Роснефть

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
ОАО «НК «Роснефть»
Тип

Публичная компания

Листинг на бирже

MCX: ROSN, LSE: ROSN

Основание

1993

Расположение

РоссияFlag of Russia.svg Россия: Москва

Ключевые фигуры

Игорь Сечин (президент)
Александр Некипелов (председатель совета директоров)

Отрасль

Нефтегазодобыча (МСОК06)
Нефтеперерабатывающая промышленность (МСОК1920)

Оборот

5,5 трлн руб. (2014 год, МСФО)[1]

Операционная прибыль

1 058 млрд руб. (2014 год, МСФО)

Чистая прибыль

350 млрд руб. (2014 год, МСФО)

Число сотрудников

248,9 тыс. (2014)

Материнская компания

Росимущество РФ (через Роснефтегаз) — 69,5 %[2]

Аудитор

ООО «Росэкспертиза» (2009 год)[3]
ЗАО «АКГ РБС» (2008 год)
ООО «Эрнст энд Янг» (US GAAP, 2008 год)

Сайт

www.rosneft.ru

«Росне́фть» — российская нефтегазовая компания, 69,5% акций которой принадлежит государству. Является крупнейшей в мире публичной компанией по объёму добычи нефти[4][5]. По данным журнала «Эксперт», в 2012 году занимала третье место среди российских компаний по объёмам выручки[6].

Полное наименование — Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“». Штаб-квартира — в Москве. Входит в список Fortune Global 500 2014 года (46-е место)[7].

На конец 2012 года в компании работают около 170 тыс. человек[8].

Последнее десятилетие компания активно покупала другие предприятия. В январе 2013 года, сразу после покупки ТНК-BP, капитализация «Роснефти» достигла $96 млрд. При этом глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что справедливая оценка капитализации компании — $120 млрд.[9] В результате покупки значительно увеличился долг компании. К 24 января 2014 года капитализация сократилась на 25 % до 75,78 млрд долл[10]. В 2014 году оценка стоимости всей «Роснефти», включая ТНК-BP, снизилась на 38 % до $50 млрд, что ниже цены одной только ТНК-BP при покупке в 2013 году за $55 млрд. В настоящее время задолженность компании составляет около $60 млрд. В сравнении с прибылью её долговая нагрузка выше, чем у любой другой крупной нефтяной компании мира, кроме бразильской Petrobras.[11][12][13] В середине декабря 2014 года Роснефть разместила облигации на 625 млрд руб., после чего 15 и 16 декабря произошла стремительная девальвация рубля. После девальвации рубля капитализация «Роснефти» упала до $35,6 млрд.[14][15]

История[править | править вики-текст]

1990-е годы[править | править вики-текст]

В 1991 году на базе расформированного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР была создана государственная нефтяная компания «Роснефтегаз». В 1993 году она была преобразована в государственное предприятие «Роснефть».

В сентябре 1995 года «Роснефть» была акционирована.

В 1990-х из состава «Роснефти» были выведены:

В 1995-97 гг. между «СИДАНКО» и «Роснефтью» шла борьба за «Пурнефтегаз» (последний более-менее крупный нефтедобывающий актив госкомпании). Результатом стало сохранение «Пурнефтегаза» в составе «Роснефти», поскольку в 1997 г. планировалась приватизация компании. Первоначально претендентом на покупку считалась «Сибнефть», однако против компании Романа Абрамовича выступил альянс крупных нефтяных компаний и сделка не состоялась.

Во время пребывания в должности премьер-министра Е. М. Примакова существовали планы по возврату «ОНАКО» и «СИДАНКО» в состав «Роснефти» и созданию на базе этой компании национальной нефтяной корпорации.

В 1990-е годы во главе компании стояли:

Штаб-квартира компании на Софийской набережной в Москве

2000-е годы[править | править вики-текст]

В начале 2000-х годов основной деятельностью руководства компании было усиление контроля над активами, снижение долговой нагрузки и получение лицензий в Восточной Сибири. Определяющим фактором повышения роли госкомпании в российской нефтяной отрасли стала поддержка со стороны высшего руководства страны.

В 2002 компания вернула в свой состав потерянный в 1997 г. «Краснодарнефтегаз», в начале 2003 была куплена компания «Северная нефть».

В 2007 году компания впервые вошла в ежегодный список ста самых уважаемых фирм и компаний мира по версии еженедельника Barron’s[16] на 99-е место.

В середине февраля 2009 года стало известно, что между Китаем и Россией заключён ряд соглашений, предусматривающих 20-летний контракт на поставку нефти между китайской нефтяной компанией CNPC и «Роснефтью» (15 млн т нефти ежегодно), соглашение между CNPC и «Транснефтью» о строительстве и эксплуатации ответвления от Восточного нефтепровода (ВСТО) в Китай, а также предоставление кредитов на $25 млрд ($15 млрд «Роснефти» и $10 млрд «Транснефти») China Development Bank под залог этих поставок[17]. Руководителем представительства «Роснефти» в Азиатско-Тихоокеанском регионе был назначен 24-летний управляющий одного из пекинских ресторанов — сын посла России в Китае С. С. Разова[18].

В сентябре 2010 года Эдуард Худайнатов сменил Сергея Богданчикова на посту президента компании[19].

15 октября 2010 года президенты России Дмитрий Медведев и Венесуэлы Уго Чавес подписали соглашение о продаже Роснефти принадлежащих венесуэльской PDVSA 50 % акций немецкой компании Ruhr Oel, владельца нефтеперерабатывающих активов в Германии[20].

С 23 мая 2012 президентом компании является бывший вице-премьер Правительства России, курировавший топливно-энергетический комплекс, Игорь Сечин; прежний президент Эдуард Худайнатов получил пост вице-президента[21].

Летом 2012 года «Роснефть» приобрела у Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) мазутный терминал, расположенный на территории мурманского судоремонтного завода № 35 (терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов на базе ООО «Полярный терминал»). Стоимость сделки оценивается в $28 млн. (900 млн руб.) По информации источников «Коммерсанта», мурманский терминал может использоваться как площадка для арктических проектов «Роснефти»[22].

В конце октября 2012 года «Роснефть» анонсировала сделку по приобретению своего конкурента — российской нефтяной компании «ТНК-BP», — которая, в случае завершения, предположительно выведет «Роснефть» на первое место среди публичных нефтяных компаний мира по запасам и по добыче[23]. Сделка завершилась 21 марта 2013 года[24][25].

Роснефть в Абхазии[править | править вики-текст]

26 мая 2009 года было заключено пятилетнее соглашение о сотрудничестве между ОАО «НК „Роснефть“» и Министерством экономики Республики Абхазия. Стороны заявили о намерении развивать взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как геологическое изучение и разработка нефтегазовых месторождений, добыча углеводородов, реализация нефти, природного газа и нефтепродуктов. Российская госкомпания взяла на себя разведку на шельфе в районе Очамчиры, предварительные запасы которого оцениваются от 200 млн до 500 млн тонн условного топлива. Кроме бурения и создания собственной сбытовой сети речь шла также о строительстве мини-НПЗ на территории республики[26][27].

По данным «НК „Роснефть“», в настоящее время компания обеспечивает более половины розничных продаж нефтепродуктов в Абхазии. В 2014 году «Роснефть» ввезла в Абхазию 47 тыс. т. нефтепродуктов. С 2015 года была начата поставка авиатоплива для аэропорта города Сухум[28].

В рамках реализации проекта по освоению Гудаутского лицензионного участка на шельфе Чёрного моря «Роснефть» выполнила полный комплекс геофизических и геохимических исследований, провела сейсморазведку 2D и 3D, начала подготовку к поисковому бурению[28]. В июне 2014 года «Роснефти» продлили пятилетний срок на изучение шельфа.

В июле 2015 года, однако, президент Абхазии Рауль Хаджимба, сменивший Александра Анкваба, высказался против разведки и добычи нефти на морском шельфе Абхазии и обратился в парламент с просьбой рассмотреть возможность создания «комиссии по всестороннему изучению вопросов, связанных с заключением договоров на разведку и добычу углеводородов» предыдущим абхазским руководством[29].

Группа депутатов парламента Абхазии даже разработала законопроект о запрете разработки (добычи) углеводородов (нефти и газа) в Абхазии. Сторонники моратория требуют запретить разработку морского шельфа в Абхазии на 30 лет[29].

Приобретение активов «ЮКОСа»[править | править вики-текст]

22 декабря 2004 года «Роснефть» за счёт заёмных средств приобрела компанию «Байкалфинансгруп», которая тремя днями ранее выиграла аукцион по покупке «Юганскнефтегаза», ранее принадлежавшего «ЮКОСу». По ряду оценок, данная операция была искусственно срежиссирована российскими властными кругами и имела своей целью национализацию одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний страны. В связи с покупкой «Юганскнефтегаза» объём запасов и добычи «Роснефти» увеличился в несколько раз.

В дальнейшем «Роснефть» предъявила иск к «ЮКОСу» в связи с использованием тем заниженных трансфертных цен при покупке нефти у «Юганскнефтегаза» до его отчуждения. Вместе с тем, по некоторым сведениям, сама «Роснефть» также осуществляет закупки нефти и газа у своей дочерней компании — «Юганскнефтегаза» — по трансфертным ценам.

В мае 2007 года «Роснефть» выиграла ряд аукционов по продаже активов «ЮКОСа», в том числе пяти НПЗ (Ангарского, Ачинского, Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского) и нефтедобывающих предприятий «Томскнефть» и «Самаранефтегаз» и стала крупнейшей нефтяной компанией России.

По подсчётам специалистов газеты «Ведомости», активы «ЮКОСа», купленные «Роснефтью» на аукционах, организованных государством, достались ей с дисконтом в 43,4 % от рыночной цены данного имущества. При этом в 2007 году бывшие активы «ЮКОСа» обеспечивали 72,6 % добычи нефти и газового конденсата и 74,2 % первичной переработки углеводородов «Роснефти»[30].

27 марта 2007 года ООО «РН — Развитие», косвенно находящаяся в 100 % собственности «Роснефти», выиграла аукцион по покупке 9,44 % акций «Роснефти», принадлежавших обанкротившейся нефтяной компании «ЮКОС»[31].

IPO[править | править вики-текст]

В июле 2006 состоялось первичное размещение акций (IPO) «Роснефти». Федеральная служба по финансовым рынкам России разрешила размещение и обращение за пределами страны 22,5 % акций «Роснефти». «Роснефть» объявила коридор размещения в $5,85-7,85 за 1 акцию и GDR, исходя из капитализации компании после консолидации в $60–80 млрд. Планировалось разместить акций минимум на $8,5 млрд — столько нужно «Роснефтегазу», чтобы вернуть кредит западным банкам, погасить проценты по нему и заплатить налоги.

«Роснефтегаз» продал часть принадлежащих ему акций широкому кругу инвесторов на Лондонской фондовой бирже (LSE), в РТС и на ММВБ. Также часть акций распространялась среди населения России через отделения «Сбербанка», «Газпромбанка» и др.

14 июля 2006 были оглашены официальные результаты размещения. Компания продала акции по $7,55 за штуку — почти по верхней границе ценового коридора, что соответствует капитализации компании (с учётом предстоящей консолидации дочерних компаний) в $79,8 млрд (по этому показателю «Роснефть» стала крупнейшей нефтяной компанией России, обогнав «Лукойл»). Инвесторы купили 1,38 млрд акций на $10,4 млрд. Стратегические инвесторы обеспечили 21 % спроса; международные инвесторы из США, Европы и Азии — 36 %; российские инвесторы — 39 %; российские розничные инвесторы — 4 %. 49,4 % от всего объёма IPO пришлось на четырёх инвесторов, в числе которых британская «BP» ($1 млрд), малайзийская «Petronas» ($1,5 млрд) и китайская «CNPC» ($0,5 млрд). От физических лиц было подано заявок на покупку 99 431 775 акций нефтяной компании, и в итоге большую часть новых акционеров составили физические лица; отчасти из-за этого IPO получило неофициальное название «народного»[32][33].

IPO «Роснефти» стало крупнейшим в истории в России и пятым в мире по объёму собранных денег. Объявленная сумма может увеличиться ещё на $400 млн, если глобальные координаторы размещения в течение 30 дней реализуют опцион — выкупят ещё 53 млн GDR «Роснефти» по цене размещения.

Сотрудничество с BP: несостоявшийся альянс и последовавшая покупка «ТНК-BP»[править | править вики-текст]

В январе 2011 года «Роснефть» и британская нефтяная компания BP сообщили о достижении соглашения об обмене акциями (предполагалось, что российская компания получит 5 % обычных голосующих акций в ВР, а британская — 9,5 % акций «Роснефти»)[34][35]. Тогда же российская компания договорилась с BP о создании совместного предприятия, которое займётся разработкой шельфовых нефтегазовых месторождений Карского моря («Роснефти» в нём, должно было принадлежать 66,67 %, BP — 33,33 %)[35].

Позднее российские акционеры совместной нефтяной компании ТНК-BP (в ней 50 % принадлежит BP, а ещё 50 % — консорциуму ААР, включающему «Альфа-групп», Access Industries и «Ренову»), недовольные условиями данной сделки, обратились в Лондонский суд с иском о приостановлении её исполнения[36]. По их мнению, данная сделка нарушила бы акционерное соглашение ТНК-ВР, в соответствии с которым британцы могут осуществлять нефтегазовые проекты в России и СНГ только через ТНК-ВР[37]. 24 марта 2011 года стокгольмский арбитраж вынес решение о запрете сделки BP и «Роснефти»[38]. В течение весны 2011 года BP, «Роснефть» и российские акционеры ТНК-ВР пытались найти компромисс по видоизменению объявленного соглашения, но 17 мая 2011 года стало известно, что сделка окончательно сорвана[37].

22 октября 2012 года было объявлено о том, что «Роснефть» договорилась с акционерами «ТНК-BP» о покупке последней. Предполагается, что британская BP за свою долю получит $17,1 млрд денежных средств и 12,84 % акций «Роснефти», находящихся на балансе российской компании, а консорциум AAR — $28 млрд (при этом обе сделки независимы друг от друга). Как предполагается, после завершения сделки британской BP будет принадлежать 19,75 % акций «Роснефти», а сама «Роснефть» будет контролировать 40 % нефтегазодобывающих активов России и выйдет на первое место среди публичных компаний в мире как по запасам, так и по объёму добычи[23][39][40]. В январе 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100 % ТНК-BP[41].

В марте 2013 года Генеральный директорат по вопросам конкуренции Европейской комиссии одобрил сделку по слиянию «Роснефти» и ТНК-BP[42]. 22 марта она была завершена приобретением доли AAR и BP за 27,73 и 16,65 (12,84 % бумаг Роснефти) млрд долларов. Для финансирования приобретений компания привлекла кредиты в зарубежных банках на 31 млрд долларов, заключила сделки предэкспортного финансирования на 10 млрд долларов с нефтетрейдерами Glencore и Vitol, а также разместила бонды на 3 млрд, сообщает РБК daily[43].

Соглашение с ExxonMobil[править | править вики-текст]

Через некоторое время после разрыва сделки с BP, в конце августа 2011 года руководством «Роснефти» было объявлено о достижении схожих договорённостей с американским нефтегазовым гигантом ExxonMobil. Американская компания, согласно условиям соглашения о стратегическом партнёрстве, станет партнёром «Роснефти» в освоении огромных нефтегазовых месторождений Арктики (присутствовавший на церемонии подписания соглашений премьер-министр России Владимир Путин оценил объём инвестиций в эти проекты в сотни миллиардов долларов)[44][45]. В свою очередь, россияне получат возможность войти в проекты ExxonMobil, в том числе в Мексиканском заливе и Техасе[46]. Помимо этого, соглашение предусматривает организацию совместного Арктического центра исследований в Санкт-Петербурге[45]. В отличие от сделки с BP, сотрудничество с американской компанией не предусматривает обмена акциями.

Предполагаемое совместное освоение арктического шельфа «Роснефтью» и ExxonMobil в условиях фактического отсутствия технологий ликвидации аварий и разливов нефти в суровых условиях Арктики вызвало немедленную критику со стороны экологов[47].

Газовое партнёрство с «Итерой»[править | править вики-текст]

В феврале 2012 года «Роснефть» объявила о создании совместного предприятия с частной газовой компаний «Итера». Предполагается, что «Итера» внесёт в СП свои главные газовые активы (49 % ОАО «Сибнефтегаз», 49 % ЗАО «Пургаз»), а также сбытовую структуру «Уралсевергаз-НГК», а «Роснефть» — газовые месторождения Кынско-Часельской группы. Запасы объединённой компании могут составить около 60 млн тонн газового конденсата и 1,2 трлн м³ газа[48][49].

В конце мая 2013 года было объявлено о продаже оставшихся 49 % акций «Итеры» ОАО «НК „Роснефть“» (на тот момент Роснефти уже принадлежал 51 % акций «Итеры»). Сумма сделки составила $2,9 млрд, к июлю 2013 года сделка была закрыта.

События 2014 года на фоне охлаждения отношений России с Западом[править | править вики-текст]

17 июля 2014 года министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций против Российской Федерации в связи с ситуацией вокруг Украины. В санкционный список была включена и компания «Роснефть»[50].

В августе 2014 года стало известно, что «Роснефть» выкупила российские и венесуэльские активы швейцарской нефтесервисной компании Weatherford в области бурения и ремонта скважин. Покупка обошлась российской компании в сумму порядка $400 млн[51].

В августе 2014 года по сообщениям ряда СМИ, президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании в размере 1,5 трлн руб. Один из предлагаемых способов помощи, являющийся одновременно и самым дорогим, заключается в выкупе за счет Фонда национального благосостояния (части Стабилизационного фонда) новых облигаций «Роснефти» на сумму 1,5 трлн рублей. При этом требуемого количества средств там просто нет, о чём говорит письмо из Минэкономразвития. Необходимость в помощи объясняется введенными против компании санкциями США, к которым присоединились работающие на американском рынке и не заинтересованные в ухудшении своего положения европейские банки и инвесторы[52]. Газета «РБК daily» со ссылкой на данные «Роснефти» сообщила о том, что по итогам первой половины этого года та накопила на своих счетах и депозитах в общей сложности 684 млрд рублей (более $20 млрд). По подсчетам аналитиков, опрошенных изданием, накопленная сумма достаточна для покрытия 2/3 потребностей «Роснефти» в рефинансировании в течение полутора ближайших лет, и компания способна погасить свои долги и без поддержки государства[53].

В октябре 2014 года компания на сайте госзакупок сообщила, что готова платить до 38,5 тыс. руб. в час адвокатам, которые будут наняты для оспаривания законности наложенных санкций[54].

В 2014 году у Роснефти произошло падение добычи.[55], что связано с падением на месторождениях основного добывающего актива «Роснефти», «Юганскнефтегаза», который обеспечивает госкомпании около 35 % производства нефти.[56] Нефтесервисная компания «Аган-бурение» пытается добиться от Юганскнефтегаза выплаты долга с помощью иска о признании Юганскнефтегаза банкротом[57].

Приватизация[править | править вики-текст]

27 ноября 2014 г. премьер-министр Д. А. Медведев подписал распоряжение правительства РФ № 2358-р об отчуждении принадлежащих ОАО «Роснефтегаз» акций ОАО «Нефтяная компания "Роснефть"» в количестве до 2 066 727 473 (19,5 % акций) для последующей приватизации по цене «не ниже рыночной, определенной на основании отчёта независимого оценщика, но не ниже цены первичного публичного размещения, реализованного в 2006 году»[58].

В феврале 2016 года президент Владимир Путин одобрил части акций «Роснефти», его помощник Андрей Белоусов тогда говорил о продаже 19 % акций компании стратегическому инвестору[59].

Собственники и руководство[править | править вики-текст]

До проведения IPO 100 % акций «Роснефти» принадлежало государственному ОАО «Роснефтегаз». После размещения акций компании на бирже и консолидации акций 12 дочерних компаний «Роснефти» (включая «Юганскнефтегаз») доля «Роснефтегаза» снизилась до 75,16 % акций. По состоянию на сентябрь 2012 года у «Роснефти» было более 160 тысяч акционеров[60]. К августу 2013 году количество акционеров-физических лиц у компании насчитывалось 138 тысяч, а «Роснефтегазу» принадлежало 69,5 % акций, британской ВР — 19,75 %[61].

С 2009 по 2011 год председателем совета директоров ОАО НК Роснефть являлся заместитель председателя Правительства России Игорь Сечин. Действующий состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2013 года.

Совет директоров «Роснефти»[62]
Персона Должность в Совете директоров Другие должности
Александр Некипелов Председатель совета директоров Вице-президент Российской академии наук, член совета директоров ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «АК „Транснефть“»
Игорь Сечин Президент, заместитель Председателя Совета директоров
Андрей Костин Заместитель председателя совета директоров Председатель правления ОАО «Банк ВТБ»
Сергей Чемезов Заместитель председателя совета директоров Председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
Роберт Дадли Член совета директоров
Маттиас Варниг Член совета директоров, независимый директор
Николай Лаверов Член совета директоров, независимый директор
Джон Мак Член совета директоров, независимый директор
Дональд Хамфриз Член совета директоров, независимый директор
Правление «Роснефти»[63]
Персона Должность в Правлении
Игорь Сечин Президент, Председатель Правления
Рашид Шарипов Заместитель Председателя Правления, вице-президент — руководитель Аппарата Президента ОАО "НК «Роснефть»
Эрик Лирон Первый вице-президент
Лариса Каланда Статс-секретарь — вице-президент
Андрей Вотинов Вице-президент по капитальному строительству
Юрий Калинин Вице-президент по кадровым и социальным вопросам
Дидье Касимиро Вице-президент по коммерции и логистике
Игорь Майданник Вице-президент по правовому обеспечению бизнеса
Наиль Мухитов руководитель Службы безопасности
Игорь Павлов Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии
Зелько Рунье Вице-президент по шельфовым проектам
Святослав Славинский Вице-президент по экономике и финансам
Петр Лазарев Финансовый директор

Деятельность[править | править вики-текст]

Основные добывающие активы — ООО «РН-Юганскнефтегаз» (обеспечивает 57 % добычи ОАО НК «Роснефть»), ООО «РН-Пурнефтегаз», ОАО «Томскнефть ВНК» в Западной Сибири, ЗАО «Ванкорнефть» Восточная Сибирь и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на Дальнем Востоке, «РН-Северная нефть» в Республике Коми, ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Удмуртнефть». В структуру компании входят девять крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории России: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Ангарская нефтехимическая компания. В РФ «Роснефти» также принадлежат четыре мини-НПЗ в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и на юге Европейской части России общей мощностью 0,6 млн т нефти в год, а также доля в Стрежевском мини-НПЗ в Западной Сибири. В Германии «Роснефть» владеет долями в четырёх НПЗ общей мощностью 11,5 млн т (в доле «Роснефти»).

Единственный зарубежный проект компании — блок «245-Юг» площадью 6548 км², расположенный в восточной части Алжира, в нефтегазоносном бассейне Иллизи (разрабатывается совместно с компанией «Стройтрансгаз»).

Нефтепродуктовый терминал «Роснефти» в Находке (Приморский край)

На 31 декабря 2010 года общие доказанные запасы углеводородов «Роснефти» по классификации PRMS составляли 22,76 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 18,11 млрд баррелей (2,49 млрд тонн) нефти и 791 млрд м³ газа; по классификации SEC — 15,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 13,75 млрд баррелей (1,89 млрд т) нефти и 247 млрд м³ газа. Исходя из этих данных (PRMS), обеспеченность компании запасами углеводородов составила 25 лет, в том числе по нефти — 21 год, по газу — 67 лет, что вывело её на позиции мирового лидера по этому показателю среди котирующихся на бирже нефтяных компаний.[64][65]

Основными зарубежными трейдерами «Роснефти» являются компании Vitol, Glencore и Shell.[66]

Одна из АЗС «Роснефти»

Розничная сеть[править | править вики-текст]

По данным на конец 2009 года, компании принадлежало 148 нефтебаз общей емкостью 2,9 млн м³, а также сеть из 1690 собственных и арендуемых АЗС и 72 АЗС, действующих по лицензии под маркой «Роснефти». На некоторых АЗС действовали мойки, автомагазины, станции технического обслуживания. Розничная сеть «Роснефти» охватывала 39 регионов России, общий объём реализации нефтепродуктов через АЗС в 2009 году составил 3,7 млн т нефтепродуктов (в среднем около 8 т в сутки на одну автозаправочную станцию).[67]

Для осуществления платежей за товары и услуги без применения наличных денег и за наличный расчёт с использованием карт лояльности на АЗС компании применяется специализированная корпоративная система безналичных расчётов. Процессинг в системе осуществляется процессинговыми центрами, контролируемыми и управляемыми ЦПЦ — центральным процессинговым центромРН-Карт» — дочерняя компания ОАО «Роснефть»).

Показатели деятельности[править | править вики-текст]

Выручка компании по МСФО за 2013 год составила 4,694 трлн руб. (рост на 52 % по сравнению с 2012 годом), EBITDA составила 947 млрд руб. (рост на 53,2 %), чистая прибыль — 551 млрд руб. (рост на 51 %). Добыча нефти и жидких углеводородов составила в 2013 году в среднем 4,176 млн баррелей в сутки (выше на 72 % чем в 2012 году). Такой резкий рост показателей обусловлен приобретением в 2013 году компании «ТНК-BP»[68].

По данным инвестиционной компании «Тройка-диалог», в 2009 году себестоимость добычи нефти в Роснефти составляла 2,6 доллара США за баррель, что было самым низким показателем среди крупнейших российских и зарубежных нефтяных компаний.[69]

По данным за 2012 год, «Роснефть» является самым крупным налогоплательщиком в России, в различные уровни бюджета перечислено 1,7 трлн рублей. Средняя зарплата в компании — 50,7 тыс. рублей в месяц (2012)[70].

Планы и перспективные проекты[править | править вики-текст]

Добыча[править | править вики-текст]

В 2007 году президент компании Сергей Богданчиков подтвердил, что «Роснефть» продолжит разведку по проекту «Сахалин-5»[71].

В январе 2011 года Роснефть подписала с американской компанией ExxonMobil соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Чёрного моря. Первоочередным участком, на котором будет осуществляться разведка и добыча в рамках данного соглашения, станет Туапсинский прогиб. Ожидается, что у российской компании будет 66,7 % в совместном предприятии, у американской — 33,3 %. Интересно, что ещё в 2003 году «Роснефть» уже подписывала соглашение о совместном освоении данного участка с французской компанией Total, но этот проект реализован не был. Ранее, в 2010 году, «Роснефть» договорилась о совместной разведке и разработке другого черноморского месторождения (Вал Шатского) с американской компанией Chevron[72], но в начале 2011 года эта компания отказалась от проекта[73].

В итоге 25 апреля 2012 года «Роснефть» подписала соглашение о совместной разработке Вала Шатского с итальянской нефтегазовой корпорацией Eni. Помимо черноморских нефтяных залежей, компании собираются вместе разрабатывать Федынский и Центрально-Баренцевский участки в Баренцевом море[74]. Сумма возможных инвестиций оценивается в $50–55 млрд по Валу Шатского и в $50–70 млрд — по Баренцеву морю[75].

Вскоре, в начале мая 2012 года, компания подписала ещё одно крупное соглашение о совместной разработке месторождений углеводородов, на этот раз с норвежской Statoil. Соглашение предусматривает совместную разработку Персеевского участка в Баренцевом море и трёх участков в Охотском море — Лисянского, Кашеваровского и Магадан-1, причём доля норвежцев в СП, как предполагалось, составит 33,33 %. Также предусматривается вхождение «Роснефти» в проекты у берегов Норвегии. Совокупный объём инвестиций в проекты оценивался в $35–40 млрд в Баренцевом море и $30–60 млрд в Охотском море[76][77].

Одним из важнейших проектов «Роснефти» является разработка Ванкорского нефтегазового месторождения, на котором компания к 2014 году планирует ежегодно добывать 25 млн т нефти в год (в 2010 г. там было добыто 15 млн т)[78]. Всего до 2037 года компания предполагает добыть на данном месторождении 407 млн т углеводородного сырья. При этом совокупные инвестиции «Роснефти» до 2037 года в разработку этого проекта оценивались в апреле 2011 года в сумму 960 млрд руб.[78]

Прочее[править | править вики-текст]

Важным перспективным проектом компании является строительство Приморского нефтехимического комплекса (НХК), который должен быть сооружён в Приморском крае, в конечной точке ВСТО. Ожидается, что данное предприятие (ожидается, что его стоимость составит $10 млрд) мощностью 10 млн т в год будет выпускать этилен, полиэтилен, полипропилен и другие продукты нефтехимии. Над реализацией данного проекта «Роснефть» работает с 2008 года.[79]

Социальная политика[править | править вики-текст]

В 2011 году, согласно данным отчёта компании, «Роснефть» потратила на благотворительность $422 млн (почти в 4 раза больше, чем за предыдущий год), став лидером среди благотворителей России за этот год. При этом состав получателей помощи не раскрывался (известно, что ранее нефтяная компания обязалась заплатить $180 млн за право быть генеральным спонсором зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи)[80].

С 2012 года «Роснефть», наряду с «Газпромом», является титульным спонсором футбольного клуба «Томь» (Томск), выступающего в чемпионате РФПЛ[81].

Нарушения антимонопольного законодательства[править | править вики-текст]

В октябре 2009 года Федеральная антимонопольная служба России наложила на «Роснефть» рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства — 5,3 млрд руб. Штраф был наложен за зафиксированное в первом полугодии 2009 года злоупотребление монопольным положением на оптовом рынке нефтепродуктов, выразившееся в «изъятии товара из обращения, приведшем к росту цен в оптовом сегменте рынка нефтепродуктов, создании дискриминационных условий при реализации нефтепродуктов отдельным контрагентам». Как посчитала ФАС, эти действия привели к росту цен на оптовых рынках автомобильных бензинов, дизельного топлива и авиационного керосина в первой половине 2009 года.[82]

В декабре 2011 года на «Роснефть» вновь был наложен штраф по новому антимонопольному делу. Компания была оштрафована на 1,756 млрд руб. за «злоупотребление доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на дизельное топливо и авиакеросин в 4 квартале 2010 — январе 2011 года»[83][84].

Претензии со стороны Yukos Capital[править | править вики-текст]

Бывшая дочерняя компания НК «ЮКОС» — люксембургская Yukos Capital S.a.r.l. — в судебном порядке добивается от Роснефти возврата долгов компаний, ранее входивших в концерн ЮКОС.

9 августа 2010, после ареста имущества Роснефти на территории Англии и Уэльса и отказа в апелляции в Верховном суде Нидерландов, Роснефть сообщила, что выплатила Yukos Capital задолженность «Юганскнефтегаза» в размере 12,9 млрд руб. (около $440 млн по курсу на март 2010)[85].

16 августа 2010 года Yukos Capital обратилась в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной жалобой на решение Арбитражного суда Томской области об отказе взыскания с «Томскнефти» более 7 млрд рублей по договорам займа. Одно решение по этому делу в пользу истца уже есть — ранее Yukos Capital обращалась в международный арбитраж при Международной торговой палате, и он обязал «Томскнефть» выплатить ей 7 млрд 254,2 млн рублей, $275,2 тыс., 52,96 тыс. британских фунтов стерлингов, а также проценты по ставке 9 % годовых на сумму 4 млрд 350 млн рублей, начиная с 12 февраля 2007 года до дня уплаты долга. Привести решение суда в исполнение на территории России должен был российский суд. Однако арбитраж Томской области, рассмотрев иск, постановил отказать Yukos Capital во взыскании долга[86].

Критика[править | править вики-текст]

В первой половине 2000-х годов Сергей Богданчиков, бывший в то время президентом «Роснефти», наряду с некоторыми журналистами и экспертами критиковал частные нефтяные компании «ЮКОС» и «Сибнефть» за применение на месторождениях гидроразрыва пласта[87].

Вместе с тем, ряд журналистов указывал, что в начале ноября 2006 на Приобском нефтяном месторождении, эксплуатируемом ООО «РН-Юганскнефтегаз» («Роснефть» получила контроль над основным активом «ЮКОСа» «Юганскнефтегазом» в ходе распродажи его активов), при участии специалистов компании Newco Well Service был произведён крупнейший в России гидроразрыв нефтяного пласта. Операция велась семь часов и транслировалась в прямом эфире через интернет в офис «Юганскнефтегаза»[88]. В 2007 году компания планировала осуществить гидроразрыв пласта на 440 скважинах. На 2009—2010 год «Роснефть» остаётся в числе крупнейших клиентов нефтесерсвисной компании Schlumberger, специализирующейся на проведении гидроразрывов[89][90].

Гринпис России называет Роснефть самой грязной нефтяной компанией в мире. В 2011 году, согласно проверке, проведённой Росприроднадзором в Ханты-Мансийском АО, Роснефть допустила 2727 разливов нефти, что составляет 75 % от общего числа разливов в этом АО[91]. По оценкам экологов, каждый год по вине Роснефти происходит более 10 тысяч разливов нефти[92].

1 мая 2014 года руководители государственных компаний предоставили в аппарат Белого дома сведения о своих доходах и имуществе. Некоторые компании — «Транснефть», «Россети», ФСК, «Зарубежнефть», «Совкомфлот», ОАК, «Ростелеком» по указу президента от 8 июля 2013 года «Вопросы противодействия коррупции», опубликовали на своих сайтах декларации топ-менеджеров, где есть сведения о доходах и имуществе председателя правления, членов правления и главного бухгалтера, их супругов и несовершеннолетних детей. Однако «Роснефть» отказалась публиковать декларации топ-менеджеров, так как указ распространяется только «на государственные компании (корпорации) и иные организации, созданные федеральными законами», к которым она себя не относит. Это не помешало компании предоставить сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров и членов их семей «компетентным органам» в установленном «сроке и объёме». По мнению директора российского отделения Transparency International Елены Панфиловой, необходимо совершенствовать законодательство, чтобы госкомпании однозначно трактовали норму о публикации деклараций[93]. В июле в аппарате российского правительства признали, что сведения о доходах руководства компаний, перечисленных в постановлении правительства № 613 от 22 июля 2013 года («Роснефть», РЖД, «Газпром», «Аэрофлот», «Роснефтегаз», «Русгидро», «Интер РАО» и другие), «подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах указанных организаций[94]».

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Роснефть - «Роснефть» объявляет о результатах за 2014 г.
  2. Кому принадлежит «Роснефть»? // Новая Газета, № 59 ОТ 3 ИЮНЯ 2013: «Утверждение, что „Роснефть“ — государственная компания, верно на 69,5 % (именно такая часть её акционерного капитала принадлежит „Роснефтегазу“, а он, в свою очередь, государственный на все 100 %)…. номинальным держателем практически 30 % капитала выступает „Национальный расчетный депозитарий“..BP (British Petroleum).»
  3. Состоялось очередное Собрание акционеров ОАО "НК «Роснефть»
  4. ВЕДОМОСТИ — «Роснефть» обсуждает покупку нефтеторгового бизнеса Morgan Stanley
  5. Ъ-Фото — Приоритетное право государства
  6. Рейтинг крупнейших компаний России-2013. По объёму реализации продукции
  7. Fortune. Global500.
  8. Зарплата сотрудников «Роснефти» за год выросла на 25 % // Forbes-Россия, 30 августа 2013
  9. «Роснефть» стала стоить меньше суммы покупки ТНК-BP
  10. Сечин преувеличил рост капитализации «Роснефти» - Газета РБК
  11. Капитализация Роснефти упала ниже суммы покупки ТНК-BP | 28.11.14 | finanz.ru
  12. «Роснефть» стала стоить дешевле приобретенной в прошлом году ТНК-ВР :: Экономика :: РосБизнесКонсалтинг
  13. Капитализация «Роснефти» упала ниже суммы покупки ТНК-BP | Forbes.ru
  14. Российские нефтегазовые компании за год подешевели вдвое :: Бизнес :: РосБизнесКонсалтинг
  15. ВЕДОМОСТИ - С лета российские нефтяные компании подешевели больше, чем зарубежные
  16. Корр: Роман Кириллов «Авторитеты из России» РБК Daily со ссылкой на Barron’s 16 сентября 2007 года
  17. Елена Мазнева. Нефть на 20 лет вперёд // Ведомости, № 29 (2299), 18 февраля 2009
  18. ВЕДОМОСТИ - Интересы "Роснефти" в Азии будет представлять 24-летний сын посла России в Китае. Проверено 12 января 2013. Архивировано из первоисточника 20 января 2013.
  19. Решением Совета директоров Президентом ОАО "НК «Роснефть» назначен Эдуард Худайнатов // rosneft.ru  (Проверено 6 сентября 2010)
  20. «Роснефть» покупает 50 % немецкой Ruhr Oel
  21. Совет директоров назначил Сечина президентом «Роснефти», Худайнатов стал его замом. // gazeta.ru. Проверено 23 мая 2012. Архивировано из первоисточника 24 июня 2012.
  22. Кирилл Мельников, Александр Панченко, Егор Попов. «Роснефть» вышла на причал в Мурманске // Коммерсантъ, 17.07.2012, № 129 (4914)
  23. 1 2 Ирина Мокроусова, Тимофей Дзядко. Чего хотят «Роснефть», «Альфа» и BP. // vedomosti.ru. Проверено 23 октября 2012. Архивировано из первоисточника 5 ноября 2012.
  24. Роснефть завершила сделку по покупке 100% ТНК-ВР. - Новости дня - РосБизнесКонсалтинг. Проверено 22 марта 2013. Архивировано из первоисточника 4 апреля 2013.
  25. «Роснефть» закрыла сделку по покупке 100% ТНК-ВР (рус.). Forbes. forbes.ru (21 марта 2013). Проверено 21 марта 2013. Архивировано из первоисточника 27 марта 2013.
  26. НК «Роснефть» и Минэкономики Абхазии договорились о сотрудничестве (сайт НК Роснефть)
  27. «Роснефть» признала Абхазию (журнал Эксперт)
  28. 1 2 Позиция "НК «Роснефть» по вопросу о сотрудничестве с Республикой Абхазия // Сайт НК Роснефть, 31.07.2015
  29. 1 2 Власти Абхазии вытесняют «Роснефть» из страны. 31.07.2015
  30. Ирина Резник. Прокурорский дисконт // Ведомости, № 180 (1954), 25 сентября 2007
  31. «РН-Развитие» выиграло аукцион по продаже 9,44 % акций «Роснефти» (пресс-релиз ОАО "НК «Роснефть» от 27.03.2007)
  32. Аналитика IPO-Congress — «Роснефть»: «народное IPO» обернулось скандалом // ipocongress.ru  (Проверено 6 сентября 2010)
  33. Ъ-Газета — ОАО «НК „Роснефть“» // kommersant.ru  (Проверено 6 сентября 2010)
  34. А.Дворкович: Альянс «Роснефть»-BP — звездная сделка года // top.rbc.ru  (Проверено 20 января 2011)
  35. 1 2 Владимир Колиниченко. Альянс BP и «Роснефти»: в Арктике и по всему миру // vesti.ru  (Проверено 20 января 2011)
  36. Российские акционеры ТНК-ВР просят Лондонский суд остановить сделку ВР и «Роснефти» // gazeta.ru  (Проверено 27 января 2011)
  37. 1 2 Алексей Топалов. Не Bolshoi Petroleum. // gazeta.ru. Проверено 17 мая 2011. Архивировано из первоисточника 12 февраля 2012.
  38. Оксана Гавшина. Сделка «Роснефти» не вынесла суда. // Ведомости, 25.03.2011, № 52 (2818). Проверено 25 марта 2011. Архивировано из первоисточника 12 февраля 2012.
  39. Мария Макутина, Наталья Ромашкова. "Роснефть" договорилась о приобретении 100% ТНК-BP. // kommersant.ru. Проверено 23 октября 2012. Архивировано из первоисточника 4 ноября 2012.
  40. Георгий Панин. Нефтяники договорились по ТНК-BP. // rg.ru. Проверено 23 октября 2012.
  41. Тимофей Дзядко, Дмитрий Казьмин. ФАС одобрила покупку «Роснефтью» ТНК-BP с поправкой на автозаправки. // vedomosti.ru. Проверено 21 января 2013. Архивировано из первоисточника 1 февраля 2013.
  42. Rosneft moves closer to TNK-BP deal with EU clearance. // reuters.com. Проверено 13 марта 2013. Архивировано из первоисточника 15 марта 2013.
  43. «Роснефть» завершила сделку года, поглотив ТНК-BP
  44. Алексей Мухин. «Проект «Роснефти» и ExxonMobil ждет более радужная перспектива: у последних нет обременения в виде своего AAR». // rbcdaily.ru. Проверено 2 сентября 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  45. 1 2 Алексей Топалов. ExxonMobil вместо BP. // gazeta.ru. Проверено 2 сентября 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  46. Взаимовыгодное сотрудничество. // expert.ru. Проверено 2 сентября 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  47. 4 аргумента против соглашения ExxonMobil и Роснефти. // wwf.ru. Проверено 2 сентября 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  48. Алексей Топалов. Конкуренты для «Газпрома». // gazeta.ru. Проверено 1 марта 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  49. Дмитрий Беликов, Кирилл Мельников, Ольга Мордюшенко. "Роснефть" надуют частным газом. // Коммерсантъ, № 36 (4821), 29.02.2012. Проверено 1 марта 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  50. Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против России
  51. "Роснефть" закрыла сделку по приобретению активов Weatherford International. // rbc.ru. Проверено 1 августа 2014.
  52. Игорь Сечин просит о помощи из-за санкций. // «Ведомости». Проверено 14 августа 2014.
  53. На счетах и депозитах «Роснефти» скопилось $20 млрд
  54. Роснефть" заплатит адвокатам по оспариванию санкций 37 тыс. руб. в час
  55. Добыча «Роснефти» падает третий месяц подряд :: Бизнес :: РосБизнесКонсалтинг
  56. Прибыль «Роснефти» в третьем квартале пострадала из-за падения рубля - Газета.Ru | Бизнес
  57. Подан иск о банкротстве крупнейшей дочки «Роснефти» :: Бизнес :: РосБизнесКонсалтинг
  58. Об отчуждении принадлежащих ОАО «Роснефтегаз» акций ОАО «Нефтяная компания “Роснефть”». government.ru. Проверено 25 февраля 2016.
  59. Помощник Путина выступил за продажу 19% «Роснефти» стратегу. РБК. Проверено 25 февраля 2016.
  60. ФСФР поддержала А.Навального в борьбе с «Роснефтью»
  61. Сечин воспользовался кредитом для покупки акций «Роснефти» | РИА Новости
  62. Роснефть. Совет директоров на 2013 год
  63. Роснефть. Правление, 2013
  64. Оксана Гавшина. На 20 лет вперед // Ведомости, 18.02.2011, № 29 (2795)  (Проверено 18 февраля 2011)
  65. «Роснефть» в 2010 г. полностью восполнила запасы нефти // rosneft.ru  (Проверено 18 февраля 2011)
  66. ВЕДОМОСТИ — Gunvor сокращает экспорт российской нефти
  67. Роснефть - Розничная сеть(недоступная ссылка — история). // rosneft.ru. Проверено 12 мая 2011. Архивировано из первоисточника 8 октября 2007.
  68. Алексей Топалов. «Роснефть» сыграла на британцах. // gazeta.ru. Проверено 5 февраля 2014.
  69. Себестоимость добычи нефти
  70. Вести. Ru: Сечин отчитался перед Путиным о работе «Роснефти»
  71. Роман Ъ-Ярмошевич «„Роснефть“ получила сахалинскую скидку» Газета «КоммерсантЪ», № 177(3753) от 28.09.2007
  72. Елена Мазнева. Партнёр для всех // Ведомости, 28.01.2011, № 14 (2780)  (Проверено 28 января 2011)
  73. Кирилл Мельников, Елизавета Кузнецова, Дмитрий Беликов. ENI взберется на Вал Шатского. // Коммерсантъ, № 180 (4721), 27.09.2011. Проверено 27 сентября 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  74. «Роснефть» и итальянская Eni будут вместе осваивать шельф Баренцева и Черного морей. // gazeta.ru. Проверено 25 апреля 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  75. Худайнатов: «Роснефть» и Eni прогнозируют инвестиции в Баренцево море в $70 млрд. // gazeta.ru. Проверено 26 апреля 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  76. Инвестиции в геологоразведку по проектам «Роснефти» и Statoil составят $2,5 млрд. // gazeta.ru. Проверено 5 мая 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  77. Норвежская Statoil получит 33,3% в четырех участках «Роснефти» на российском шельфе. // gazeta.ru. Проверено 5 мая 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  78. 1 2 Оксана Гавшина, Филипп Стеркин. Нефтяной триллион. // Ведомости, 08.04.2011, № 62 (2828). Проверено 10 апреля 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  79. Оксана Гавшина. Помощник «Роснефти». // Ведомости, 12.05.2011, № 84 (2850). Проверено 12 мая 2011. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  80. Оксана Гавшина. «Роснефть» проявила неожиданную и невиданную благотворительность. // vedomosti.ru. Проверено 6 февраля 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  81. Артем Калинин. «Газпром» и Путин спасли «Томь». // gazeta.ru. Проверено 14 марта 2013. Архивировано из первоисточника 15 марта 2013.
  82. Роснефть поставила штрафной рекорд — Газета. Ru // gazeta.ru  (Проверено 28 октября 2009)
  83. ОАО «АНК «Башнефть» и группа лиц ОАО «НК «Роснефть» выплатят в бюджет государства более 2,5 миллиардов рублей. // fas.gov.ru. Проверено 26 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 11 февраля 2012.
  84. ФАС оштрафовала «Роснефть» и «Башнефть» на общую сумму 2,5 млрд рублей за завышение цен на топливо. // gazeta.ru. Проверено 26 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 11 февраля 2012.
  85. «Роснефть» выплатила Yukos Capital 13 млрд рублей — РИА Новости, 09.08.10
  86. Yukos Capital развивает успех — Газета.ру, 16.08.10
  87. Оксана Шевелькова, Юлия Говорун. Продано даже имя // SmartMoney, № 30 (71), 13 августа 2007
  88. На месторождении «Роснефти» в Югре произведён крупнейший в России гидроразрыв пласта : новости — Накануне
  89. Гидроразрыв пласта: методы добычи «Роснефти» остаются «колониальными» // rusnord.ru  (Проверено 11 июня 2010)
  90. Выступление президента нефтесервисной компании «Шлюбмерже» в Ханты-Мансийске // advis.ru  (Проверено 11 июня 2010)
  91. Как самая грязная нефтяная компания России будет сохранять чистоту Арктики? // Greenpeace
  92. Белый медведь доплыл на льдине до Кремля // Greenpeace
  93. Игорь Сечин не опубликует декларацию о доходах
  94. Правительство подтвердило обязанность Сечина публиковать декларацию о доходах

См. также[править | править вики-текст]

Ссылки[править | править вики-текст]