Wellington Management Group

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Wellington Management Company»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Wellington Management Group, LLP
Тип Частная компания
Основание 1928
Основатели Уолтер Морган
Расположение  США: Бостон
Ключевые фигуры Бренден Сордз (CEO)[1]
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Управление активами
Число сотрудников 664 (2017)
Сайт Wellington.com

Wellington Management Group (WMG) — американская холдинговая компания, оказывающая услуги по управлению активами. Одна из крупнейших в мире частных независимых компаний по управлению инвестициями.[2]

Размер активов под управлением — $1 трлн на 30 июня 2017 года, компания имеет 13 офисов в различных странах мира, более 2,150 клиентов из 55 стран.[3]

История[править | править код]

Компания была основана в 1928 году в Филадельфии Уолтером Морганом (англ. Walter L. Morgan). В 1983 году компания вышла на международную арену, открыв отделение в Лондоне; в 1996 году было открыто отделение в Сингапуре, в 1997 — в Сиднее и Токио, в 2003 — в Гонконге и в 2007 в Пекине. В 2011 году лондонское отделение Wellington Management International Limited. открыло филиал во Франкфурте, а в 2014 году — в Люксембурге и Цюрихе.[3]

Деятельность[править | править код]

Компания оказывает доверительное управление и прочие инвестиционные услуги 2150 индивидуальным и институциональным клиентам (с активами на 30 сентября 2017 года).[4][5][6]

Типы клиентов Процент Активы, млрд
Defined Contribution & Defined Benefit Pension Plans 30 $300
Affiliated & External Mutual Fund (Sub-Advised Funds) 13 $127
Pooled Investment Vehicles (Private Funds, UCITS) 13 $126
Insurance Companies 13 $120
Banking or Thrift Institutions 5 $51
Corporations or Other Businesses 5 $50
Charitable, Non-Profit, Religious Organization 5 $50
State or Municipal Government Entities 5 $50
High Net Worth Individuals 5 $50

Инвестирует в компании с высокой, средней и низкой капитализацией, также работает с ценными бумагами с фиксированной доходностью: корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги развивающихся стран, краткосрочные и среднесрочные муниципальные облигации.[1]

Компания оказывает доверительное управление через дочернюю компанию Wellington Management Company LLP с активами $980 млрд (в том числе $500 млрд в акциях).[7]

Wellington Management Company LLP сотрудничает с The Vanguard Group и управляет инвестиционными фондами (с активами $400 млрд).[8]

Инвестиционный фонд Тикер Активы
Vanguard Wellington Fund VWELX $102 млрд
Vanguard Wellesley Income Fund VWINX $55 млрд
Vanguard Health Care Fund VGHCX $50 млрд
Vanguard Dividend Growth Fund VDIGX $33 млрд
Vanguard Equity Income Fund VEIPX $29 млрд
Vanguard GNMA Fund VFIIX $26 млрд
Vanguard High-Yield Corporate Fund VWEHX $25 млрд
Vanguard Windsor Fund VWNDX $20 млрд
Vanguard Long-Term Investment Grade Fund VWESX $16 млрд
Vanguard Morgan Growth Fund VMRGX $13 млрд
Vanguard Explorer Fund VEXPX $13 млрд
Vanguard Energy Fund VGENX $10 млрд
Vanguard U.S. Growth Fund VWUSX $8 млрд
Vanguard International Explorer Fund VINEX $4 млрд
Vanguard Capital Value Fund VCVLX $950 млн
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund VMMSX $600 млн

Руководство[править | править код]

  • Бренден Джозеф Сордз (Brendan Joseph Swords) — председатель правления и главный исполнительный директор Wellington Management Company; в компании с 1992 года.[9]
  • Эдуард Джозеф Штайнборн (Edward Joseph Steinborn) — партнёр и главный финансовый директор.[10]
  • Синтия Мэри Кларк (Cynthia Mary Clarke) — партнёр, старший вице-президент и главный юридический директор; доктор юриспруденции Гарвардского университета.[11]
  • Нэнси Лукич (Nancy T. Lukitsh) — партнёр и директор по маркетингу; в компании с 1993 года; с 1980 по 1993 год работала в McKinsey & Company.[12]
  • Джон Кио (John C. Keogh) — старший управляющий директор, старший вице-президент, глава подразделения ценных бумаг с фиксированной доходностью; в компании с 1983 года, с 1979 по 1983 год работал в Connecticut National Bank.[13]

Акционеры[править | править код]

Компания зарегистрирована как партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership). Ни один партнёр не владеет больше 5% долей (голосов). Всего партнёров около 20, среди них руководство, топ-менеджеры компании.

Дочерние компании[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 Company Overview of Wellington Management Group, LLP (англ.). Bloomberg. Дата обращения 30 июня 2017.
  2. Overview: Wellington Management (англ.). CrunchBase Inc. Дата обращения 28 августа 2016.
  3. 1 2 Facts & Figures (англ.). Wellington Management Group, LLP. Дата обращения 30 июня 2017.
  4. Wellington Management Company LLP (англ.). BrightScope.com. Дата обращения 30 сентября 2017.
  5. Wellington Management International Limited (англ.). BrightScope.com. Дата обращения 30 сентября 2017.
  6. Wellington Management Japan Pte Limited (англ.). BrightScope.com. Дата обращения 30 сентября 2017.
  7. WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP Institutional Portfolio (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения 30 сентября 2017.
  8. Wellington Management Company (англ.). BogleHeads.Org. Дата обращения 30 сентября 2017.
  9. Executive Profile: Brendan Joseph Swords (англ.). Bloomberg. Дата обращения 30 июня 2017.
  10. Executive Profile: Edward Joseph Steinborn (англ.). Bloomberg. Дата обращения 30 июня 2017.
  11. Executive Profile: Cynthia Mary Clarke (англ.). Bloomberg. Дата обращения 30 июня 2017.
  12. Executive Profile: Nancy T. Lukitsh (англ.). Bloomberg. Дата обращения 30 июня 2017.
  13. Executive Profile: John C. Keogh (англ.). Bloomberg. Дата обращения 30 июня 2017.

Ссылки[править | править код]

Официальный сайт Wellington Management Group