Barclays

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Barclays Capital»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Barclays plc
Тип Публичная компания
Листинг на бирже LSE: BARC
NYSE: BCS
Основание 17 ноября 1690 года
Расположение Flag of the United Kingdom.svg Великобритания: Лондон
Ключевые фигуры Джон Макфарлин (председатель)
Джеймс Стейли (главный исполнительный директор группы)[1]
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Классический банкинг
Инвестиционный банкинг
Собственный капитал £66,016 млрд (2017)[2]
Оборот £21,076 млрд (2017)[2]
Чистая прибыль £-1,922 млрд (2017)[2]
Активы £1,133 трлн (2017)[2]
Капитализация £49,8 млрд(19.03.2018)[3]
Число сотрудников 79 900 (2017)[2]
Аудитор KPMG LLP
Сайт www.barclays.com
Commons-logo.svg Barclays на Викискладе

Barclays (рус. Барклайс) — один из крупнейших в Великобритании и мире[4] финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии. Операции конгломерата осуществляются через дочерний Barclays Bank PLC, являющийся вторым по величине активов банком Великобритании[5] (после HSBC).

История[править | править код]

Старейший предшественник Barclays был основан в 1690 году лондонскими золотых дел мастерами[6]. Логотип с чёрным орлом у банка появился в 1728 году, а имя Баркли появилось в названии в 1736 году, когда Генри Баркли стал партнёром в банке. С появлением нового партнёра, Джона Триттона, в 1785 году банк стал называться Barclay, Bevan, Bening and Tritton.

офис Barclays Group
Лондон, район Канэри-Уорф

Современный банк образован в 1896 году, когда ряд лондонских и провинциальных английских банков, наиболее заметными среди которых были Backhouse’s Bank of Darlington[en] и Gurney’s Bank of Norwich[en], стали выступать под единой маркой Barclays and Co.

В первой половине XX века Barclays расширялся за счёт поглощений более мелких банков. Наиболее значительными приобретениями были:

  • 1918 год — London, Provincial and South Western Bank;
  • 1919 год — British Linen Bank[en];
  • 1925 год — были поглощены Colonial Bank, National Bank of South Africa и Anglo-Egyptian Bank, после чего были объединены в подразделение Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas), сокращённо Barclays DCO;
  • 1938 год — Central Exchange Bank of India, банк, открытый в 1936 году при поддержке Центрального банка Индии.

В 1965 году в Сан-Франциско Barclays открыл первое американское подразделение, Barclays Bank of California.

В 1966 году Barclays выпустил первые в Великобритании кредитные карты, а 27 июня 1967 года банк установил первый в мире банкомат[7].

В 1969 году Barclays поглотил Martins Bank[en], в том же году British Linen Bank был продан Банку Шотландии. В 1971 году подразделение Barclays DCO было переименовано в Barclays Bank International, в 1980 году оно расширило сферу деятельности с приобретением American Credit Corporation.

Современная форма организации была образована в 1985 году с объединением Barclays Bank и Barclays Bank International под названием Barclays plc. В 1986 году было образовано инвестиционное подразделение Barclays de Zoete Wedd (BZW), позже ставшее Barclays Investment Bank[en].

В 1987 году была выпущена первая в Великобритании дебетовая карта Connect. В следующем году было продано калифорнийское подразделение, Barclays Bank of California, на тот момент 17-й крупнейший банк Калифорнии по размеру активов.

В мае 2005 года штаб-квартира Barclays plc была перенесена с Ломбард-стрит в новое 32-этажное здание One Churchill Place[en] в деловом квартале Канэри-Уорф. В середине 2005 года банк приобрёл крупный пакет южноафриканского холдинга ABSA Group.

В 2008 году Barclays plc приобрёл основную часть активов обанкротившегося инвестиционного банка Lehman Brothers, включая его штаб-квартиру в Мидтаун и два дата-центра в Нью-Джерси.

Летом 2012 года банк оказался в центре крупного скандала, когда стало известно, что его сотрудники сознательно участвовали в схеме искажения размера межбанковской ставки LIBOR с целью оптимизации прибыли. В участии в махинациях подозревались также банки Citigroup, J.P. Morgan и Deutsche Bank. В итоге Barclays был оштрафован на $452 млн в пользу английских и американских регуляторов рынка[8]. Следствием скандала стал уход в отставку топ-менджмента банка — председателя правления Боба Даймонда, председателя совета директоров Маркуса Эйджиуса и операционного директора Джерри дель Миссира[9][10].

В середине 2017 года была продана часть акций дочерней компании Barclays Africa Group Limited, через которую осуществлялась деятельность в Африке, доля Barclays Plc в ней сократилась с 62,3 % до 14,9 %. На 2016 году в Африке работало 42 800 из 119 300 сотрудников группы Barclays[2].

Руководство[править | править код]

  • Джон Макфарлин (John McFarlane) — председатель правления с 2015 года. Также председатель TheCityUK и член Совета по финансовым услугам, торговле и инвестициям (Financial Services Trade and Investment Board) и Европейского финансового круглого стола (European Financial Round Table), неисполнительный директор [Westfield Corporation]], Old Oak Holdings Limited и The International Monetary Conference. Ранее был председателем правления Aviva plc и Австралийской ассоциации банкиров (Australian Bankers Association), членом совета директоров The Royal Bank of Scotland, Australia and New Zealand Banking Group, Standard Chartered и главой британского отделения Citibank.
  • Джеймс Стейли (Jes Staley) — главный управляющий директор с 1 декабря 2015 года. До этого более 30 лет проработал в JP Morgan[1].

Деятельность[править | править код]

Основные подразделения Barclays Plc:[2]

Barclays UK — деятельность в Великобритании в 2017 году дала выручку £7,383 млрд, чистая прибыль составила £853 млрд, активы составили £237,4 млрд; на домашнем рынке работало 1200 отделений и 22 800 сотрудников. Основные направления деятельности в Великобритании:

  • Personal Banking — розничные банковские услуги, оборот £3,823 млрд;
  • Barclaycard Consumer UK — кредитные карты, оборот £1,977 млрд;
  • Wealth, Entrepreneurs & Business Banking — банковские услуги компаниям, от небольших частных старт-апов до крупных корпораций, а также управление активами, оборот £1,583 млрд;

Barclays International — оборот зарубежной деятельности в 2017 году составил £14,382 млрд, чистая прибыль составила £847 млн, активы — £856,1 млрд, число сотрудников — 11 500 (в 2016 году 36 900).

Head Office — работа штаб-квартиры в 2017 году принесла в бухгалтерскую отчётность чистый убыток £868 млн, число сотрудников этого подразделения по сравнению с 2016 годом выросла со ста человек до 45 600 (в это подразделение были перенесены оставшаяся доля в Barclays Africa Group Limited и упразднённое подразделение Barclays Non-Core).

Barclays Non-Core — подразделение неосновных активов было упразднено в середине 2017 года, его чистый убыток составил £419 млн.

Основные регионы деятельности:[2]

  • Великобритания — активы £462 млрд, 48 700 сотрудников;
  • Остальная Европа и Ближний Восток — активы £264 млрд, 3600 сотрудников;
  • Америка — активы £282 млрд, 10 400 сотрудников;
  • Азиатско-Тихоокеанский регион — активы £42 млрд, 17 200 сотрудников.

В структуре активов преобладают кредиты банкам (£200 млрд), другим финансовым институтам (£258 млрд) и кредиты правительствам и центральным банкам (£270 млрд, из них £171 млрд наличные на хранении и балансовые счета). На ипотечное кредитование в 2017 году пришлось £147 млрд, другие формы кредитов частным лицам — £54 млрд. Из пассивов £429 млрд приходится на счета клиентов[2].

В структуре выручки немногим менее половины приходится на процентный доход (£9,8 млрд из £21 млрд), остальное — комиссионные, плата за финансовые услуги и другие виды доходов[2].

Barclays Bank является одним из пяти участников «Золотого фиксинга», заняв в 2004 году место N M Rothschild & Sons[11].

В 2010 году в списке 50 самых надёжных банков мира, публикуемом журналом Global Finance, банк помещён на 34 место[12] — второе место среди британских банков после HSBC.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2015 год Barclays занял 404-е место, в том числе 10-е по активам, 147-е по рыночной капитализации и 166-е по выручке[13].

Финансовые показатели в млрд фунтов стерлингов[2][14][15][16][17]
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Оборот 13,46 12,04 12,43 15,37 17,98 19,93 21,04 21,12 29,12 31,44 32,29 25,01 27,94 25,29 25,45 21,45 21,08
Чистая прибыль 1,336 1,024 1,404 3,301 3,841 5,195 5,095 5,287 10,29 4,549 3,868 0,181 1,297 0,845 0,623 1,623 -1,922
Активы 357 403 443 538 924 997 1227 2053 1379 1490 1589 1512 1344 1358 1120 1213 1133
Собственный капитал 14,49 15,21 16,49 16,85 24,43 27,39 32,48 47,41 58,48 62,26 63,96 59,97 63,95 65,96 65,86 71,37 66,02

Акционеры[править | править код]

На конец 2017 года группа Barclays PLC выпустила около 17 млрд акций, основная их часть обращается на Лондонской фондовой бирже. Большая часть акций принадлежит банкам и другим финансовым учреждениям (87,21 %), различным компаниям принадлежит около 10 % акций, ещё 2,55 % акций находится у 253 тысяч частных инвесторов. Крупнейшие акционеры: The Capital Group Companies Inc (1,172 млрд акций, 6,98 %), Qatar Holding LLC (1,017 млрд акций, 5,99 %) и BlackRock, Inc (1,01 млрд акций, 5,92 %)[2].

Примерно 4,59 % акций обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, из этого объёма крупнейшими владельцами акций Barclays на 31 марта 2017 года являются[18][19]

Название акционера Количество акций Процент
Fisher Asset Management, LLC 16 887 203 0,40
Dimensional Fund Advisors, Inc. 11 929 971 0,28
Jane Street Group, LLC 6 036 401 0,14
T. Rowe Price Associates, Inc. 5 594 290 0,13
Brandes Investment Partners & Company 5 559 628 0,13
Northern Trust Investments, N.A. 5 340 066 0,13
Arrowstreet Capital Limited Partnership 5 180 106 0,12
J.P. Morgan Chase Bank, N.A. 4 184 374 0,10
Parametric Portfolio Associates, LLC 2 744 953 0,06
J.P. Morgan Securities LLC 2 516 030 0,06
Managed Account Advisors LLC 2 252 712 0,05
Morgan Stanley Smith Barney LLC 1 926 216 0,05
Raymond James & Associates 1 667 297 0,04
Causeway Capital Management LLC 1 510 537 0,04
Goldman Sachs Asset Management, L.P. 1 453 967 0,03
Oak Hill Advisors LP 1 377 031 0,03
CIBC World Markets Inc. 1 001 507 0,02
Mellon Capital Management Corporation 995 911 0,02
Tocqueville Asset Management L.P. 921 500 0,02
Aperio Group, LLC 908 249 0,02
Franklin Advisers, Inc. 907 202 0,02
Renaissance Technologies, LLC 905 403 0,02
UBS Securities, LLC 884 391 0,02

Дочерние компании[править | править код]

Дочерние компании Barclays PLC помимо Великобритании имеются в Аргентине, Бразилии, Германии, островах Гернси и Джерси, Гонконге, Индии, Индонезии, Ирландии, Испании, Зимбабве, островах Кайман, Канаде, Китае, Республике Корея, Люксембурге, Малайзии, Мавритании, Мексике, Монако, острове Мэн, Нидерландах, Нигерии, Саудовской Аравии, Сингапуре, США (штаты Делавэр, Нью-Йорк, Техас, Калифорния, Кентукки, Северная Каролина, Колорадо), Филиппинах, Франции, Швейцарии, ЮАР, Японии. Наиболее важными из них являются:[2]

  • Barclays Bank PLC (Англия, банкинг, холдинговая компания, 100 %);
  • Barclays Capital Securities Limited (Англия, операции с ценными бумагами, 100 %);
  • Barclays Securities Japan Limited (Япония, операции с ценными бумагами, 100 %);
  • Barclays Capital Inc (США, операции с ценными бумагами, 100 %);
  • Barclays Services Limited (Англия, финансовые услуги, 100 %);
  • Barclays Bank Delaware (США, выпуск кредитных карт, 100 %).

С 2007 по 2016 год в России работало инвестиционное подразделение ООО «Барклайс Капитал». В 2008 году Barclays приобрёл у группы «Петропавловск финанс» 100 % акций российского Экспобанка за $745 млн[20], преобразованный в ООО «Барклайс Банк» и вошедший во Всемирное подразделение розничных и коммерческих банковских услуг группы Barclays (GRCB) и относившийся к GRCB Western Europe (Всемирное подразделение розничных и коммерческих банковских услуг Западная Европа). Его активы на 2009 год составляли £513 млн (около $820 млн)[21]. В конце октября 2011 года Barclays объявила о выходе с российского рынка и продаже ООО «Барклайс Банк» группе инвесторов во главе с одним из совладельцев МДМ банка Игорем Кимом[22][21].

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 People: Barclays PLC (англ.). Reuters. Проверено 1 февраля 2016.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Annual Report 2017 (SEC Filing Form 20-F) (англ.). Barclays PLC (1 March 2016). Проверено 22 февраля 2018.
  3. Barclays PLC - Quote (англ.). Reuters. Проверено 19 марта 2018.
  4. Bankersalmanac.com — Top 50 Banks in the World
  5. По итогам полугодия Barclays увеличил чистую прибыль на 43% - ИА "Финмаркет"
  6. Святослав Тарасенко. 500 лет кредитов стали мусором // Metro Москва. — 2012. — № 78 за 19 октября. — С. 8.
  7. Brian Milligan. The man who invented the cash machine (англ.). BBC (25 June 2007). Проверено 1 февраля 2016.
  8. Citigroup, J.P. Morgan и Deutsche Bank подозревают в махинациях с банковским кредитованием. // gazeta.ru. Проверено 6 июля 2012. Архивировано 6 августа 2012 года.
  9. Steve Slater. Analysis: Future unclear for Barclays investment bank arm. // reuters.com. Проверено 6 июля 2012. Архивировано 6 августа 2012 года.
  10. Дмитрий Лебедев. Правила игры. // Коммерсантъ, № 122 (4907), 06.07.2012. Проверено 6 июля 2012. Архивировано 6 августа 2012 года.
  11. The London Gold Fix (англ.). BullionVault Ltd (2005-2016). Проверено 4 февраля 2016.
  12. Николай Иванов Здесь нас не стояло // Деловое Прикамье. — Пермь, 2010. — Вып. № 36 от 24 сентября 2010.
  13. Barclays on the Forbes Global 2000 List (англ.). Forbes. Проверено 4 февраля 2016.
  14. Annual Report 2015 (SEC Filing Form 20-F) (англ.). Barclays PLC (1 March 2016). Проверено 30 апреля 2016.
  15. Annual Report 2010 (SEC Filing Form 20-F) (англ.). Barclays PLC (21 March 2011). Проверено 30 апреля 2016.
  16. Annual Report 2005 (SEC Filing Form 20-F) (англ.). Barclays PLC (29 March 2006). Проверено 30 апреля 2016.
  17. Annual Report 2003 (SEC Filing Form 20-F) (англ.). Barclays PLC (26 March 2004). Проверено 30 апреля 2016.
  18. Barclays PLC (BCS) Institutional Ownership & Holdings (англ.). NASDAQ.com. Проверено 31 марта 2017.
  19. BCS — информация о владельцах для Barclays PLC (рус.). MSN Финансы. Проверено 31 марта 2017.
  20. Елена Хуторных. Barclays купил Экспобанк (недоступная ссылка) // Ведомости, 4 марта 2008
  21. 1 2 Barclays продает «дочку» в РФ Игорю Киму и группе инвесторов. // forbes.ru. Проверено 25 октября 2011. Архивировано 19 февраля 2012 года.
  22. Barclays announces the sale of its Russian retail and commercial banking operations. // newsroom.barclays.com. Проверено 25 октября 2011. Архивировано 19 февраля 2012 года.

Ссылки[править | править код]