Экономика Бразилии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Экономика Бразилии
Sao Paulo Stock Exchange.jpg
Фондовая биржа Сан-Паулу
Валюта реал (BRL, R$)
Фискальный год календарный год
Международные
организации
UNASUR, ВТО, Меркосур, G-20 и др.
Статистика
ВВП $2,023 трлн[1]
Место по ВВП 8
Рост ВВП 1,8% (2017)[2]
ВВП на душу населения $11,220 (2009) (номинальный)[1]
$11,514 (2009) (ППС)[1]
Инфляция (ИПЦ) 6,51%[3]
Население за чертой бедности 23,5% (2007)[4]
Экономически активное население 101,7 млн (2009)
Уровень безработицы 5,7% (ноябрь 2010)[5]
Внешняя торговля
Экспорт $250,7 млрд (2010)
Статьи экспорта транспортное оборудование, железная руда, соя, обувь, кофе, автомобили
Партнёры по экспорту КНР 12,49%, США 10,5%, Аргентина 8,4%, Нидерланды 5,39%, Германия 4,05% (2009)
Импорт $225,7 млрд (2010)
Статьи импорта машины, электрическое и транспортное оборудование, химическая продукция, нефть, автомобильные запасные части, электроника
Партнёры по импорту США 16,12%, КНР 12,61%, Аргентина 8,77%, Германия 7,65%, Япония 4,3% (2009)
Государственные финансы
Государственный долг 60,8% ВВП (2010)
Внешний долг $310,8 млрд (31 декабря 2010)
Если не оговорено иное, все данные указаны в долларах США

Бразилия имеет самый большой среди латиноамериканских стран экономический потенциал, однако дифференциация в доходах очень велика, как и разница в развитии восточных и западных регионов. Одной из наиболее характерных черт экономики Бразилии является её крайне высокая степень внутренней закрытости[6][7][8], что в свою очередь порождает целый ряд проблем, одной из который является так называемая «бразильская цена» — крайне высокая стоимость товаров и ведения деловых операций при относительно низком уровне жизни большинства населения страны[9][10][11]. Немаловажную роль в экономики страны играет госсектор, самый крупный в Латинской Америке.

Статистика[править | править код]

В следующей таблице показаны основные экономические показатели за 1980-2017 года. Инфляция менее 5% обозначена зелёной стрелкой.[12]

Год ВВП (ППС)
(в млрд. Долл. США)
ВВП на душу населения (ППС)
(в долл. США)
Рост ВВП
(реальный)
Уровень инфляции
(в процентах)
Безработица
(в процентах)
Государственный долг
(в процентах от ВВП)
1980 567.7 4,787 9.2 % 90.2 % н/д н/д
1981 593.4 4,895 −4.4 % 101.7 % н/д н/д
1982 633.9 5,117 0.6 % 100.6 % н/д н/д
1983 636.5 5,029 −3.4 % 135.0 % н/д н/д
1984 694.1 5,369 5.3 % 192.1 % н/д н/д
1985 772.9 5,856 7.9 % 226.0 % н/д н/д
1986 847.0 6,298 7.5 % 147.1 % н/д н/д
1987 900.9 6,563 3.6 % 228.3 % н/д н/д
1988 934.9 6,686 0.3 % 629.1 % н/д н/д
1989 1,002.4 7,044 3.2 % 1,430.7 % н/д н/д
1990 996.1 6,795 −4.2 % 2,947.7 % н/д н/д
1991 1,039.9 6,975 1.0 % 432.8 % 10.1 % н/д
1992 1,057.7 6,979 −0.6 % 952.0 % 11.6 % н/д
1993 1,136.0 7,377 4.9 % 1,927.4 % 11.0 % н/д
1994 1,288.0 7,850 5.8 % 2,075.8 % 10.5 % н/д
1995 1,306.6 8,224 4.2 % 66.0 % 9.9 % н/д
1996 1,359.9 8,304 2.2 % 15.8 % 11.2 % н/д
1997 1,430.2 8,605 3.4 % 6.9 % 11.6 % н/д
1998 1,450.6 8,604 0.3 % 3.2 % 14.7 % н/д
1999 1,479.7 8,651 0.5 % 4.9 % 14.7 % н/д
2000 1,579.8 9,108 4.4 % 7.0 % 13.9 % 65.6 %
2001 1,638.1 9,313 1.4 % 6.8 % 12.5 % 70.1 %
2002 1,714.0 9,614 3.1 % 8.5 % 13.0 % 78.9 %
2003 1,768.2 9,789 1.1 % 14.7 % 13.7 % 73.9 %
2004 1,921.5 10,505 5.8 % 6.6 % 12.9 % 70.2 %
2005 2,046.7 11,055 3.2 % 6.9 % 11.4 % 68.7 %
2006 2,193.0 11,707 4.0 % 4.2 % 11.5 % 65.9 %
2007 2,387.8 12,605 6.1 % 3.6 % 10.9 % 63.8 %
2008 2,558.7 13,360 5.1 % 5.7 % 9.4 % 61.9 %
2009 2,574.8 13,304 −0.1 % 4.9 % 9.7 % 65.0 %
2010 2,802.8 14,338 7.5 % 5.0 % 8.5 % 63.1 %
2011 2,974.8 15,070 4.0 % 6.6 % 7.8 % 61.2 %
2012 3,088.1 15,499 1.9 % 5.4 % 7.4 % 62.2 %
2013 3,232.4 16,079 3.0 % 6.2 % 7.2 % 60.2 %
2014 3,307.2 16,309 0.5 % 6.3 % 6.8 % 62.3 %
2015 3,224.3 15,769 −3.6 % 9.0 % 8.3 % 72.6 %
2016 3,152.2 15,295 −3.5 % 8.7 % 11.3 % 78.4 %
2017 3,240.3 15,602 1.0 % 3.4 % 12.8 % 84.0 %

История[править | править код]

В 2003 году начала свою работу государственная программа Bolsa Família (порт.), направленная на сокращение бедности в стране.

В декабре 2008 президент Бразилии подписал указ о формировании «суверенного фонда благосостояния» суммой до 6 млрд долл., финансируемого за счёт профицита госбюджета (составляющего до 3,8 % ВВП). Целью фонда является обеспечение инвестиций для бразильских компаний в условиях краха внешних источников кредитования.

В 2015 году в экономике Бразилии начались серьёзные проблемы. Экономика страны оказалась в центре давления трех факторов: кризиса кредитования развивающихся рынков, проблем в Китае и изменения денежно-кредитной политики США.[13][14] ВВП Бразилии по итогам 2015 года упал на 3,8%, показав наихудшую динамику с 1981 года, когда экономика страны сократилась на 4,4%.[15]

Экономические районы[править | править код]

Обычно Бразилия делится на 5 экономических регионов.

Наиболее экономически развитым является юго-восточный регион, где расположены основные экономические центры страны — Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонти. Сан-Паулу нередко называют локомотивом, который тянет всю экономику Бразилии. Южный — главный сельскохозяйственный регион страны, где возделывается рис, пшеница и соя. В центрально-западном регионе преобладает животноводство.

Сельское хозяйство[править | править код]

По данным ЦРУ, в 2003 году в сельском хозяйстве Бразилии было занято 20 % работающего населения страны[16], а в 2011 году — 15,7 % (по оценке)[17]. По экспорту сельскохозяйственной продукции Бразилия находится на третьем месте в мире, её доля в мировом экспорте этой продукции составляет 6,1 %. Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Бразилии достигает почти трети.

Сельскохозяйственные культуры[править | править код]

Кофе является одной из главных статей экспорта Бразилии. В 2008 году собрано 2,79 млн тонн кофе[18]. По его производству Бразилия стоит на 1 месте в мире. Также Бразилия занимает 1 место в мире по производству сахарного тростника, из которого изготавливают сахар и этанол, используемый как топливо для автомобилей. В 2008 году собрано 648 млн тонн сахарного тростника[18]. Выращиваются также кукуруза (59 млн тонн, собирается два урожая в год), рис (12 млн тонн), пшеница (5 млн тонн), какао-бобы (208 тыс. тонн), хлопчатник (3,9 млн тонн) и соя (59,9 млн тонн)[18].

Животноводство[править | править код]

Животноводство играет важную роль в сельском хозяйстве Бразилии и больше всего распространено в Центро-Западе страны. В 2002 году в стране насчитывалось 176 млн. голов крупного рогатого скота, 30 млн. свиней, 1050 млн. голов домашней птицы и 15 млн. овец.

Промышленность[править | править код]

Динамика ВВП на душу населения в странах БРИК в 1998—2009 годах, в долларах США

По данным ЦРУ, в 2003 году в промышленности Бразилии было занято 14 % работающего населения страны[16], а в 2011 году — 13,3 % (по оценке)[17]. Доля промышленности в ВВП составляет 26,4%.

Горнодобывающая промышленность[править | править код]

В Бразилии добываются более 40 видов полезных ископаемых. Наиболее значимыми являются железная и марганцевая руды. Добывается более 200 млн. тонн железной руды в год, примерно 80 % экспортируется. Бразилия занимает одно из первых мест в мире по добыче бокситов. Добыча цинка, меди и никеля осуществляется для внутреннего рынка. Бразилия — поставщик стратегического сырья: вольфрам, ниобий, цирконий, слюда и др. Потребности в нефти[19] Бразилия обеспечивает только наполовину и вынуждена импортировать её. Годовая потребность в нефти составляет 75 млн. тонн. В 1970-х годах в Амазонии найдены значительные запасы золота, ныне её добыча составляет примерно 80 тонн в год. Найдены месторождения угля, однако уголь низкого качества и его добыча составляет около 5 млн. тонн в год.

Обрабатывающая промышленность[править | править код]

Обрабатывающая промышленность занимает свыше четверти в ВВП. Главными отраслями являются нефтепереработка и химическая промышленность.

Производство биотоплива[править | править код]

Завод по производству этанола в Сертазино, Сан-Паулу

Бразилия является крупнейшим (после США) производителем биоэтанола: в 2006 году в Бразилии было произведено 16 977 млн литров биотоплива. Этанол обеспечивает около 30 % потребностей страны в горючем. В Бразилии для заправки автомобилей используют как «чистый» этанол, так и смесь с бензином. Содержание этанола в смеси составляет 22—25 %. Также этанол (2 % от состава) добавляют в дизельное топливо[20].

Сырьём для производства этанола служит сахарный тростник. Технологические возможности бразильских предприятий позволяют ежегодно производить этанол на уровне 16—20 млрд литров. Развитие производства этанола из сахарного тростника позволяет сбалансировать производство сахара на мировом рынке: при снижении спроса на сахар-сырец увеличиваются объёмы переработки тростника на этанол, что позволяет сохранять объёмы выращивания культуры вне зависимости от мировой конъюнктуры рынка[20].

Автомобильная промышленность[править | править код]

Ежегодно Бразилия производит более 1,5 млн. автомобилей. Основными производителями автомобилей в стране являются фирмы «Скания», «Мерседес-Бенц» и «Фиат». Главным производителем автобусов является «Мерседес-Бенц».

Лёгкая промышленность[править | править код]

Текстильная промышленность — главная отрасль лёгкой промышленности Бразилии. По производству изделий из текстиля Бразилия занимает 6-7 место в мире. 80 % хлопка в Бразилию ввозится из-за рубежа. Это объясняется низким качеством бразильского хлопка. Развита обувная промышленность — в стране работают более четырёх тысяч обувных заводов.

Энергетика[править | править код]

В 2012 году в Бразилии было произведено 521 482 ГВт•ч электроэнергии. В стране действует 2 756 электростанций. Энергетический комплекс Бразилии в основе своей представлен гидроэлектростанциями, производящими 85 % электроэнергии в стране. Остальные 15 % производят тепловые, солнечные, ветряные и ядерные электростанции. Общая мощность всех электростанций в стране составляет 121 226 МВт, а общая протяжённость линий электропередачи разного типа напряжения — 107 088 км. В случае необходимости электроэнергия импортируется из Венесуэлы и Парагвая. Между странами подписан контракт о поставках электроэнергии на общую мощность в 5 850 МВт[21].

Тип электростанции Количество Установленная мощность (МВт) Произведено электроэнергии (ГВт•ч)
Гидроэлектростанции 1 040 84 402 441 283
Тепловые электростанции, в том числе: 1619 34 928 75 251
  Газовые электростанции 145 13 177 33 520
  Угольные электростанции 11 2 304 6 776
  Нефтяные электростанции 1 011 7 324 6 817
  Ядерные электростанции 2 2 007 15 162
  Электростанции, работающие на биомассе 450 10 116 12 976
Ветряные электростанции 86 1 889 4 946
Солнечные электростанции 11 8 1,38
Всего 2756 121 226 521 482

В 2012 году в Бразилии было потреблено 544 684 ГВт•ч электроэнергии, что на 3,8 % больше, чем в 2011 году. Домохозяйства потребили 117 567 ГВт•ч, промышленный сектор — 183 488, коммерческий сектор — 79 286, сельскохозяйственный сектор и другие потребители — 67 952 ГВт•ч, потери составили 96 391 ГВт•ч. Количество потребителей в 2012 году увеличилось на 2,9 % и составило 72,4 млн, из которых 61,7 млн относятся к домохозяйствам, 10,7 млн — к другим классам потребителей[21].

Сфера услуг[править | править код]

По данным ЦРУ, в 2003 году в сфере услуг Бразилии было занято 66 % работающего населения страны[16], а в 2011 году — 71 % (по оценке)[17].

Транспорт[править | править код]

Транспорт в Бразилии развит крайне неравномерно, железные дороги в основном находятся на востоке страны.

Автодороги

  • всего — 1 751 868 км, в том числе
    • с твёрдым покрытием — 96 353 км
    • без твёрдого покрытия — 1 655 515 км

Аэропорты

  • всего — 4276
    • с твёрдым покрытием — 714
    • без твёрдого покрытия — 3562

Железные дороги

  • всего — 29 252 км, в том числе
    • с широкой колеёй — 487 км
    • стандарт — 194 км
    • с узкой колеёй — 23 785
    • остальные — 396 км

Водный транспорт

  • всего — 137 судов водоизмещением 2 038 923 грт/3 057 820 дедвейт
    • сухогрузы — 21
    • нефтяные танкеры — 47
    • химические танкеры — 8
    • газовые танкеры — 12
    • пассажирские — 12
    • контейнерные — 8
    • навалочные суда — 21
    • ролкеры — 8

Внешняя торговля Бразилии[править | править код]

Бразилия является активным участником мировой торговли. Страна входит в состав Всемирной Торговой Организации с самого ее основания, с 1 января 1995 г. Также Бразилия является членом Меркосур – союза стран Южной Америки с целью создания единого рынка. В 2017 г. Бразилия заняла 26 место в мире по объему экспорта товаров и услуг (217,8 млрд долл. США) и такое же место по объему импорта товаров и услуг (157,5 млрд долл. США). Страна является одним из крупнейших экспортеров и импортеров товаров и услуг в Западном полушарии (по объему экспорта и импорта в 2017 г. она заняла 4 место и уступала лишь США, Канаде и Мексике).

Объем экспорта товаров и услуг за рассматриваемое десятилетие [рисунок 1] вырос на 110%, тогда как импорт, наоборот, сократился до 86% от изначального объема. В 2009 г. наблюдался резкий спад экспорта и импорта товаров и услуг, однако уже в 2010 г. началось восстановление показателей. Максимальное значение экспорт принимал в 2011 г. (256,0 млрд долл. США), а далее вплоть до 2016 г. включительно вновь снижался. В то время, как импорт достиг максимального значения в 2013 г. (250,6 млрд долл. США), превзойдя по объему экспорт товаров и услуг на 8,6 млрд долл. США [таблица 1]. Отрицательное внешнеторговое сальдо сохранилось и в 2014 г. А затем объем импорта товаров и услуг сокращался сильнее экспорта, что позволило восстановить положительное внешнеторговое сальдо. В 2017 г. объемы внешней торговли товаров и услуг снова начали расти.

Файл:Рисунок 1 - Показатели внешней торговли Бразилии в 2008-2017 гг., млрд долл.

Рисунок 1 - Показатели внешней торговли Бразилии в 2008-2017 гг., млрд долл.jpg

[22]

Таблица 1 – Показатели темпов прироста экспорта и импорта товаров и услуг в 2009-2017 гг., %
Год

Показатель

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Темп прироста экспорта к предыдущему году -22,69 31,96 26,80 -5,23 -0,25 -6,98 -15,10 -3,04 17,54
Темп прироста импорта к предыдущему году -26,70 43,23 23,76 -1,52 7,37 -4,55 -25,25 -19,74 9,76

[23]

Таблица 2- Показатели экспортной квоты Бразилии в 2008- 2017 гг., %
Год Экспортная квота
2008 7,7
2009 5,9
2010 7,1
2011 8,5
2012 7,8
2013 7,4
2014 6,7
2015 5,8
2016 5,8
2017 6,7

[24] [25]

Таблица 3- Показатели импортной квоты Бразилии, в %, 2008- 2017 гг.
Год Импортная квота
2008 6,7
2009 4,9
2010 6,5
2011 7,6
2012 7,2
2013 7,4
2014 7,1
2015 5,2
2016 4,4
2017 4,7

[24] [26]

1.Внешняя торговля товарами[править | править код]

1.1.Товарная структура внешней торговли товарами[править | править код]


Таблица 4 – Доля торговли товарами в общих показателях экспорта и импорта Бразилии в 2008-2017 гг.
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общий показатель объема экспорта, млрд долл. 198 153 202 256 243 242 225 191 185 218
Доля экспорта товаров к общему показателю объема экспорта, % 85,6 87,7 87,2 87,4 86,5 87,3 88,2 88,1 88,4 87,9
Общий показатель объема импорта, млрд долл. 182 133 191 237 233 251 239 179 144 158
Доля импорта товаров к общему показателю объема импорта, % 57,7 59,7 67,7 68,3 66,8 66,7 65,8 61,5 55,4 58,3

[23]
По данным таблицы 4, экспорт товаров Бразилии варьируется с 86% до 87% от общего объема экспорта в 2008-2017 гг. Доля импорта товаров — с 58% до 59%. Можно заметить рост экспорта и импорта товаров в 2010 г. из-за больших притоков капиталов в экономику Бразилии в этом году. [27] Потом идет спад в импорте и экспорте в 2014 г., это из-за того, что в 2014 г. началась девальвация бразильского реала к долл. США. Спад производства в Бразилии и ее финансовые проблемы усугубились экономическим спадом в Китае, главном торговом партнере Бразилии. [28] Но уже к 2017 г. ситуация стабилизировалась.

Таблица 5 - Основные товарные позиции экспорта Бразилии в 2007-2017 гг., млрд долл. США.
Товары 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Масличные семена и плоды 23,30 14,45 30,84 44,22 33,22 23,03 23,50 21,21 19,56 26,01
Руды 18,73 11,57 11.18 16,53 17,68 25,08 28,40 16,69 15,82 22,40
Минеральное топливо 11,10 16,27 23,41 21,62 21,42 22,40 25,20 16,55 11,58 21,22
Средства наземного транспорта 12,29 9,90 11,88 13,72 13,77 14,09 9,81 9,60 10,97 14,72
Мясо 5,70 8,46 12,14 13,76 12,58 14,79 15,42 13,08 12,66 13,95
Машины и оборудование 14,67 8,06 11,08 14,08 13,88 12,89 12,73 11,36 11,65 13,85
Сахар и кондитерские изделия 12,55 8,57 12,95 15,15 13,03 12,01 9,62 7,78 10,59 11,57
Железо и сталь 12,85 6,72 8,39 12,01 10,71 8,37 9,61 8,93 7,89 10,76
Целлюлоза 6,89 11,88 17,58 11,52 15,48 5,19 5,30 5,60 5,58 6,36
Остатки пищевой промышленности 4,69 4,88 5,04 5,99 6,90 7,14 7,36 6,17 5,54 5,39

[29]

Приведенные в таблице 5 товарные позиции являются ведущими в экспорте Бразилии. Больше всего за 2008-2017 гг. страна экспортировала масличные семена и плоды, прочие семена. Второе место по объему экспорта занимала руда: на нее пришлось 10,3% от общего объема экспорта в 2017 г. [29] Наиболее значимыми являются железная и марганцевая руды. По этой группе товаров наблюдался рост экспорта на 41,6 % за период 2008-2016 гг.. Тройку лидеров экспорта замыкает минеральное топливо. Бразилия является крупным производителем нефти. Минеральное топливо было самой быстрорастущей экспортной категорией, увеличившись в 2017 г. на 83,3% по сравнению с 2016 г. Переработкой сырья занимается бразильская нефтегазовая компания Petrobras. Таким образом, можно заметить, что сырьевые товары или сельскохозяйственная продукция занимают львиную долю от всего экспорта.

Таблица 6 - Основные товарные позиции импорта Бразилии в 2007-2017 гг., млрд долл. США.
Товары 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Машины и оборудование 25,65 18,87 29,95 41,97 40,19 45,81 45,04 24,92 15,14 21,55
Минеральное топливо, минеральные масла 34,29 21,02 28,55 33,71 34,68 28,28 27,03 20,38 16,94 20,73
Электрическое оборудование 19,97 15,59 22,25 26,40 25,49 35,76 31,89 24,81 21,12 17,40
Средства наземного транспорта 12,88 11,46 17,28 22,62 21,31 22,42 19,47 13,57 9,96 11,24
Органические химические соединения 8,41 6,97 8,44 9,40 9,92 10,74 10,69 9,29 8,33 8,44
Инструменты и аппараты оптические 5,99 3,90 4,94 9,14 8,58 8,89 8,44 6,60 6,00 7,33
Пластмассы и изделия из них 5,76 4,79 6,52 8,10 7,97 7,42 7,43 6,46 6,39 6,56
Фармацевтическая продукция 4,28 4,48 6,09 6,50 6,84 8,85 8,85 7,12 5,92 6,53
Удобрения 9,30 4,88 6,10 6,30 6,47 7,14 6,76 5,55 4,76 4,86
Химические продукты 2,61 2,42 3,01 3,76 4,05 4,97 5,41 4,65 3,81 4,11

[29]

На основе приведённых выше данных можно сделать вывод о том, что Бразилия всё ещё является страной, которая сильно зависит от импорта высокотехнологичной продукции. Сырьевые товары занимают второе место по объему импорта товаров.

Основная доля всей импортируемой в Бразилию продукции приходится на машины и оборудование (14 % от общего объема импорта за 2017 г.), минеральное топливо (13%) и электрическое оборудование (11% от общего объема).

1.2. Географическая структура внешней торговли товарами[править | править код]

Основная часть (21%) экспорта товаров из Бразилии в 2017 г. была направлена в Китай (47 млрд долл.)

Другими важными направлениями экспорта товаров из Бразилии в 2017 г. стали:

· 12,4% (27 млрд долл.) - США

· 8,09% (17,6 млрд долл.) - Аргентина

· 4,24% (9,25 млрд долл.) - Нидерланды

На протяжении многих лет США и Аргентина являются главными партнерами Бразилии по экспорту.

График 1. Основные направления экспорта товаров из Бразилии в 2017 г.

Рисунок 2 - Основные направления экспорта товаров из Бразилии в 2017 г.jpg

[30]

Общие крепкие и длительные торговые отношения Бразилии с Китаем (в части экспорта), США и Аргентиной (как в экспорте, так и в импорте) можно объяснить следующими причинами:

Китай давно и планомерно проводит активную, а иногда даже агрессивную, политику на пространстве Латино-Карибской Америки (ЛКА). Для региона китайский капитал и китайские же амбиции – явления привычные и широко обсуждаемые, хотя и максимально далекие от однозначных оценок. Большая, влиятельная и богатая ресурсами Бразилия, разумеется, не могла остаться без внимания КНР. Визит президента Бразилии Мишела Темера в КНР (в сентябре 2017 г.) подтвердил, что Китай заинтересован в сотрудничестве в торгово-экономической сфере: было подписано 14 крупных соглашений в области торговли и инфраструктуры, а также была открыта еще одна кредитная линия для Бразилиа.

В сущности, именно торговля и инвестиции выступают двигателями двусторонних отношений. США – второй по объему торговый партнер Бразилии, в 2016 г. товарооборот составил 46 млрд долл. США. Также США занимают лидирующее место по показателю прямых иностранных инвестиций – 65,3 млрд долл. Отношения между Бразилией и США не лишены противоречий, большая часть которых лежит в плоскости политики. Две крупнейших экономики двух Америк словно были созданы для того, чтобы бесконечно искать баланс между сотрудничеством и конкуренцией. При всем обилии противоречий отметим две основные линии противостояния. Прежде всего, остро стоит проблема борьбы за влияние на латиноамериканском пространстве в целом. Бразилия видит себя выразителем интересов региона и готова это право отстаивать. Однако конкурировать с США ей очень непросто. США задействованы в экономическом пространстве сообщества стран Латино-Карибской Америки, и здесь бразильцы даже в «жирные годы» мало что могли противопоставить американцам. Вторая большая проблема заключается в нежелании США видеть в Бразилии серьезного партнера. Высокомерие и пренебрежение слишком отчетливо просматриваются в отношении Вашингтона к южноамериканскому гиганту, что вызывает в Бразилиа растущее раздражение. Взаимоотношения Бразилии и США находятся в постоянном движении от конкуренции и противостояния к сотрудничеству и обратно к конкуренции.

Бразилия – ключевой торговый партнер Аргентины, она также занимает первое место в списке направлений аргентинского экспорта, на Бразилию приходится порядка 25% всего импорта в страну. Аргентина, в свою очередь, расположилась на третьем месте после КНР и США в перечне главных импортеров из Бразилии, одновременно на нее приходится порядка 6–7% импорта в Бразилию, что сопоставимо, например, с Германией. Номенклатура товаров, которыми обмениваются страны, чрезвычайно разнообразна, в ней так или иначе задействованы практически все сферы бразильской и аргентинской экономик. Особенное значение для товарооборота имеет машиностроение, так, 72% всего бразильского экспорта автомобилей потребляет именно Аргентина. основа нынешней дружбы – общие стратегические задачи, которые стоят как перед руководством Бразилии, так и перед правительством Аргентины. Обе страны пережили длительные периоды «левого поворота», который при всех его достижениях, привел к дискредитации левых идей в глазах части населения. Погрязнув в коррупционных скандалах и стремясь перезапустить кризисную экономику, лидеры обоих государств хорошо осознают необходимость сотрудничества, а также вред противостояния.


Основная часть (18,1%) импорта товаров в Бразилию в 2017 г. была направлена из Китая - 27 млрд долл. Другими важными источниками импорта товаров в Бразилию в 2017 г. стали:

· 16,6% (25 млрд долл.) - США

· 6,25% (9,43 млрд долл.) - Аргентина

· 6,12% (9,22 млрд долл.) - Германия

График 2. Основные направления импорта товаров в Бразилию в 2017 г.

Рисунок 3 - Основные направления импорта товаров в Бразилию в 2017 г.jpg

[31]

2.Внешняя торговля услугами[править | править код]

2.1.Товарная структура внешней торговли услугами[править | править код]

На международной арене Бразилия, в первую очередь, выступает в качестве экспортера и импортера различной продукции: сырьевых материалов или же готовых изделий. Однако сфера услуг также играет существенную роль во внешней торговле Бразилии.

Согласно таблице 7, экспорт услуг в период с 2008 по 2017 г. составлял в среднем 16,4 %, варьируясь от 15,4 % и до 18,0%, от общего показателя экспорта, в то время как доля импорта услуг в среднем составляла 35,5%.

Таблица 7 – Доля торговли услугами в общих показателях экспорта и импорта Бразилии, 2008-2017 гг.
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общий показатель объема экспорта, млрд долл. 197,9 153,0 201,9 256,0 242,6 242,0 225,1 191,1 185,3 217,8
Доля экспорта услуг к общему показателю объема экспорта, % 15,4 18,1 15,3 14,5 16,1 15,7 17,8 17,7 18,0 15,8
Общий показатель объема импорта, млрд долл. 182,4 133,7 191,5 237,0 233,4 250,6 239,2 178,8 143,5 157,5
Доля импорта услуг к общему показателю объема импорта, % 25,8 35,1 31,7 31,3 33,8 33,7 36,8 39,5 44,4 43,4

[23] [32]

В 2017 г. в рейтинге стран по объему экспорта услуг Бразилия занимала 34 место, главным образом обгоняя другие страны Латинской Америки –Аргентину, Венесуэлу, Гондурас, но при этом отставая от развитых стран-лидеров списка –США, Великобритании, Германии. Однако, в рейтинге стран по объему импорта услуг Бразилия находилась на 22 месте с показателем – 68,3 млрд долл., что на 44% больше показателя 2008 г. [23]

Говоря о балансе «невидимых» операций Бразилии, стоит отметить, что в период 2008-2017 гг. объем импорта услуг превышал соответствующий показатель экспорта примерно в 2 раза. Это можно связать с тем, что Бразилия – развивающаяся страна, согласно классификации ООН, и ей требуется постоянно удовлетворять растущие потребности, связанные со сферой услуг. Импортируя большое количество услуг из более развитых стран, таких как, США, Германия и Великобритания (см. 2.2), Бразилия сможет поддерживать развитие собственных «невидимых» операций. Данная идея подтверждается на примере развития компьютерных и информационных услуг Бразилии. В сравнении с 2008г. доход от экспорта данных услуг вырос в 3,4 раза, чему поспособствовал импорт таких услуг в размере 2,9 – 5,2 млрд долл.

На основе рисунка 4 можно сделать вывод, что услугами, приносящими наибольшую долю дохода, являлись транспортные и туристические услуги – их совместная доля составляла примерно 35% от общего объема экспорта услуг.

Стоит отметить, что в сфере транспортных услуг, наибольший вес имел морской транспорт. В 2017 г. количество функционирующих морских портов, принимающих грузовые судна, Бразилии составило 15 шт. Главным образом порты расположены вдоль Атлантического побережья. [33]

Рассматривая данные таблицы 8, можно сказать, что уровень дохода от туристических услуг колебался в пределах 5,3-6,8 млрд долл., что обусловлено тем, что в период 2008-2017 гг. число прибытий в Бразилию не опускалось ниже показателя послекризисного 2009 г. – 4,8 млн посещений в год.[34] В сфере туристических услуг, по данным 2017 г., доля дохода, получаемого от приезжающих в страну частных лиц, составляла 73% от общего объема экспорта туристических услуг.

Компьютерные и информационные услуги лидировали в разделе экспорта иных услуг, так как Бразилия стремительными темпами развивает IT-сферу, и на 2017 г. являлась пятым по величине рынком информационно-коммуникационных технологий в мире: более 1,5 млн человек вовлечено в данную сферу, а на территории страны находится более 40 крупнейших технологических центров. [35]

Файл:Рисунок 4 – Структура экспорта услуг Бразилии в 2017 г.

Рисунок 4 – Структура экспорта услуг Бразилии в 2017 г.jpg

[23]

Таблица 8 – Объем экспорта услуг Бразилии 2008-2017 гг., млн долл.
Услуги Экспорт услуг
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ВСЕГО 30 451 27 728 30 800 37 106 39 136 38 010 39 965 33 778 33 300 34 478
Транспорт Всего 5 425 4 065 4 940 5 834 5 441 5 456 5 844 4 956 5 058 5 790
Морской транспорт 4 576 3 283 4 037 4 819 4 517 4 422 4 536 3 942 3 765 4 698
Воздушный транспорт 675 612 645 753 689 762 1 023 789 986 808
Другие виды транспорта 160 145 225 230 205 217 232 194 185 227
Туризм Всего 5 785 5 305 5 261 6 095 6 378 6 474 6 843 5 844 6 024 5 809
Бизнес-туризм 84 70 1 600 2 171 2 209 2 241 2 151 1 556 1 522 1 512
Туризм частных лиц 5 701 5 235 3 661 3 924 4 169 4 233 4 692 4 288 4 502 4 297
Другие услуги Всего 19 240 18 359 20 599 25 177 27 317 26 081 27 279 22 978 22 219 22 879
Комп. и информац. услуги 641 538 611 523 732 708 1 446 1 571 1 804 2 186
Государственные услуги 1 628 1 483 1 527 1 774 1 743 1 668 919 789 733 802
Страхование 828 373 416 505 541 473 669 988 784 688
Финансовые услуги 1 238 1 570 1 699 2 478 2 460 2 743 1 176 742 739 679
Услуги, связанные с товарами 0 0 25 18 11 16 374 450 370 471

[23]


Анализируя структуру импорта услуг Бразилии в 2017 г., представленную на рисунке 5, можно сделать вывод, что туристические услуги занимали наибольший вес - 28% от общего объема импортных услуг. В периоде 2008-2016 гг. Бразилия стабильно находилась на 29-30 месте в списке стран по количеству туристических отправлений из страны. В 2016 г. этот показатель составил 8,5 млн отправлений – это второе место среди стран Латинской Америки.[36]

Согласно таблице 9, в 2017г. на втором месте находился импорт транспортных услуг – 10,8 млрд долл., наибольшую часть также составляли морские перевозки. Но импортные воздушные перевозки также обладали серьезным весом. По количеству аэропортов Бразилия занимает 2 место (после США), что позволяет принимать большое количество воздушных судов как национальных, так и иностранных.[37]

Файл:Рисунок 5 – Структура импорта услуг Бразилии в 2017 г.

Рисунок 5 – Структура импорта услуг Бразилии в 2017 г.jpg

[23]

Таблица 9 – Объем импорта услуг Бразилии 2008-2017 гг., млн долл.
Услуги Импорт услуг
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ВСЕГО 47 140 46 974 60 828 74 149 78 984 84 383 88 072 70 723 63 747 68 329
Транспорт Всего 10 408 7 968 11 079 13 796 13 839 14 831 14 541 10 620 8 788 10 765
Морской транспорт 7 385 5 381 7 353 9 159 9 058 9 719 9 269 7 001 5 533 6 066
Воздушный транспорт 2 806 2 414 3 447 4 347 4 490 4 800 4 963 3 395 3 080 4 484
Другие виды транспорта 213 172 277 289 290 310 305 222 174 208
Туризм Всего 10 962 10 898 15 965 20 802 22 039 25 028 25 567 17 357 14 497 19 002
Бизнес-туризм 508 375 4 027 5 060 5 126 5 267 5 852 4 425 4 014 5 256
Туризм частных лиц 10 455 10 524 11 938 15 742 16 913 19 761 19 715 12 932 10 483 13 746
Другие услуги Всего 25 770 28 108 33 765 39 524 43 084 44 480 47 765 42 551 40 279 38 354
Комп. и информац. услуги 3 083 2 960 3 775 4 238 4 756 5 208 3 670 3 340 3 248 3 859
Государственные услуги 2 744 2 899 3 015 3 164 3 153 3 329 2 157 1 834 2 296 2 036
Страхование 1 665 1 815 1 529 1 717 1 535 1 549 1 451 1 321 1 337 1 358
Финансовые услуги 1 145 1 612 1 491 1 635 1686 1 434 992 1 024 889 704
Услуги, связанные с товарами 0 0 19 26 22 43 200 196 182 208

[23]

2.2.Географическая структура внешней торговли услугами[править | править код]

Обратимся к географической структуре внешней торговли услугами, дабы продемонстрировать, с кем и как Бразилия сотрудничает наиболее интенсивно.

Таблица 10 – Список крупнейших стран мира, экспортирующих в Бразилию услуги в 2007-2016 гг., млн долл.
Страна Импорт Бразилии
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
США 10 058 12 788 13 572 18 405 23 270 25 093 26 808 28 707 27 646 24 338
Германия 1 524 2 041 2 048 2 344 2 779 2 708 2 966 2 956 2 709 2 395
Франция - 2 351 2 081 - 2 969 2 680 3 090 3 095 2 301 1 958
Нидерланды - - - 4 898 5 556 3 001 2 688 2 310 1 814 1 688
Португалия - 903 841 1 169 1 392 1 413 1 488 1 473 1 076 1 559
Италия - 2 031 1 414 1 473 1 653 1 770 1 978 1 885 1 429 1 540
Великобритания 1 183 1 530 1 225 1 656 2 503 2 750 1 985 2 348 2 441 1 389
Дания 797 918 632 755 771 894 1 001 897 671 569
Канада 364 390 427 431 462 582 599 556 497 501
Швеция 184 356 298 308 659 489 634 514 390 227

[38]

Исходя из данных таблицы 10, можно сделать следующие выводы. США, Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды являются крупнейшими постоянными поставщиками услуг для Бразилии.

Таблица 11 – Доля импорта услуг в Бразилию из стран мира от общего объёма импорта услуг в 2016 г., %
Страна Доля
1 США 38,0
2 Германия 3,7
3 Франция 3,0
4 Нидерланды 2,6
5 Португалия 2,4
6 Италия 2,4
7 Великобритания 2,2
8 Дания 0,9
9 Канада 0,8
10 Швеция 0,4

Список стран, в которые Бразилия экспортирует больше всего услуг в целом, представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Крупнейшие направления экспорта услуг из Бразилии за период с 2007 по 2016 гг., млн долл.
Страна Экспорт Бразилии
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
США 3499 4 514 4 703 5 143 6 959 7 498 7 679 8 265 7 834 6 797
Китай - - - - - - - - 3 560 3 442
Нидерланды - - - 1 103 1 272 988 1 089 1 236 2 519 1 885
Франция - 1 131 772 - 1 202 966 1 172 1 875 1 431 1 273
Испания - - - - - - - 819 831 767
Италия - 938 956 983 1 104 1 088 887 896 668 736
Великобритания 575 869 727 800 644 820 618 663 723 550
Португалия - 437 373 600 699 613 524 541 457 429
Дания 334 408 298 327 452 431 446 410 334 352
Канада 144 156 167 277 271 276 284 239 243 232

[39]

В плане экспорта пятёрка крупнейших партнёров, по данным 2016 г., несколько другая. Это США, Китай, Нидерланды, Франция и Испания.

Таблица 13 – Доля экспорта услуг из Бразилии в страны мира от общего объёма экспорта услуг в 2016 г., %
Страна Доля
1 США 20,4
2 Китай 10,3
3 Нидерланды 5,6
4 Франция 3,8
5 Испания 2,3
6 Италия 2,2
7 Великобритания 1,6
8 Португалия 1,2
9 Дания 1,1
10 Канада 0,7

Одним из ключевых пунктов, который стоит отметить, являются отношения с США. Как можно легко заметить, США – важнейший партнёр для Бразилии в торговле услугами. Об этом говорит тот факт, что с 2007 г. по 2016 г. объёмы импорта и экспорта Бразилии с США увеличились на 141% и 94 % соответственно. Это связано с подписанием некоторых договоров, подразумевавших расширение сотрудничества непосредственно в сфере услуг и в связанных с ней областях.

Во-первых, подписание договора по открытому небу (“OpenSkies”) в 2011 г., открывающий просторы для будущих путешествий людей с целью отдыха и по бизнесу в обе стороны, а также расширение партнёрства отдельных компаний, занимающихся воздушными пассажиро- и грузоперевозками.

Во-вторых, упрощение получения визы США в Бразилии (программа “eVisa”), она предполагала снижение стоимости получения на 75% и доставку в течение 3-5 дней.[40] [41]

В-третьих, подписание в 2011 г. договора о развитии экономического сотрудничества (Agreement on Trade and Economic Cooperation) [42]. Он подразумевал стирание барьеров в сфере услуг и ставил перед собой задачу объединить крупнейших игроков на рынке услуг Северной и Южной Америки.

Все указанные факторы и привели к такому значительному увеличению объёмов торговли услугами в обе стороны.

Также следует отметить отсутствие какой-либо закономерности географической структуры торговли услугами Бразилии, исходящей из расположения стран-партнеров. Закономерность заключается в географической обширности международных связей Бразилии в плане импорта и экспорта услуг. Из стран, с которыми Бразилия ведёт наиболее тесное сотрудничество в данной сфере, только США и Канада представляют Американский континент. В то время как другие государства представляют Евразию. Однако при этом сохраняется закономерность торговли услугами с развитыми странами, что обуславливается той же причиной, что и в сфере торговли товарами: Бразилия, как развивающаяся страна, вынуждена черпать необходимое из других более развитых стран, которые и преобладают в структуре экспорта и импорта услуг.

3.Основные аспекты внешнеторгового регулирования[править | править код]

3.1.Тарифное регулирование[править | править код]

Таблица 14 - Тарифная ставка режима наибольшего благоприятствования Бразилии в 2008-2017 гг., %
Продукт 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Промышленные товары, руды и металлы 14,02 14,53 14,64 14,63 14,65 14,63 14,66 14,65 14,64 14,66
Руды и металлы 5,71 5,71 5,71 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
Промышленные товары 14,58 15,11 15,24 15,23 15,24 15,23 15,26 15,24 15,24 15,27
Химическая продукция 8,07 8,05 8,04 8,00 8,00 7,96 7,98 7,97 7,97 7,97
Машины и транспортное оборудование 13,71 13,74 13,71 13,71 13,75 13,82 13,84 13,83 13,82 13,77
Прочие промышленные товары 17,59 18,56 18,80 18,80 18,81 18,81 18,85 18,83 18,83 18,89

[43]

В период 2008-2017 гг. по большей части продуктов тарифная ставка режима наибольшего благоприятствования практически не изменилась или изменилась несущественно. Больше всего изменилась тарифная ставка на прочие промышленные товары (на 1,3 п.п.).

Так как Бразилия входит в состав МЕРКОСУР, она применяет Общий Внешний Тариф МЕРКОСУР. Однако для каждого государства-члена Общего рынка существует список изъятий из общего таможенного тарифа, что продиктовано политическими и экономическими соображениями, например, необходимость защиты местной промышленности, отношения со страной-импортером. Так, Бразилия установила более высокие тарифы, чем ее партнеры по МЕРКОСУР на ряд товаров, в том числе транспортное оборудование, химические вещества и фармацевтические препараты. [44]

Таблица 15 - Импортные тарифы по основным товарным группам в Бразилии в 2016 г., %
Группы товаров Тарифная ставка режима наибольшего благоприятствования
Средняя ставка Без пошлины, % тарифных линий Максимальная ставка
Животные продукты 8,3 6,5 16,0
Молочные продукты 18,3 0,0 28,0
Фрукты, овощи, растения 10,0 5,5 55,0
Кофе, чай 13,8 0,0 35,0
Зерновые 10,7 14,7 20,0
Жиры и масла 8,0 10,8 20,0
Сахар и кондитерские изделия 16,5 0,0 20,0
Напитки и табачные изделия 17,1 1,7 27,0
Хлопок 6,4 0,0 8,0
Другие сельскохозяйственные продукты 7,7 8,9 14,0
Рыба и рыбные продукты 10,3 3,3 32,0
Минералы и металлы 10,1 7,1 25,0
Нефть 0,4 97,2 20,0
Химикаты 8,0 1,3 20,0
Дерево, бумага и пр. 10,4 2,6 18,0
Текстиль 23,3 0,0 35,0
Одежда 35,0 0,0 35,0
Кожа, обувь и пр. 16,1 0,6 35,0
Электрические машины 14,2 11,9 25,0
Транспортное оборудование 19,2 10,0 35,0
Обрабатывающая промышленность 15,2 9,4 35,0

[45]

Таможенный тариф Бразилии основан на принципе эскалации, т.е. уровень таможенного обложения иностранных товаров дифференцирован в зависимости от степени переработки: если сырье (средняя пошлина – 7,0%) и полуфабрикаты (средняя пошлина – 9,6%) ввозятся беспошлинно или с минимальной пошлиной, то пошлины на готовые изделия могут достигать максимальных значений (средняя пошлина – 14,1%). Самые распространенные ставки в бразильском таможенном тарифе от 10% до 15%, на этот диапазон приходится 28% от общего количества тарифных линий. Около 8% тарифных линий не облагаются пошлиной. Беспошлинный ввоз применяется в отношении импорта определенного круга товаров, национальное производство которых либо отсутствует, либо недостаточно для удовлетворения потребностей национальной экономики. Под действие данного режима подпадает ввоз основного массива сырьевых товаров, в частности нефть и нефтепродукты.[44]

Финансы[править | править код]

Банки[править | править код]

Banco do Brasil

Страхование[править | править код]

Доходы населения[править | править код]

По данным Бразильского института географии и статистики (БИГС), количество семей, ежемесячные доходы которых составляют менее 190 реалов, в 2007 году было равно 14,1 млн. Доля домохозяйств, находящихся за чертой бедности, снизилась с 31,8 % в 2002 году до 23,5 % в 2007 году. БИГС считает, что к таким изменениям привела начатая в 2003 году государственная программа Bolsa Família, направленная на сокращение бедности в стране[4].

В 2007 году на 20 % самой богатой части населения приходилось 59,7 % доходов, а в 2001 году — 63,7 %. Вместе с тем доля доходов 20 % беднейших слоёв населения увеличилась с 2,6 % в 2001 году до 3,2 % в 2007 году. В Юго-восточном и Южном регионах большинство домашних хозяйств в 2007 году имело доход на душу населения от одного до двух минимальных размеров оплаты труда (28,3 % и 31,5 % соответственно). В Центрально-западном, Северном и Северо-восточном регионах — между 1/2 и одним минимальным размером оплаты труда (29,3 %, 29,1 % и 28,4 %, соответственно)[4].

С 1 Января 2019 минимальный размер оплаты труда в Бразилии составляет R$998.00[46] ($265.83).

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 Brazil GDP Data & Country Report | Global Finance
  2. AFP: A busy first day for Brazil's new president
  3. Инфляция в Бразилии по итогам 2010 года
  4. 1 2 3 Luisa Belchior. Brasil tem menos casas na linha da pobreza, mas desigualdade persiste (порт.). Folha de S.Paolo (24 сентября 2008). Проверено 21 апреля 2013.
  5. Desemprego no Brasil tem recorde de baixa em Novembro
  6. Brazil’s closedness to trade | VOX, CEPR’s Policy Portal
  7. The Cost of Brazil’s Closed Economy
  8. The curious case of Brazil's closedness to trade (English) | The World Bank
  9. How to tackle the ‘Custo Brasil’ - Rabobank, Economic Research
  10. the economist
  11. the economist
  12. Report for Selected Countries and Subjects (англ.) ?. www.imf.org.
  13. Вести Экономика ― Бразилия на грани экономического краха
  14. Проблемы Бразилии — угроза для мировой экономики | Латинская Америка | ИноСМИ - Все, что достойно перевода
  15. Спад бразильской экономики в 2015 году стал максимальным за 35 лет
  16. 1 2 3 А. Н. Жаров, Николас Пьерр Жозеф Мико. Оценка трудовых ресурсов в Бразилии и Венесуэле // Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животноводство. — М.: РУДН, 2008. — № 3. — С. 5-13.
  17. 1 2 3 Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок World Factbook не указан текст
  18. 1 2 3 Систематический обзор сбора сельскохозяйственных культур (англ.). Бразильский институт географии и статистики. Проверено 19 апреля 2013. Архивировано 28 апреля 2013 года.
  19. http://bric.ru/2008/02/26/brazilija_zajavila_chto_dokazannye_zapasy_nefti_uvelichilis_do_12_6_mlrd_barrelej.html
  20. 1 2 Коротких А. А. Мировой рынок биотоплива: состояние и перспективы // Россия и Америка в XXI веке. — М.: Институт Соединённых Штатов Америки и Канады РАН, 2008. — ISSN 2070-5476.
  21. 1 2 Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (порт.). Министерство горнорудной промышленности и энергетики (Бразилия) (январь 2013). Проверено 24 апреля 2013. Архивировано 11 мая 2013 года.
  22. [1]]
  23. 1 2 3 4 5 6 7 8 UNCTADstat - Table view
  24. 1 2 Бразилия ВВП по ППС, 1980-2017 - knoema.com
  25. Бразилия Экспорт товаров, 1960-2017 - knoema.com
  26. Бразилия Импорт товаров, 1960-2017 - knoema.com
  27. Бразилия на грани экономического краха – Вести Экономика, 12.08.2015
  28. Brazil’s Top 10 Exports
  29. 1 2 3 Trade Map - List of products imported by Russian Federation
  30. time_period=2017&reporter=Brazil&trade_flow=Export&commodity=TOTAL.
  31. [2]
  32. UNCTADstat - Table view
  33. Крупные морские порты Бразилии на карте
  34. Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги
  35. Brasil IT
  36. Темы - Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги
  37. Бразилия в цифрах
  38. UNCTADstat - Table view
  39. UNCTADstat - Table view
  40. Brazil - Market Overview | export.gov
  41. Open-Skies Agreement Between USA and Brazil
  42. Brazil | United States Trade Representative
  43. [/http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx]
  44. 1 2 [3]
  45. Trade Profiles
  46. DECRETO Nº 9.661, DE 1º DE JANEIRO DE 2019.

Ссылки[править | править код]