АЛРОСА

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
АК «АЛРОСА» (ОАО)
Тип

Публичная компания

Листинг на бирже

MOEX: ALRS

Год основания

1992

Расположение

РоссияFlag of Russia.svg Россия: Мирный; Москва

Ключевые фигуры

Андреев, Фёдор Борисович (президент)

Отрасль

Добыча, обработка и продажа алмазов, производство бриллиантов

Оборот

138,2 млрд руб. (2013 год, РСБУ)

Операционная прибыль

43,4 млрд руб. (2013 год, РСБУ)

Чистая прибыль

35,6 млрд руб. (2013 год, РСБУ)

Число сотрудников

40 тыс. человек

Аудитор

Pricewaterhouse Coopers

Сайт

www.alrosa.ru

Штаб-квартира АК "АЛРОСА" в г.Мирный

АЛРОСА — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов[1]. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

АЛРОСА добывает 97 % всех алмазов России[2], доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27 %[3]. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не менее 18-20 лет. Прогнозные запасы АЛРОСА составляют около одной трети общемировых запасов алмазов. Полное наименование — Акционерная компания «АЛРОСА» (Открытое акционерное общество), краткое АК «АЛРОСА» (ОАО). Штаб-квартиры — в Мирном (Якутия), в Москве.

История[править | править вики-текст]

Карьер Мир в городе Мирный, Якутия
Подземный рудник Интернациональный в городе Мирный, Якутия

Развитие алмазодобывающей отрасли в СССР началось в 1954 году, когда в Якутии была открыта кимберлитовая трубка «Зарница», первое коренное месторождение алмазов на территории Советского Союза. В 1955 году были обнаружены трубки «Мир» и «Удачная», всего в тот год было открыто 15 коренных месторождений алмазов. В 1957 году было принято решение начать горно-эксплуатационные работы на россыпных и рудных месторождениях Якутии, в г. Мирный был основан трест «Якуталмаз». В том же году были добыты первые промышленные алмазы, а спустя два года СССР начал продажи алмазов на мировом рынке.

Основное развитие отрасли шло на базе разработки кимберлитовой трубки «Мир» и прилегающих к ней россыпей. В этот период были созданы основные рудники, построены фабрики, введены в строй энергетические мощности. В 1960 году была обнаружена кимберлитовая трубка «Айхал», а в 1969 году — трубка «Интернациональная».

В 1963 году СССР заключил первые контракты о продаже части алмазов международной алмазодобывающей корпорации «Де Бирс» (De Beers). В декабре 2008 года по решению Еврокомиссии в целях реализации европейского антимонопольного законодательства соглашение между АЛРОСА и «Де Бирс» было прекращено. С 2009 года АЛРОСА самостоятельно реализует свою продукцию на мировом рынке[4][5].

В 80-е годы активное развитие алмазодобывающей промышленности продолжилось на основе месторождений в поселке Айхал, где началась разработка трубки «Юбилейная», и в г. Удачный. Основной карьер комбината «Удачный» на сегодняшний день является одним из крупнейших открытых карьеров в мире.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об образовании акционерной компании «Алмазы России — Саха» от 19 февраля 1992 г. № 158С была создана единая акционерная компания «АЛРОСА» на базе предприятий «Якуталмаза», переименованная в 1998 году в АК «АЛРОСА» (ЗАО). В 2011 году АК «АЛРОСА» была преобразована в открытое акционерное общество. Акции АЛРОСА поступили в свободное обращение на фондовом рынке.

28 октября 2013 года компания провела IPO[6], в ходе которого было продано 16 % акций компании (по 7 % акций предоставили Российская Федерация и правительство Якутии, ещё 2 % — квазиказначейские бумаги). Более 60 % от объёма размещения купили инвесторы из США, 24 % — из Европы (20 % из Великобритании), 14 % получили инвесторы из России[7]. По 2 % приобрели инвестиционные фонды Oppenheimer Funds и Lazard[8]. В ходе IPO АЛРОСА привлекла 41,3 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов США).

В 2013 году стартовала программа выхода компании из непрофильных активов. Так, в апреле 2013 года было продано ЗАО «Гостиница Алроса», а в марте 2014 года было объявлено о продаже страховой компании «Алроса» [9],[10]

Собственники и руководство[править | править вики-текст]

По состоянию на октябрь 2013 года акции компании принадлежали:

  • Российской Федерации в лице Росимущества — 43,9 %;
  • правительству Якутии — 25 % плюс 1 акция;
  • восьми улусам (муниципальным образованиям) республики — 8,0003 %;
  • иным юридическим и физическим лицам — 23 %[11] (в том числе инвестиционному фонду Oppenheimer Developing Markets Fund — 2,2 %)[12].

Размер уставного (складочного) капитала — 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей. Уставный капитал разделен на 7 364 965 630 (семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Президент компании с 15 июля 2009 года — Фёдор Борисович Андреев[11], кандидат экономических наук.

Производство[править | править вики-текст]

Алмазная трубка Удачная

По состоянию на июнь 2013 года запасы и ресурсы АЛРОСА в соответствии с кодексом JORC составляли 971,7 млн карат (из них доказанных — 664,8 млн карат, вероятных — 308,2 млн карат), что составляет 97 % от общероссийских запасов этого сырья[13].

Основные производственные мощности АЛРОСА в настоящее время сосредоточены преимущественно в Западной Якутии и Архангельской области.Всего АЛРОСА разрабатывает 22 месторождения. В производственную базу входит 9 коренных и 13 россыпных месторождений. Коренные месторождения отрабатываются как открытым (карьерным), так и подземным способом. На территории Республики Саха (Якутия) действуют четыре горно-обогатительных комбината (ГОК) — Мирнинский, Айхальский, Удачнинский, Нюрбинский.

Мирнинский горно-обогатительный комбинат[править | править вики-текст]

Шахтеры рудника Интернациональный в городе Мирный, Якутия

В комплекс Мирнинского ГОКа входит две трубки: «Интернациональная» и «Мир», 3 россыпных месторождения, обогатительная фабрика № 3 и ряд вспомогательных предприятий. Добыча алмазного сырья на трубках «Мир» и «Интернациональная» в настоящий момент ведется в подземных рудниках. Проектная мощность рудника «Мир» составляет примерно 1 млн тонн руды в год, а «Интернациональной» — 500 тысяч тонн. В 2012 году добыча на всех месторождениях Мирнинского ГОКа в совокупности составила 8,7 млн карат.

Айхальский горно-обогатительный комбинат[править | править вики-текст]

Айхальский ГОК был организован в 1986 году на базе карьера «Сытыканский», фабрики № 8 с последующим наращиванием объёмов производства за счет ввода в эксплуатацию карьера «Юбилейный». В настоящий момент в производственную базу Айхальского ГОКа входят три кимберлитовые трубки: «Юбилейная», «Комсомольская» и «Айхал», две обогатительные фабрики и автобаза технологического транспорта. Добыча алмазов ведется открытым способом на карьерах «Юбилейный» и «Комсомольский», на базе месторождения «Айхал» организован подземный рудник. Сегодня основной объём добычи в Айхальском ГОКе приходится на самый крупный карьер АЛРОСА — трубку «Юбилейная». Общий объём добычи составил в 2012 году 8,9 млн карат.

Удачнинский горно-обогатительный комбинат[править | править вики-текст]

Последние несколько лет Удачнинский ГОК добывал руду на расположенной в 23 км от г. Удачный трубке «Зарница» — первом открытом в СССР коренном месторождении алмазов. В настоящее время добыча алмазов этой трубки приостановлена. Основной карьер комбината — трубка «Удачная». Пока месторождение отрабатывается карьерным способом, но в скором времени работы переведут на базу подземного рудника. Итоговая производительность рудника к 2016 году составит 4 млн тонн руды в год. Обработка добываемой руды ведется на фабриках № 11 и № 12. Проектный объём ежегодной обработки руды на фабрике № 12 составляет 11 млн тонн. Общий объём добычи запасов в 2012 году составил 5,8 млн карат.

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат[править | править вики-текст]

Обогатительная фабрика в Нюрбе, Накынское рудное поле, Якутия

Нюрбинский ГОК был создан в марте 2000 года для освоения месторождений Накынского рудного поля в Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия) — кимберлитовых трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а также прилегающих россыпей. Добыча ведется открытым и россыпным способом. Обслуживает комбинат обогатительная фабрика № 16. Помимо Нюрбинского ГОКа, разработкой месторождений Накынского кимберлитового поля занимается дочернее алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба». АЛРОСА принадлежит 87,25 % его акций. ОАО «АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку коренных и россыпных месторождений алмазов «Нюрбинское» и «Ботуобинское». В 2012 году компания добыла 7 955,9 тысяч карат алмазов на 447,2 млн долларов США.

Дочерние и зависимые общества[править | править вики-текст]

Дочернее предприятие ОАО «Алмазы Анабара» было создано в 1998 году. С 2007 года АЛРОСА в ОАО «Алмазы Анабара» принадлежит 100% акций. Общество ведет разработку россыпных месторождений на территории шести улусов Республики Саха (Якутия) — Анабарском, Мирнинском, Оленекском, Олекминском, Ленском, Нерюнгринском, и в г. Якутск. Весной 2013 года ОАО «Алмазы Анабара» консолидировало 100% акций ОАО «Нижне-Ленское», которое занимается добычей природных алмазов в Восточной Сибири (Якутия) в непосредственной близости от производственной базы ОАО «Алмазы-Анабара». Запасы «Нижне-Ленского» оцениваются в 26,4 млн карат сырья, текущих и ожидаемых минерально-сырьевых ресурсов достаточно для поддержания алмазодобычи в течение 17 лет[14].ОАО «Алмазы-Анабара» входит в число ведущих предприятий региона. Объем алмазов, добытых на предприятии в 2012 году, составил 2,4 млн. карат.

Дочернее предприятие ОАО «Севералмаз», образованное в 1992 году, расположено в Архангельской области и ведет разработку месторождения им. М.В. Ломоносова, одного из крупнейших в мире по объему запасов. Месторождение включает 6 кимберлитовых трубок с совокупными запасами 205,157 млн. карат по ГКЗ (Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых). С 2005 года ОАО «Севералмаз» ведет добычу алмазов карьерным способом на трубке «Архангельская», в 2009 году началась разработка еще одной кимберлитовой трубки «Карпинского-1», добыча алмазов на которой начнется в 2015 году. Минеральные ресурсы трубок «Архангельская» и «Карпинского-1» по состоянию на 01.07.2013 года согласно кодексу JORC составляет 115,5 млн. карат[15]. Такого объема запасов достаточно для поддержания производства в течение не менее 20 лет. Для обогащения руды была построена фабрика № 1 мощностью 1 млн. тонн руды в год. В 2013 году компания ввела в эксплуатацию вторую обогатительную фабрику, которая позволит увеличить производительность ОАО «Севералмаз» с 1 до 4 млн. тонн руды в год[16].

АЛРОСА активно занимается разведкой новых месторождений. В ее активе есть ряд новых месторождений в Западной Якутии - «Верхне-Мунское», россыпь «Солур-Восточная», трубки «Заря», «Дальняя», «Майская», «Законтурная делювиальная россыпь», «Пироповый ручей». Кроме того, АЛРОСА ведет поисковые и геологоразведочные работы на алмазное сырье в Анголе и Ботсване на условиях СП с местными компаниями[17].

В Москве действует филиал основного производства – ЗАО «Бриллианты «АЛРОСА», - который является собственным гранильным предприятием компании, а также выполняет функции мониторинга рынка и маркетинга. В 2012 году ЗАО «Бриллианты «АЛРОСА» произвело бриллиантов на 160,5 млн. долларов США.

Кроме того, в комплекс АЛРОСА входит ряд геологоразведочных экспедиций, научных подразделений, строительное и автотранспортное предприятие. Также АЛРОСА принадлежит 49% минус одна акция железорудной компании «Тимир», занимающейся разработкой четырех месторождений в Южной Якутии — Таёжного, Десовского, Тарыннахского и Горкитского[18][19].

АЛРОСА также владеет 32,8% акций горнорудного общества «Катока» – крупнейшего производителя алмазов Центральной Африки, ведущего добычу алмазов в Анголе[20].

Сбыт[править | править вики-текст]

Алмазы в Центре сортировки алмазов в городе Мирный, Якутия

Сбытовая система АЛРОСА построена на заключении долгосрочных контрактов с компаниями, производящими бриллианты и ювелирные изделия с ними, доля таких контрактов в общем объеме продаж АЛРОСА превышает 60%. АЛРОСА также реализует алмазное сырье на конкурсной основе (аукционы и тендеры) и в рамках разовых неконкурсных сделок.

Сбытовые организации компании АЛРОСА имеют представительства во всех основных мировых алмазных центрах - США, Бельгии,ОАЭ, Китае, Великобритании и Израиле.

Торговая политика компании АЛРОСА регламентируется Положением о порядке и условиях реализации природных алмазов, разработанным совместно с ФАС России[21][22]. Основной его принцип – обеспечение равных условий доступа к алмазному сырью для всех клиентов, применение единых критериев и проведения единообразных процедур при проведении торгов[23].

В 2012 году АЛРОСА заключила долгосрочный контракт с бельгийской компанией Laurelton Diamonds Inc., которая закупает бриллианты для американской ювелирной компании Tiffany & Co. По условиям заключенного трехлетнего торгового соглашения на первом этапе Tiffany&Co. сможет ежегодно закупать алмазного сырья примерно на 60 млн. долл. США[24].

В мае 2013 года АЛРОСА и аукционный дом Sotheby’s подписали меморандум о сотрудничестве. По его условиям АЛРОСА сможет реализовать на аукционах Sotheby’s крупные бриллианты премиум-класса, произведенные филиалом компании «Бриллианты «АЛРОСА», а также ювелирные изделия с этими бриллиантами. Представляемые для продажи камни будут проходить сертификацию Геммологического института Америки (GIA)[25].

АЛРОСА оказывает активное содействие российским государственным органам в реализации целей и исполнении требований Кимберлийского процесса[26][27][28]. АЛРОСА не осуществляет[29][30][31] поставки алмазного сырья юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае, если они:

• имеют принадлежность к государству, не обладающему статусом официального члена Кимберлийского процесса;

• не соблюдают требования международной схемы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса (ССКП);

• нарушают принятый в мировой практике порядок раздельной продажи природных, синтетических и облагороженных природных алмазов и продукции из них;

• нарушают требования налогового, таможенного и иного законодательства;

• находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

• сообщили о себе недостоверные сведения и т.д.

Показатели деятельности[править | править вики-текст]

В 2012 году предприятиями группы АЛРОСА добыто 34,4 млн карат алмазов[32] (примерно 6,88 тонн). Добыча алмазов в стоимостном выражении составила 4 610,7 млн долл. США[33], реализация алмазной продукции — 4 450,1 млн долл. США, бриллиантов — 160,6 млн долл. США[33]. В 2013 году добыча алмазов выросла на 7 % до 36,9 млн карат, продажи алмазов составили 38 млн карат. По итогам 2014 года алмазодобыча ожидается на уровне 36 млн карат, продажи — на уровне 38 млн карат (включая реализацию около 2 млн карат из запасов)[34].

Ежегодный объём выручки от реализации основной продукции группы АЛРОСА составляет более 4,0 млрд долл. США. Выручка по МСФО по итогам 2013 года ожидается на уровне не менее 165 млрд рублей[34].

Чистая прибыль компании по МСФО за 2012 год составила 33,634 млрд руб. и увеличилась на четверть по сравнению с предыдущим годом, выручка — 150,880 млрд руб. (выросла на 10 % по сравнению с 2011 годом)[35][36].

Чистая прибыль компании по РСБУ за 2012 год составила 39,657 млрд руб. и выросла на 34,3 % по сравнению с предыдущим годом, выручка увеличилась на 10 % и составила 129,478 млрд руб[37][38].

На выплату дивидендов направлено 8 175, 1 млрд руб[39].

Претензии со стороны государственных органов[править | править вики-текст]

Весной 2013 года Росприроднадзор Минприроды России уличил АК «АЛРОСА» в безлицензионном пользовании недрами и самовольной добыче алмазов на территории расположенного в Якутии техногенного месторождения «Водораздельные галечники» (хвостов обогатительной фабрики №5). По данным государственного органа, компания в 2010-2012 годах незаконно добыла из месторождения, находящегося на государственном балансе, свыше 1,7 млн карат алмазов[40][41].

По заявлениям представителей АК «АЛРОСА», компания таким образом внедряла новые технологии по рентабельной отработке отходов добычи – хвостохранилищ. Кроме того, АК «АЛРОСА» согласовывала это с Якутнедрами и Роснедрами, а также вносила все необходимые налоговые платежи с этого процесса. Позднее комиссия Минприроды – в рамках проверки АК «АЛРОСА», – признала необходимость внедрения новых технологий отработки отходов производства и пришла к выводу, что такая ситуация законом не описана[42][43][44].

Профессиональные союзы[править | править вики-текст]

Профессиональный союз работников алмазодобывающей отрасли «Профалмаз» был организован 17 марта 1992 года. Между АК «АЛРОСА» и «Профалмазом» заключен Коллективный договор. Сегодня численность «Профалмаза» насчитывает более 34 тысяч человек. В состав организации входит 73 первичных организаций предприятий группы «АЛРОСА», дочерних обществ компании и бюджетных организаций. «Профалмаз» является членом как Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), так и Федерации независимых профсоюзов России.[45]

В конце 2000-х годов работником одного из предприятий компании АЛРОСА Валентином Урусовым был организован профсоюз «Профсвобода», в который вступило более 1000 сотрудников Айхало-Удачнинского горно-обогатительно комбината. В августе 2008 года, через неделю после прошедшего на Удачнинском ГОКе митинга, собравшего около тысячи человек, лидер профсоюза был арестован и осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Со стороны левых организаций России в адрес должностных лиц АЛРОСА неоднократно выдвигались обвинения в фальсификации данного дела с целью мести Валентину Урусову. В 2009 году в ряде городов России прошли пикеты и иные уличные акции в поддержку Валентина Урусова[46][47].

Интересные факты[править | править вики-текст]

В честь компании названа дизель-электрическая подводная лодка Б-871 «Алроса» Черноморского флота Российской Федерации, которая пережила период безденежья главным образом благодаря шефству со стороны якутской компании. В настоящее время это единственная подводная лодка в составе Черноморского флота ВМФ России[48][49].

См. также[править | править вики-текст]

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Виталий Петлевой. «"Алроса" подорожала на 8% к размещению"». // Ведомости, 30.10.2013, № 202 (3464).
  2. «АЛРОСА в ходе IPO привлекла 41,3 млрд рублей». // РИАНовости, 28.10.2013.
  3. «Федор Андреев:" Эта сделка - важный стратегический шаг для "Алроса"». // Rough and Polished, 28.10.2013.
  4. Интервью: Сергей Выборнов, президент АК «АЛРОСА» // Ведомости, № 111 (1885), 20 июня 2007
  5. De Beers отказалась от алмазного сырья «АЛРОСЫ» // Росбалт-Север, 11 января 2009
  6. Article: Alrosa, a Russian Rival to De Beers, enters public trading // The New York Times, 30 october 2013
  7. Статья: Успешное размещение «Алросы» // Ведомости, 31 октября 2013
  8. Статья: «Алроса» разместила 16 % акций на $1,3 млрд // Ведомости, 28 октября 2013
  9. Страховая компания «СК АЛРОСА» - сводная справочная информация
  10. АЛРОСА продаст страховую «дочку». «ПРАЙМ» (25 марта 2014). — АК «АЛРОСА» намерена продать принадлежащие ей 99,74% акций ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА», соответствующее решение принял совет директоров, говорится в сообщении алмазной компании. Проверено 25 марта 2014.
  11. 1 2 Шувалов сообщил об участии фондов Lazard и Oppenheimer в IPO «Алросы». Vedomosti.ru (28 октября 2013). Проверено 15 декабря 2013.
  12. Oppenheimer за год увеличил инвестиции в РФ на 70%, скупая "Яндекс", "НОВАТЭК" и "АЛРОСА" // ИТАР-ТАСС, 30 января 2014
  13. Запасы АЛРОСА по JORC. //РБК, 19.09.2013.
  14. [1] //mfd.ru  (Проверено 6 июня 2013)
  15. [2] //финам.ru  (Проверено 12 октября 2013)
  16. [3] //rough and polished  (Проверено 12 февраля 2013)
  17. [4] //РБК  (Проверено 22 апреля 2013)
  18. Александра Терентьева. Ведомости, 22.03.2011, № 49 (2815)Алмазы и железо // vedomosti.ru  (Проверено 22 марта 2011)
  19. [5] //РБК daily  (Проверено 4 февраля 2013)
  20. [6] //Коммерсантъ  (Проверено 4 февраля 2013)
  21. [7] //Федеральная антимонопольная служба  (Проверено 25 июля 2012)
  22. [8] //Финмаркет  (Проверено 25 июля 2012)
  23. [9] //alrosa.ru  (Проверено 7 ноября 2013)
  24. [10] //orientexpo.ru  (Проверено 28 июня 2013)
  25. [11] //Коммерсантъ  (Проверено 14 марта 2013)
  26. [12] //SahaNews  (Проверено 3 декабря 2013)
  27. [13] //Rough and Polished  (Проверено 2 декабря 2013)
  28. [14] //kimberleyprocess.com
  29. [15] //ФинМаркет  (Проверено 15 мая 2007)
  30. [16] //SakhaNews  (Проверено 12 мая 2007)
  31. [17] //alrosa.ru  (Проверено 4 сентября 2013)
  32. АЛРОСА узнала себе цену //bfm.ru  (Проверено 28 октября 2013)
  33. 1 2 Основные показатели результативности.. // alrosa.ru.
  34. 1 2 АЛРОСА в 2013 году увеличила добычу алмазов на 7%, выручку - на 10% // ИТАР-ТАСС, 30 января 2014
  35. «Алроса» увеличила чистую прибыль в 2012 г. на 26 % //Ведомости  (Проверено 26 апреля 2013)
  36. Прибыль «АЛРОСА» по МСФО выросла в 2,3 раза //Вести Финанс  (Проверено 17 мая 2012)
  37. Чистая прибыль «АЛРОСА» по РСБУ в 2012 году выросла на 34,3 % //Финмаркет  (Проверено 12 марта 2013)
  38. Прибыль «АЛРОСА» по РСБУ сократилась на 7 % //Вести Финанс  (Проверено 26 октября 2012)
  39. АК «АЛРОСА» будет направлять на дивиденды не менее 35 % прибыли //ИТАР-ТАСС  (Проверено 29 ноября 2013)
  40. В ходе проверки, проведенной Росприроднадзором Минприроды России в отношении АЛРОСА был выявлен факт самовольного пользования недрами и безлицензионной добычи свыше 1.7 млн. карат алмазов. // mnr.gov.ru. Проверено 20 декабря 2013.
  41. Компанию «АЛРОСА» уличили в незаконном добывании алмазов. // km.ru. Проверено 20 декабря 2013.
  42. [18] //Новый Регион  (Проверено 24 апреля 2013)
  43. [19] //Российское информационное агентство NUUS  (Проверено 23 апреля 2013)
  44. [20] //SakhaNews  (Проверено 24 апреля 2013)
  45. [21]//sakhaprofs.org
  46. Валентин Урусов: «Несмотря ни на что, я не жалею, что выбрал этот путь» // Институт «Коллективное действие», 24.02.2010
  47. «Соцпроф» предупреждает // svobodanews.ru  (Проверено 26 февраля 2010)
  48. В одну воду дважды
  49. Подводная лодка «Алроса» Черноморского флота Российской Федерации

Ссылки[править | править вики-текст]