестроение и транспорт, потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, недвижимость, телекоммуникации[45][неавторитетный источник?].

В России «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда знаковых сделок на рынках капитала, включая первое IPO российской компании – размещение акций Beeline на $127,4 млн на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 1996 года[46][нет в источнике]; крупнейшее IPO в истории Мосбиржи – размещение акций «АЛРОСА» на $1,3 млрд в октябре 2013 года[47][нет в источнике]; первое в истории размещение российской компании на гонконгской бирже – IPO ОК «РУСАЛ» на $2,24 млрд в январе 2010 года[48][нет в источнике]; а также «народные» IPO – нефтяного гиганта «Роснефть» на $10,7 млрд в июле 2006[49][нет в источнике] и банка ВТБ почти на $8 млрд в мае 2007[50][нет в источнике].

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

  • Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии, объём эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии[51][нет в источнике].
  • Выпуск облигаций объёмом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России[52][нет в источнике].
  • Размещение еврооблигаций объёмом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии[53][54].
  • Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объём выпуска — 10 млрд нигерийских найр[55].
  • IPO CiplaQCIL (фармацевтической компании из Уганды, специализирующейся на производстве качественных, доступных жизненно необходимых лекарственных средств), на фондовой бирже Уганды объёмом 67 млрд угандийских шиллингов[56].
  • Выпуск прав и частное размещение Bank of Kigali Group на сумму ок. 7 млрд кенийских шиллингов, ставшее крупнейшим в истории привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынке капитала Восточной Африки в 2018 году[57].
  • Выпуск облигаций «Газпрома» на 750 млн швейцарских франков с купоном 1,45 %, что стало самой низкой ставкой купона, когда-либо полученной компанией с развивающихся рынков[58][нет в источнике].
  • Дебютное размещение облигаций на 300 млн долларов США и дебютное размещение облигаций AT1 на 125 млн долларов США для TBC Bank, которое стало крупнейшим в истории размещением грузинского банка в таком формате[59].

Конференции[править | править код]

Мероприятия, организуемые «Ренессанс Капиталом», обеспечивают международным инвесторам понимание и доступ к развивающимся и пограничным рынкам, а также возможность встретиться и обменяться мнениями с деловыми и политическими лидерами. Компания организует специализированные мероприятия по всему миру, в том числе роудшоу, дни рынков капитала, а также региональные конференции в Москве, Кейптауне, Найроби и Лагосе[60][неавторитетный источник?].

Уже более 20-ти лет подряд проводится Московская конференция[61][62][неавторитетный источник?] «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне[63], Кейптауне[64][65][неавторитетный источник?], Найроби[66] и Лагосе[67]. В мае 2016 года компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации[68][неавторитетный источник?].

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии[69], пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции[70].

В начале 2020 года «Ренессанс Капитал» провел 2-ю ежегодную североафриканскую конференцию инвесторов в Марракеше, Марокко, на которой было проведено более 200 встреч в формате один на один с международными инвесторами и перспективными компаниями из Марокко и Египта[71].

Примечания[править | править код]

  1. Контакты.
  2. https://www.ft.com/content/daf17908-0b5d-11e8-8eb7-42f857ea9f09
  3. http://www.rencap.com/rus/We_do_ru/IB_ru/.
  4. Прайм-брокерские услуги. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  5. | Renaissance Capital
  6. http://www.onexim.org/_upload/news/filename_document_92.pdf
  7. Rencap buys Bernard Jacobs Mellet for R207m | Business | M&G
  8. ::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements
  9. ::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements
  10. RenCap to Arqaam expand in MEA - Khaleej Times
  11. https://www.zawya.com/story/Renaissance_Capital_strengthens_Dubai_team-ZAWYA20151013090455/
  12. https://www.iol.co.za/business-report/economy/renaissance-capital-founder-jennings-plans-to-double-investment-in-africa-730873
  13. RenCap opens new Cape Town office | GlobalCapital
  14. 1 2 Renaissance Capital to open Egypt office | Reuters
  15. Renaissance Capital opens South African offices | Reuters
  16. ИК «Ренессанс Капитал» удвоила прибыль от основной деятельности по результатам 2014 года; усилила присутствие на развивающихся и пограничных рынках. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  17. АО «Казпочта» и ИК «Ренессанс Капитал» стали торговыми членами AIX | AIX
  18. Руслан Бабаев. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  19. Анна Вышлова. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  20. ИК «Ренессанс Капитал» объявляет о новых назначениях в высшем руководстве компании.
  21. Renaissance Capital
  22. Энтони Симоне. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  23. Елена Гришина. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  24. Амр Хелал. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  25. Стэнли Кариуки. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  26. Renaissance Capital in growth mode in Africa | eFinancialCareers
  27. Кирсти Росс. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  28. RenCap’s Rob Kay leaves firm following suspension - Moneyweb
  29. Мариос Хаджианнакис. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  30. | Renaissance Capital
  31. 1 2 3 Restructured Renaissance Capital picks its battles | Euromoney
  32. Bloomberg - Where to Invest During the Qatar Diplomatic Crisis
  33. Renaissance Capital completes first equity placement on Egyptian Stock Exchange. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  34. ECM Transactions. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  35. The Banker's Investment Banking Awards 2020 - Awards
  36. The Banker's Investment Banking Awards, 2018
  37. The Banker's Investment Banking Awards, 2019
  38. GlobalCapital Bond Awards 2019 : the winners | GlobalCapital
  39. | Renaissance Capital
  40. Cbonds Awards
  41. | Renaissance Capital
  42. http://www.rencap.com/rus/We_do_ru/IB_ru/.
  43. Инвестиционно-банковские услуги. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  44. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  45. Our Team - Renaissance Capital Research Portal. research.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  46. История Компании — Билайн Москва
  47. История | АЛРОСА
  48. История
  49. Первичное размещение акций (IPO)
  50. История группы ВТБ
  51. Bank of Georgia hires JP Morgan, Renaissance Capital for Eurobond roadshow | Reuters
  52. New bond issue: Kazakhstan Temir Zholy issued international bonds (XS1713475132) with a 4.85% coupon for USD 780.0m maturing in 2027
  53. Supermarket chain to issue Belarus’s first corporate eurobond | Financial Times
  54. Eurotorg shops for debut bond, but even 9%-10% bargain yields may struggle to entice investors given bagful of concerns – Deal Preview | Debtwire
  55. Private equity-backed Viathan issues Nigeria's debut 10-year guaranteed naira bond | Reuters
  56. CORRECTED-Ugandan unit of Indian drugs firm Cipla raises $43.8 mln in IPO - Renaissance Capital | Reuters
  57. Bank of Kigali shares start trading on Nairobi bourse - The East African
  58. International bonds: Gazprom, 1.45% 6mar2023, CHF (45) (CH0404311711, GAZ-23 CHF)
  59. TBC Bank prices US$125 mln Additional Tier 1 Notes – Company Announcement - FT.com
  60. Ключевые факты. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  61. ИК «Ренессанс Капитал» проводит 22-ую ежегодную Российскую конференцию инвесторов. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  62. 22nd Annual Russia Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  63. Emerging Leaders Day. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  64. On the horizon | Enterprise
  65. 3rd Annual Egypt Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  66. 4th Annual East Africa Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  67. 9th Annual Pan-Africa 1:1 Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  68. «Ренессанс Капитал» проводит Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018.
  69. Nigeria does not need oil to develop - VP Yemi Osinbajo - Premium Times Nigeria
  70. Govt. committed to spend N1.3 trillion annually on infrastructure- Adeosun - Premium Times Nigeria
  71. Marrakesh Hosts 2nd Annual North Africa Investor Conference | Asharq AL-awsat

Ссылки[править | править код]