The Vanguard Group

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Vanguard Group»)
Перейти к: навигация, поиск
The Vanguard Group, Inc.
Тип

Корпорация

Основание

1975

Основатели

Богл, Джон

Расположение

СШАFlag of the United States.svg США: Велли Фордж (Пенсильвания)

Ключевые фигуры

Ф. Уильям Макнабб III (англ. F. William McNabb) председатель совета директоров и главный исполнительный директор[1]

Отрасль

Финансовые услуги

Продукция

Управление активами

Активы

$1.721 трлн. (2016)

Число сотрудников

14.000 (2014)[2]

Сайт

Vanguard.com

The Vanguard Group ([ðə ˈvænɡɑːd ɡruːp] вэнгард груп) — крупная американская инвестиционная компания, управляющая активами на сумму более $3,6 трлн.[2] Расположена в городке Велли Фордж (штат Пенсильвания, Valley Forge). Основана в 1975 году Джоном Боглом. Компания объединяет в себе около 160 американских и 120 зарубежных фондов, и ею владеют инвесторы этих фондов.[3][2] Общее количество инвесторов на конец 2016 года составило около 24 млн. Компания управляет индивидуальными пенсионными счетами, сберегательными счетами на обучение, различными видами финансовой ренты и оказывает трастовые и консультационные услуги своим клиентам.[4] Размер активов под управлением на конец 2016 года $4.0 трлн.

История[править | править вики-текст]

Первый фонд из входящих в группу Vanguard был основан в 1929 году под названием Industrial and Power Securities Company. Сама группа начала работу в 1975 году. Её основатель Джон Богл до этого был председателем инвестиционного фонда Wellington Management Company, но был уволен за неудачное слияние. После этого он основал свою группу взаимных фондов, названную в честь флагманского корабля адмирала Нельсона, Vanguard (буквально — авангард), по принципам, сформулированным им в дипломной работе «Экономическая роль инвестиционной компании». Основная идея этой работы — нет необходимости держать в фонде большое количество аналитиков, решающих, стоит ли покупать акции той или иной компании, такую же прибыльность можно получить просто инвестируя в 500 крупнейших компаний.

В рамках компании Богл создал структуру взаимных фондов, где интересы вкладчиков превалируют над интересами управляющих и дистрибьюторов; первый индексный фонд, задача которого — обеспечивать среднерыночную доходность; систему управления облигационным фондом, основанной на портфелях краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных облигаций; систему продаж паев без нагрузки (брокеров и дилеров). С 1981 года активы под управлением компании удваивались практически раз в три года. В 1981 году они составили — $3 млрд, 1983 — $6 млрд, 1985 — $12 млрд и т. д. С 1998 по 2005 активы выросли до $800 млрд.[5]

Созданный Vanguard первый индексный взаимный фонд Vanguard 500 Index Fund стал крупнейшим взаимным фондом в мире. Индексные фонды Vanguard с 1998 по 2008 год опережали аналогичные фонды с активным управлением на 99 % — инвестиции в долгосрочные облигации, 96 % — в среднесрочные и 92 % — в краткосрочные облигации.[6]

В 1996 году The Vanguard Group открыла первый офис за пределами США — в Мельбурне (Австралия). В том же году Джон Богл покинул должность главного исполнительного директора (CEO) компании. С 1996 по 2008 год эту должность занимал Джон Д. Бреннан, а 31 августа 2008 года главным исполнительным директором компании стал Ф. Уильям МакНабб III, с 2010 года он возглавил совет директоров The Vanguard Group.

Деятельность[править | править вики-текст]

The Vanguard Group предлагает частным инвесторам возможности инвестировать во взаимные фонды компании, в торгуемые на бирже фонды, а также в отдельные акции и облигации и сторонние фонды. Консультирует по финансовому планированию, управляет пенсионными счетами и сберегательными счетами на оплату обучения. Компания предлагает также ряд услуг для институциональных инвесторов.[2] Крупнейшие инвестиционные фонды компании на 2016 год :

  • Vanguard Total Stock Market Index Fund — $468.8 млрд;
  • Vanguard 500 Index Fund Investor Share — $260.5 млрд;
  • Vanguard Total International Stock Index Fund — $226.2 млрд;
  • Vanguard Total Bond Market Index Fund — $174.8 млрд;
  • Vanguard Prime Money Market Fund — $103.1 млрд;
  • Vanguard Wellington Fund Investor Shares — $91.0 млрд;
  • Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Share — $73.6 млрд;
  • Vanguard Developed Markets Index Fund — $64.8 млрд;
  • Vanguard Total International Bond Index Fund — $64.4 млрд;
  • Vanguard REIT Index Fund Investor — $64.2 млрд;
  • Vanguard Small-Cap Index Fund Investor — $63.3 млрд;
  • Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor — $61.0 млрд;
  • Vanguard Growth Index Fund Investors Shares $53.1 млрд;
  • Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares — $49.5 млрд;
  • Vanguard Extended Market Index Fund — $47.5 млрд;
  • Vanguard Windsor Fund Investor Shares — $44.8 млрд.

Собственники[править | править вики-текст]

The Vanguard Group, Inc. принадлежит 143 закрытым инвестиционным фондам. Структура конечных собственников не раскрывается.

Компания сегодня[править | править вики-текст]

Рыночная стоимость акций во владении The Vanguard Group из числа котируемых на бирже NASDAQ на 23 ноября 2016 года составляла $1.721 трлн. Это пакеты акций около 4111 компаний, хотя доля этих пакетов в большинстве случаев менее 1 %.[7]

В состав The Vanguard Group входят:

  • Vanguard Total Bond Market Index Fund взаимный фонд облигаций, который в начале 2015 года стал крупнейшим в мире, обойдя аналогичный фонд Pimco — Total Return fund.[8] Он управляет активами (владеет облигациями) на сумму $171 млрд.[10]

Помимо штаб-квартиры в Пенсильвании у компании есть ещё два офиса в США: в Шарлотте (Северная Каролина) и Скоттсдейле (Аризона), а также зарубежные офисы в Амстердаме (Нидерланды), Пекине (Китай), Брисбене, Перте, Сиднее и Мельбурне (Австралия), Гонконге, Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Сингапуре, Токио (Япония), Торонто (Канада) и Цюрихе (Швейцария).

Дочерние компании[править | править вики-текст]

  • Vanguard Advisers Inc.
  • Vanguard Asset Management Limited
  • Vanguard Asset Management Services
  • Vanguard Brokerage Services
  • Vanguard Investments UK, Limited. (Великобритания)
  • Vanguard Investments Australia Ltd. (Австралия)
  • Vanguard Investments Canada Inc. (Канада)
  • Vanguard Investments Singapore Pte. Ltd. (Сингапур)
  • Vanguard Investments Hong Kong Limited. (Гонконг)
  • Vanguard Fiduciary Trust Company
  • Vanguard Marketing Corporation
  • Vanguard Equity Index Group
  • Vanguard Fixed Income Group
  • Vanguard Quantitative Equity Group

Интересные факты[править | править вики-текст]

Рыночная стоимость The Vanguard Group на 23 ноября 2016 года составляла $1.721 трлн долларов, что делает ее неофициально самой дорогой компанией в мире.[11] The Vanguard Group владеет акциями 4111 компаний, в каждой американской около 5-8 % акций, в каждой иностранной около 1 % акций.

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Vanguard's management and directors (англ.). The Vanguard Group, Inc. (2015). Проверено 29 ноября 2015.
  2. 1 2 3 4 Fast facts about Vanguard (англ.). The Vanguard Group, Inc.. Проверено 29 ноября 2015.
  3. Invest For The Future Without Wall Street (англ.). TheStreet, Inc. (8 June 2012). Проверено 29 ноября 2015.
  4. Company Overview of The Vanguard Group, Inc. (англ.). Bloomberg L.P.. Проверено 29 ноября 2015.
  5. Джон Богл, 2013.
  6. Уильям Бернстайн, 2013.
  7. VANGUARD GROUP INC (англ.). NASDAQ.com. Проверено 29 ноября 2015.
  8. 1 2 Vanguard beats Pimco as world's biggest bond fund (англ.). CNN (4 May 2015). Проверено 30 ноября 2015.
  9. VITSX - Quote. CNN. Проверено 30 ноября 2015.
  10. VBMFX - Quote (англ.). CNN. Проверено 30 ноября 2015.
  11. VANGUARD GROUP INC Institutional Portfolio - NASDAQ.com.

Литература[править | править вики-текст]

  • Джон Богл. Не верьте цифрам! Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, «взаимных» фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях = Don’t Count On It!. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 545 с. — ISBN 978-5-9614-1816-3.
  • Уильям Бернстайн. Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному = The Investor’s Manifesto. Preparing For Prosperity, Armageddon, And Everything In Between. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 229 с. — ISBN 978-5-9614-1815-6.

Ссылки[править | править вики-текст]